MondayCRM to nowoczesna platforma do zarządzania relacjami z klientami, która łączy w sobie potężne narzędzia do organizacji pracy zespołu oraz efektywnego prowadzenia biznesu. System oferuje intuicyjny interfejs do śledzenia leadów, zarządzania projektami, automatyzacji procesów sprzedaży oraz analizy efektywności współpracy z klientami.
Główne możliwości integracji z MondayCRM:
Automatyczne tworzenie encji po zakończonym połączeniu i przekazywanie do nich dodatkowych informacji;
Ustawienie inteligentnego przekierowania na odpowiedzialnego menedżera w CRM;
Integracja z Ringostat Smart Phone – pobieranie imienia i nazwiska klienta/pacjenta wraz z linkiem do niego.
Główna encja w MondayCRM
Podstawową encją w MondayCRM są rekordy (items), które tworzone są na różnych tablicach (boards).
Użytkownik może zdefiniować różne tablice dla własnych encji, np.:
boards1 – encja Kontakt;
boards2 – encja Umowa;
boards3 – encja Lead.
Integracja obsługuje do czterech scenariuszy (włącznie) z własnymi podstawowymi encjami (Kontakt / Lead / Umowa / Połączenie).
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez specjalistów Ringostat.
Aby ją uruchomić, należy napisać do nas na czacie wsparcia i przekazać wymagane dane.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostępy do MondayCRM z poziomem Administratora:
Login;
Hasło;
Adres URL konta w MondayCRM;
Imię i nazwisko Starszego Menedżera;
Nazwy lub ID tablic (boards), na których mają być tworzone encje (Kontakt / Umowa / Lead / Połączenie).
Na wskazanych tablicach integracja musi mieć uprawnienia do tworzenia nowych rekordów.
Logika działania integracji
Po połączeniu z/na numer, którego nie ma w CRM, zostanie utworzona nowa encja zgodnie z ustawieniami integracji.
Przykład działania integracji
Warunek: tworzenie Leada, Kontaktu, Umowy i Połączeń na odpowiednich tablicach w MondayCRM.
Po połączeniu w CRM zostaną utworzone encje (Lead, Kontakt, Umowa) na wskazanych tablicach, pod warunkiem, że encja z tym numerem nie istnieje już na danej tablicy. Jeśli encja istnieje — duplikat nie zostanie utworzony.
Przykład wyglądu utworzonej encji (Lead / Kontakt / Umowa):
Dodatkowo, po połączeniu zostanie utworzony wpis o połączeniu na osobnej tablicy, gdzie zapisane będą podstawowe informacje o rozmowie.
Aby encje były przypisywane do odpowiedzialnych menedżerów — menedżerów należy dodać do MondayCRM, nadając im takie same nazwy jak w koncie Ringostat.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Wszystkie informacje o aplikacji Ringostat Smart Phone znajdują się w tej części bazy wiedzy.
Integracja z Ringostat Smart Phone umożliwia wyświetlanie nazwy encji Kontakt lub Lead wraz z linkami do Leada, Kontaktu i Umowy podczas połączenia.
