Przejdź do głównej zawartości

Integracja z Odoo

Daria Oliinyk avatar
Napisane przez Daria Oliinyk
Zaktualizowano w tym tygodniu

Odoo — to system ERP i CRM rozwijany przez belgijską firmę Odoo S.A. Wśród zaimplementowanych modułów systemu znajdują się: księgowość, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie magazynem, zarządzanie projektami, zarządzanie transportem, zarządzanie reklamacjami, POS, a także moduł integracji z mediami społecznościowymi.

Główne możliwości integracji z Odoo:

  • Tworzenie standardowych jednostek opportunity z połączeń;

  • Tworzenie standardowych jednostek Lead z połączeń;

  • Tworzenie standardowych jednostek Kontakt z połączeń;

  • Tworzenie Zadań z połączeń;

  • Przekazywanie linków do połączeń;

  • Integracja z [nazwa usługi];

  • Inteligentne przekierowanie połączeń (opcjonalnie);

  • Przekazywanie tagów UTM (opcjonalnie).

Konfiguracja integracji

Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez naszych specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, musisz napisać do nas na czacie i dostarczyć dane do konfiguracji.

Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:

  • Dostęp do Odoo z poziomem "Administrator"

  • Którzy pracownicy biorą udział w integracji?

  • Tworzyć jednostki dla połączeń przychodzących czy dla połączeń przychodzących i wychodzących?

  • Czy potrzebujesz przekazywać tagi UTM?

  • Czy potrzebujesz tworzyć Zadania? Możemy tworzyć zadania dla wszystkich połączeń (udane + nieudane) lub w ogóle ich nie tworzyć.

  • Czy potrzebujesz tworzyć standardowe Opportunity czy Leads?

    Lead — to początkowy kontakt lub zapytanie. To jeszcze nie zweryfikowany potencjalny klient.

    Opportunity — to już wykwalifikowany lead, z którym można realnie pracować nad sprzedażą.

Ważne! Możesz wybrać tworzenie tylko jednej jednostki: Opportunity lub Leads, ponieważ są to w zasadzie to samo, różnica polega tylko na statusach.

Uwaga! Przed rozpoczęciem konfiguracji integracji przez naszych specjalistów bardzo ważne jest upewnienie się, że wszystkie podstawowe modele są już w CRM i są ze sobą powiązane.

Z reguły zwykle brakuje tylko modelu połączeń crm.phonecall i trzeba go dodać ręcznie.

Można to zrobić w kilku krokach:

1) Przejdź do marketu Odoo przez ten link.

2) Wybierz wersję Odoo, której używasz i pobierz ją.


3) Dodaj model w sekcji Settings -> Technical -> Models:

Jeśli w dalszej pracy potrzebne będzie zobaczenie połączenia w leadzie, należy powiązać ze sobą modele crm.phonecall i crm.lead

Te ustawienia w CRM można sprawdzić i wykonać z pomocą wsparcia technicznego Odoo.

Logika działania integracji

Odebranie połączenia przychodzącego lub wychodzącego przez pracownika

  1. Sprawdzamy, czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdujemy, tworzymy połączenie w sekcji Calls z konta pracownika, który wykonał/odebrał połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.

  1. Połączenie można odsłuchać klikając na odpowiedni wiersz w sekcji Calls.

2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information

Nieodebrane połączenie przychodzące

  1. Sprawdzamy czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono. Jeśli znajdujemy, tworzymy nieodebrane połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.

Połączenia można zobaczyć po kliknięciu na odpowiedni wiersz w sekcji Calls:

2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information

Wyszukujemy kontakt po numerze dzwoniącego abonenta w pełnym formacie: 48799357250. Jeśli w leadzie lub kontakcie utworzonym przez inną integrację numer jest zapisany w innym formacie, utworzymy duplikat kontaktu.

Wyświetlanie danych klienta w Ringostat Smart Phone

Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone będzie wyświetlane imię klienta z systemu CRM.

Również w sekcji "Insider" znajdują się przyciski do przejścia do systemu CRM.

Imię klienta i link będą widoczne tylko podczas połączenia. Po zakończeniu rozmowy dane nie będą już wyświetlane w historii połączeń i dzienniku połączeń panelu użytkownika.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?