Raynet CRM to chmurowy system CRM do zarządzania sprzedażą, klientami i transakcjami. Przeznaczony dla zespołów sprzedażowych, które prowadzą bazę kontaktów, transakcji i leadów oraz potrzebują rejestrowania wszystkich komunikacji.
Integracja z Ringostat umożliwia:
Automatyczne tworzenie wybranych encji w Raynet CRM po wykonaniu połączenia: Firma (Account), Kontakt (Person), Lead, Transakcja (Business Case), Zadanie (Task), Połączenie telefoniczne (Phone Call)
Przekazywanie dodatkowych danych o połączeniach do kart encji podczas ich tworzenia. Na przykład: tagi UTM, nazwa schematu przekierowania itp.
Konfigurowanie inteligentnego przekierowania połączeń przychodzących do odpowiedzialnego menedżera
Wyświetlanie imienia i nazwiska kontaktu oraz linków do encji (Kontakt, Transakcja, Lead) w aplikacji Ringostat Smart Phone
Aktywacja i konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez specjalistów Ringostat. Aby się połączyć, napisz na czat pomocy technicznej i podaj wymagane dane konfiguracyjne.
Dane do połączenia (jedna z następujących opcji):
Opcja 1
Klucz API Raynet CRM (generowany w ustawieniach konta Raynet: Settings → API keys) oraz adres e-mail użytkownika, którego dane dostępowe zostały użyte do wygenerowania klucza API
URL portalu CRM w zależności od lokalizacji (np. https://app.raynet.cz/, https://eu.raynetcrm.com/)
Nazwa firmy w Raynet (znajduje się w URL — na przykład w https://eu.raynetcrm.com/test/ nazwą firmy jest "test")
Opcja 2
URL portalu CRM
Login i hasło do portalu Raynet
Lista encji do utworzenia: Accounts (Company), Contacts (Person), Leads, Deals (Business Case), Tasks, Phone Calls
Jeśli dodatkowe dane mają być przekazywane do niestandardowych pól tekstowych — podaj nazwy pól, encji oraz jakie dane mają być tam wysyłane
Imię i nazwisko starszego menedżera integracji
Uwaga: aby encje były przypisywane do właściwych menedżerów, należy dodać ich w Raynet CRM z takim samym imieniem i nazwiskiem jak w koncie Ringostat.
Gdzie utworzyć klucz API
Klucz API jest tworzony w sekcji Settings → Developers → API key → "New API key".
Jak działa integracja
Gdy połączenie jest wykonywane z/na numer nowego klienta, w Raynet CRM zostaną utworzone encje wybrane podczas konfiguracji: Firma (Account), Kontakt (Person), Lead, Transakcja (Deal), Zadanie (Task), Połączenie telefoniczne (Phone Call). Podczas tworzenia encji zostaną również przekazane dodatkowe dane, jeśli zostały wybrane.
Account
Jeśli istniejące konto zostanie znalezione po numerze telefonu — nowe nie zostanie utworzone
Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia: nazwa (numer klienta), ocena (B), status (A_POTENTIAL), rola (A_SUBSCRIBER), telefon, odpowiedzialny menedżer
Konto jest powiązane z Kontaktem i Transakcją, jeśli wyszukiwanie tych encji zostało przeprowadzone
Person
Jeśli istniejący kontakt zostanie znaleziony po numerze telefonu — nowy nie zostanie utworzony
Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia: nazwisko (numer klienta), telefon, odpowiedzialny menedżer
Kontakt jest powiązany z Transakcją i Firmą, jeśli wyszukiwanie tych encji zostało przeprowadzone
Lead
Lead jest niezależną encją w Raynet, którą można przekonwertować na Transakcję, Firmę i/lub Kontakt
Jeśli istniejący Lead zostanie znaleziony po numerze telefonu — nowy nie zostanie utworzony
Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia: temat (numer klienta), priorytet (DEFAULT), telefon, odpowiedzialny menedżer
Deal / Business Case
W Raynet Transakcja nie może istnieć bez Firmy
Nowa Transakcja jest tworzona tylko wtedy, gdy znaleziona Firma nie ma otwartej Transakcji (lub wszystkie transakcje są zamknięte)
Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia: nazwa (numer klienta), Company ID (powiązanie ze znalezioną Firmą), Contact ID (powiązanie ze znalezionym Kontaktem), odpowiedzialny menedżer
Task
Zadanie może istnieć jako niezależna encja. Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia:
Tytuł: {Inbound/Outbound/Missed} call from {Caller} to number {Called number}
Priorytet: dla udanego połączenia przychodzącego lub wychodzącego — "Normal"; dla nieodebranego połączenia przychodzącego — "High"
Opis: status połączenia, czas trwania, link do nagrania rozmowy (jeśli połączenie było udane)
Termin: aktualny czas + 4 godziny
Odpowiedzialny menedżer (owner i resolver)
Powiązanie z Kontaktem, Transakcją i Firmą lub Leadem
Phone Call
Połączenie telefoniczne może istnieć jako niezależna encja. Następujące pola są wypełniane domyślnie podczas tworzenia:
Tytuł: {Inbound/Outbound/Missed} call from {Caller} to number {Called number}
Priorytet: dla udanego połączenia przychodzącego lub wychodzącego — "Normal"; dla nieodebranego połączenia przychodzącego — "High"
Opis: status połączenia, czas trwania, link do nagrania rozmowy (jeśli połączenie było udane)
Czas rozpoczęcia i zakończenia połączenia
Kierunek połączenia: wychodzące (role: FROM) lub przychodzące (role: TO)
Powiązanie z Kontaktem, Leadem, Transakcją i Firmą
Uwaga: wszystkie nowo utworzone encje będą ze sobą powiązane i przypisane do pracownika odpowiedzialnego za połączenie lub do starszego menedżera — jeśli nie zostanie znaleziony odpowiedzialny pracownik.
Inteligentne przekierowanie połączeń
Zasada działania: połączenia przychodzące są przekierowywane do odpowiedzialnego menedżera według Firmy, Leadu lub Kontaktu na podstawie numeru klienta w Raynet CRM.
Do inteligentnego przekierowania można wybrać tylko jedną encję. Domyślną encją jest Kontakt.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Integracja z RSP umożliwia pobieranie imienia i nazwiska z Kontaktu (Person) wraz z linkami do encji: Kontakt (Person), Transakcja (Business Case), Lead. Linki są wyświetlane w widżecie RSP podczas połączenia.