Передача дополнительной информации в ZohoCRM
Данный раздел интеграции включает в себя ряд вкладок:
1. Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля ZohoCRM при включенной интеграции
2. Параметры для сделки / контакта / лида
В этих трех вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле ZohoCRM в которое нужно передавать выбранный параметр. С помощью данной настройки есть возможность передавать дополнительные параметры в вашу СРМ.
Поля ZohoCRM, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте ZohoCRM. Для этого перейдите в раздел CRM -> Параметры -> НАСТРОЙКА -> Модули и поля -> Предварительные контакты -> Поля.
Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Строка/String”.Нельзя выбирать два одинаковых поля ZohoCRM для передачи двух разных параметров из Ringostat. |
Передача сделок в выбранные воронки
Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу. Для этого разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:
Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1). В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.
Например, для того, чтобы передавать в воронку “Новая” звонки пула "Контекстная реклама" вам необходимо выбрать в первом поле нужную воронку, во втором поле задать условие — Имя пула, в поле “Значение” укажите название нужного пула (в данном случае "Контекстная реклама").
Если сущности в ZohoCRM у вас уже создаются сторонней интеграцией
Если сущности в ZohoCRM у вас уже создаются сторонней интеграцией, вы можете в них передавать информацию по звонящему и его переходу из вашего проекта. Для этого необходимо настроить матрицу интеграции следующим образом:
В этой настройке есть одно главное условие — ваша интеграция должна создавать сущность в CRM ранее чем интеграция с Ringostat. То есть в момент звонка или в момент поднятия трубки, иначе обновить данные не будет возможности.
Важно!
Ringostat осуществляет поиск контакта и сделки или задачи по номеру звонящего в полном международном формате: +380671234567, +38-067-123-4567, 380671234567. Если в лиде или сделке или задаче которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате (например в локальном 0671234567) то интеграция создаст дубль сделки и\или контакта.
В проекте доступно подключение интеграции только с одной из СRM-систем, которые находятся на платформе интеграции.
Хранение данных о звонках для интеграций с CRM ZohoCRM
При интеграции Ringostat и CRM ZohoCRM в последнюю автоматически передаются данные о звонках: их аудиозаписи, информация о том, из какого и на какой номер был совершен звонок, статус звонка, а также UTM метки. Но иногда может случиться поломка. Например, пользователь, из-под доступов которого активировали интеграцию, сменил пароль к личному кабинету CRM. В таком случае генерируется новый API-токен, по которому подключается интеграция, и Ringostat не может более передавать данные по звонкам в CRM-систему не зная новый токен. В результате данные о последующих звонках не будут поступать в CRM-систему.
Во избежание подобных ситуаций необходимо включить дополнительную настройку управления записями о звонках. Если интеграция поломается, достаточно активировать ее заново и поставить галочку в чек-боксе «Отправить данные в CRM после повторной активации»:
Чек-бокс появляется после отключения интеграции. Перед активацией интеграции необходимо поставить галочку.
Если опция включена, то после повторной активации интеграции Ringostat отправит все накопленные данные в вашу CRM за последние 3 дня, 2 предыдущих и сегодняшний.