Стандартная матрица интеграции
Рассмотрим рекомендуемый вариант матрицы для интеграции. Он включает в себя создание всех необходимых сущностей, которые потребуются менеджеру. При желании вы также можете вносить корректировки в настройку матрицы согласно вашим требованиям.
Логика работы интеграции
Рассмотрим возможности логики работы интеграции в разных ситуациях:
Принят входящий звонок от нового клиента:
После звонка создается лид с UTM метками перехода;
Ответственным за лида назначается менеджер принявший звонок (при условии, что номер / SIP аккаунт на котором приняли звонок верно подключен к сотруднику на стороне Ringostat);
После звонка создается выполненная задача на менеджера принявшего звонок с ссылкой для прослушивания аудиозаписи;
И данными посещения по звонку:
Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.
Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый лид / сделка):
Если звонок принял ответственный за лид / сделку менеджер, тогда в существующий лид / сделку по этому контакту добавится выполненная задача со ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;
Если звонок принял не ответственный за лид / сделку менеджер, тогда автоматически создается выполненная задача у принявшего звонок менеджера, и создаем открытую задачу ответственному за лид / сделку для проверки звонка.
Если звонок принят с номера или SIP-аккаунта, который не привязан ни к одному сотруднику, интеграция создаст задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции.
Принят входящий звонок от существующего клиента (есть открытый контакт без лида / сделки):
Если звонок принял ответственный за контакт менеджер, тогда создастся лид и в него как и по этому контакту добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора;
Если звонок принял не ответственный за контакт менеджер, на него ставиться выполненная задача с аудиозаписью разговора, и он назначается ответственным за лид. А менеджер который ответственный за контакт получает задачу с сроком выполнения 3 часа.
Не принят входящий звонок:
Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера лида / сделки
Если звонок от нового клиента, тогда будет создан лид на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом.
Если в матрице отметить только создание сделки, без создания контакта, то при входящем пропущенном звонке от нового клиента, по которому в срм отсутствуют открытый контакт и сделка, сделка не будет создана. Если у клиента есть уже сделки в срм, но все закрыты, то сделка также не будет создана. Информация о пропущенном вызове будет добавлена в существующий контакт
Исходящие звонки от менеджеров:
При исходящем звонке ответственного менеджера к существующему клиенту, в лиде / сделке с набираемым номером, добавится выполненная задача с ссылкой для прослушивания аудиозаписи разговора и статусом звонка.
При исходящем звонке ответственного менеджера к новому клиенту, номера которого нет в контактах, сделка автоматически не создается. Нужно сначала добавить лид / сделку с контактом, а потом совершать звонок.
При исходящем звонке к клиенту по которому в ZohoCRM есть только контакт, лид / сделка автоматически созданы не будут, создастся только задача на звонившего менеджера с записью разговора.
Звонок поступивший на голосовую почту:
Если звонок от нового клиента, тогда будет создан лид на старшего менеджера с задачей связаться с клиентом и записью голосовой почты.
Если звонок от существующего клиента, тогда будет автоматически создана задача связаться с клиентом для ответственного менеджера лида / сделки. И также если клиент оставит запись ее можно будет прослушать в задаче.
Важные примечания:
Контакты в ZohoCRM дублируются если нет ПОЛНОГО совпадения (т.е. если пользователем в ЛК ZohoCRM был добавлен вручную контакт 098 хх хх ххх, то при входящем звонке мы создадим еще один контакт для данного номера, но в международном формате 38098 хх хх ххх).
Внутренние звонки от менеджера к менеджеру через SIP-клиенты в ZohoCRM не передается
Если перевод звонка с разговором, то в ZohoCRM будет запись разговора только с первым менеджером.