Odoo — to system ERP i CRM rozwijany przez belgijską firmę Odoo S.A. Wśród zaimplementowanych modułów systemu znajdują się: księgowość, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie magazynem, zarządzanie projektami, zarządzanie transportem, zarządzanie reklamacjami, POS, a także moduł integracji z mediami społecznościowymi.
Główne możliwości integracji z Odoo:
Tworzenie standardowych jednostek opportunity z połączeń;
Tworzenie standardowych jednostek Lead z połączeń;
Tworzenie standardowych jednostek Kontakt z połączeń;
Tworzenie Zadań z połączeń;
Przekazywanie linków do połączeń;
Integracja z [nazwa usługi];
Inteligentne przekierowanie połączeń (opcjonalnie);
Przekazywanie tagów UTM (opcjonalnie).
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez naszych specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, musisz napisać do nas na czacie i dostarczyć dane do konfiguracji.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostęp do Odoo z poziomem "Administrator"
Którzy pracownicy biorą udział w integracji?
Tworzyć jednostki dla połączeń przychodzących czy dla połączeń przychodzących i wychodzących?
Czy potrzebujesz przekazywać tagi UTM?
Czy potrzebujesz tworzyć Zadania? Możemy tworzyć zadania dla wszystkich połączeń (udane + nieudane) lub w ogóle ich nie tworzyć.
Czy potrzebujesz tworzyć standardowe Opportunity czy Leads?
Lead — to początkowy kontakt lub zapytanie. To jeszcze nie zweryfikowany potencjalny klient.
Opportunity — to już wykwalifikowany lead, z którym można realnie pracować nad sprzedażą.
Ważne! Możesz wybrać tworzenie tylko jednej jednostki: Opportunity lub Leads, ponieważ są to w zasadzie to samo, różnica polega tylko na statusach.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konfiguracji integracji przez naszych specjalistów bardzo ważne jest upewnienie się, że wszystkie podstawowe modele są już w CRM i są ze sobą powiązane. |
Z reguły zwykle brakuje tylko modelu połączeń crm.phonecall i trzeba go dodać ręcznie.
Można to zrobić w kilku krokach:
1) Przejdź do marketu Odoo przez ten link.
2) Wybierz wersję Odoo, której używasz i pobierz ją.
3) Dodaj model w sekcji Settings -> Technical -> Models:
Jeśli w dalszej pracy potrzebne będzie zobaczenie połączenia w leadzie, należy powiązać ze sobą modele crm.phonecall i crm.lead
Te ustawienia w CRM można sprawdzić i wykonać z pomocą wsparcia technicznego Odoo.
Logika działania integracji
Odebranie połączenia przychodzącego lub wychodzącego przez pracownika
Sprawdzamy, czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdujemy, tworzymy połączenie w sekcji Calls z konta pracownika, który wykonał/odebrał połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenie można odsłuchać klikając na odpowiedni wiersz w sekcji Calls.
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Nieodebrane połączenie przychodzące
Sprawdzamy czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono. Jeśli znajdujemy, tworzymy nieodebrane połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenia można zobaczyć po kliknięciu na odpowiedni wiersz w sekcji Calls:
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Wyszukujemy kontakt po numerze dzwoniącego abonenta w pełnym formacie: 48799357250. Jeśli w leadzie lub kontakcie utworzonym przez inną integrację numer jest zapisany w innym formacie, utworzymy duplikat kontaktu. |
Wyświetlanie danych klienta w Ringostat Smart Phone
Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone będzie wyświetlane imię klienta z systemu CRM.
Również w sekcji "Insider" znajdują się przyciski do przejścia do systemu CRM.
Imię klienta i link będą widoczne tylko podczas połączenia. Po zakończeniu rozmowy dane nie będą już wyświetlane w historii połączeń i dzienniku połączeń panelu użytkownika. |