Данный раздел интеграции включает в себя ряд вкладок:

1. Параметры по умолчанию

Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля ZohoCRM при включенной интеграции

2. Параметры для сделки / контакта / лида

В этих трех вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле ZohoCRM в которое нужно передавать выбранный параметр. С помощью данной настройки есть возможность передавать дополнительные параметры в вашу СРМ.

Поля ZohoCRM, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте ZohoCRM. Для этого перейдите в раздел CRM -> Параметры -> НАСТРОЙКА -> Модули и поля -> Предварительные контакты -> Поля.

Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу. Для этого разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:

Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1). В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.

Например, для того, чтобы передавать в воронку “Новая” звонки пула "Контекстная реклама" вам необходимо выбрать в первом поле нужную воронку, во втором поле задать условие — Имя пула, в поле “Значение” укажите название нужного пула (в данном случае "Контекстная реклама").

Если сущности в ZohoCRM у вас уже создаются сторонней интеграцией, вы можете в них передавать информацию по звонящему и его переходу из вашего проекта. Для этого необходимо настроить матрицу интеграции следующим образом:

В этой настройке есть одно главное условие — ваша интеграция должна создавать сущность в CRM ранее чем интеграция с Ringostat. То есть в момент звонка или в момент поднятия трубки, иначе обновить данные не будет возможности.

Важно!

При интеграции Ringostat и CRM ZohoCRM в последнюю автоматически передаются данные о звонках: их аудиозаписи, информация о том, из какого и на какой номер был совершен звонок, статус звонка, а также UTM метки. Но иногда может случиться поломка. Например, пользователь, из-под доступов которого активировали интеграцию, сменил пароль к личному кабинету CRM. В таком случае генерируется новый API-токен, по которому подключается интеграция, и Ringostat не может более передавать данные по звонкам в CRM-систему не зная новый токен. В результате данные о последующих звонках не будут поступать в CRM-систему.

Во избежание подобных ситуаций необходимо включить дополнительную настройку управления записями о звонках. Если интеграция поломается, достаточно активировать ее заново и поставить галочку в чек-боксе «Отправить данные в CRM после повторной активации»:

Чек-бокс появляется после отключения интеграции. Перед активацией интеграции необходимо поставить галочку.

Если опция включена, то после повторной активации интеграции Ringostat отправит все накопленные данные в вашу CRM за последние 3 дня, 2 предыдущих и сегодняшний.

Если нужно, чтобы не создавались сущности в ZohoCRM по звонкам с/на определенные номера, подключенные в проекте (в разделе Настройки - Виртуальная АТС - Подключение номеров), тогда можно добавить их в раздел Стоп-лист номеров

Здесь в списке указываем sip-номера или FMC номера (только по sip-паре)

Важно!

1. Если добавляется номер в Стоп-лист, то по звонкам с этим номером не будут создаваться абсолютно все сущности, выбрать какую-то одну сущность отдельно нельзя.

2. Для FMC номеров данный функционал работает только в случае, когда FMC номера добавлены в проект с разными sip-парами. Если FMC номера подключены вместе с единым sip-номером, при добавлении этого sip-номера в Стоп-лист сущности не будут создаваться по звонкам с/на все FMC номера в проекте

В рамках интеграции Рингостат с ZohoCRM есть возможность настроить создание сущностей в CRM при получении входящего сообщения в RSP через мессенджеры.

Чтобы подключить данный функционал, необходимо несколько условий:

1. В проекте должна быть активирована интеграция с ZohoCRM .

2. В проекте должен использоваться хотя бы 1 сип-аккаунт, подключенный к Ringostat Smart Phone.

3. Должен быть создан чат-бот в одном из доступных мессенджеров в рамках интеграции (Telegram, Viber, Facebook Messenger, Ringostat Чат)

После выполнения данных условий необходимо внести изменения в сценарий интеграции, заметив галочками те сущности, которые нужно создавать при отправке информации при обращении в мессенджер.

В блоке "Сценарии интеграции для форм на сайте и мессенджеров" по умолчанию действуют следующие стандартные правила:

*Сущности в CRM будут создаваться в соответствии с настроенными "Условиями" и "Действиями" в правилах. Для работы правил убедитесь, что в проекте активирована "Интеграция с формами на сайте" и/или "Интеграция с мессенджерами".

Доступные условия. Можно выбрать одно из условий предоставленных в списке

Доступные действия. Можно выбрать несколько действий для одного условия

1. После поступления нового обращения от клиента в чате Ringostat Smart Phone необходимо взять его в работу:

2. Далее, чтобы отправить данные в CRM (создать Лид/Сделку/Контакт) необходимо нажать на кнопку "Отправить информацию о клиенте в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone:

Важно! Если нужно, чтобы автоматом в созданную сущность подтянулся номер телефона клиента, необходимо запросить его номер в приложении

Тогда кнопка "Отправить информацию о клиенте в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone будет иметь такой вид:

После завершения диалога необходимо закрыть его в приложении:

Только после клика на кнопку "Отправить данные клиента в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone, в CRM будут созданы сущности согласно сценариям интеграции

1. Если задан сценарий интеграции с созданием Контакта и Сделки, тогда по обращению в мессенджер будет создан Контакт, куда передастся client_id клиента, utm-метки и номер телефона (если в диалоге был запрошен контакт)

Также будет создана сделка

2. Если по сценарию задано создание Лида, тогда по обращению в мессенджере будет создан Лид, куда передастся client_id клиента, utm-метки и номер телефона (если в диалоге был запрошен контакт)

3. Если задана создать задачу: также будет создана задача на ответственного менеджера

4. Все сущности можно создавать в момент отправки клиентом данных или добавить комментарий после заполнения формы с именем и телефоном. Тогда создастся такой комментарий в сделке и контакте:

4. Если указать создание задачи в определенный момент, будет создана также задача с описанием и ссылкой на чат в Рингостат, прикрепленная к сделке и контакту

1. Параметры по умолчанию

Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля CRM при передаче данных, полученных через мессенджеры

2. Параметры для сделки/контакта/лида

В этих трех вкладках можно настроить связи "Информация из Ringostat" ⟶ "Поле CRM" в которое нужно передавать выбранный параметр.

По умолчанию указано 3 параметра: источник, имя и телефон. Необходимо выбрать какой параметр передавать в эти поля

Поля ZohoCRM, которые можно выбрать – это поля пользователя, созданные в учетной записи ZohoCRM. Для этого перейдите в раздел CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields

!Обратите внимание, что тип поля пользователя должна быть "Строка/String". Нельзя выбирать два одинаковых поля ZohoCRM для передачи двух разных параметров Ringostat.

Если в вашем проекте включена AI-аналитика звонков, то параметры AI-аналитики могут быть переданы в комментарий к Сделке и/или Звонку — это настраивается в матрице здесь:

Этот комментарий добавляется как заметка и выглядит следующим образом:

Параметры, которые будут передаваться, если они присутствуют в AI-аналитике:

- Структурированное резюме звонка (Резюме):

- Анализ настроения («Настроение клиента», «Настроение оператора» и «Общее настроение»):

- Оценка (Открытие, Анамнез, Презентация, Закрытие, Общая оценка) и Оценка диалога: Детали (каждая оценка сопровождается пояснением):

- Другие параметры, настроенные в профиле AI-аналитики (Слова-паразиты, Нецензурная лексика, кастомные параметры). Если их нет — это будет отображаться следующим образом:

- Что было хорошо:

- Нужно ли обратить внимание на звонок: Оценка и Детали:

Язык, на котором передаётся анализ звонков, настраивается в профиле AI:

Детали настроек описаны здесь.