Описание и возможности
SalesWizard CRM — это мощное облачное программное обеспечение, разработанное для оптимизации и автоматизации процессов продаж. Система предлагает комплексное решение для управления взаимоотношениями с клиентами, включающее работу с лидами, организацию воронок продаж и различных бизнес-процессов.
Основные возможности интеграции с SalesWizard:
Создание Звонка после завершения разговора с записью успешного разговора и возможностью его прослушать;
Возможность совершать исходящие вызовы из интерфейса CRM;
Привязка звонка к конкретному контакту CRM.
Активация и настройка интеграции
Настройка интеграции состоит из активации CRM системы в личном кабинете Ringostat и привязки сотрудников на стороне SalesWizard.
Активация интеграции с SalesWizard CRM
Для начала переходим в личный кабинет Ringostat, в раздел «Маркетплейс интеграций». Находим интеграцию с SalesWizard и нажимаем «Подключить»:
В разделе, который открылся, необходимо ввести webhook URL, скопированный из вашего аккаунта в SalesWizard:
И нажать «Сохранить». После сохранения автоматически добавятся 4 webhooks для работы интеграции:
На этом настройка на стороне Ringostat завершена.
Закрепление сотрудников в интеграции
В разделе CRM Настройки (Settings) > Интеграции (Integrations) > Ringostat, необходимо закрепить всех сотрудников, которые участвуют в интеграции.
В этом же окне настроек переходим к блоку Пользователи (Users) и нажимаем Добавить (Add+)
Здесь следует заполнить два параметра:
Ringostat SIP. Это sip аккаунт менеджера, с которым он работает внутри Ringostat. Подробнее можно прочитать в этой статье.
2. User. Это сотрудник (менеджер) внутри CRM, который работает с указанным sip аккаунтом в Ringostat.
Звонок через приложение Ringostat Smart Phone в один клик
При использовании для звонков приложения Ringostat Smart Phone есть возможность звонить в один клик из самой CRM.
Звонок в один клик можно настроить с помощью нашего расширения для Google Chrome - Ringostat click-to-call. Подробно об этой настройке в этой статье.
В таком случае звонок можно сделать нажав на номер:
Логика работы
Все входящие и исходящие звонки автоматически фиксируются в CRM в разделе "Звонки":
В верхней части отображаются основные показатели: Общее количество звонков Количество входящих звонков Количество исходящих звонков
В таблице для каждого звонка отображается:
Дата и время звонка
Уникальный идентификатор звонка
Информация о звонящем
Номер назначения
Продолжительность разговора
Статус звонка (принятый, пропущенный, линия занята и т.д.)
Возможность прослушать запись разговора (если есть)
Возможность добавить примечание
Система позволяет фильтровать звонки по различным статусам:
Принятые звонки (Received)
Занятая линия (Line busy)
Пропущенные звонки (Missed call)
Неудачные звонки (Call failed)
Повторные звонки (Repeated call)
Намеренные звонки (Intentional call)
Без переадресации (No forwarding)
Голосовая почта (Voicemail)
Ошибочный номер (Wrong extension)
После завершения звонка есть возможность:
Привязать звонок к существующему контакту через поиск в базе:
2. Создать новый контакт и привязать к нему звонок
3. Добавить итоговые заметки или комментарии:
