Odoo — to system ERP i CRM rozwijany przez belgijską firmę Odoo S.A. Wśród zaimplementowanych modułów systemu znajdują się: księgowość, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie magazynem, zarządzanie projektami, zarządzanie transportem, zarządzanie reklamacjami, POS, a także moduł integracji z mediami społecznościowymi.
Główne możliwości integracji z Odoo:
Tworzenie standardowej encji opportunity na podstawie połączenia;
Tworzenie standardowej encji Lead na podstawie połączenia;
Przekazywanie linku do połączenia;
Integracja z Ringostat Smart Phone;
Inteligentne przekierowanie połączenia (opcjonalnie);
Przekazywanie znaczników UTM (opcjonalnie).
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez naszych specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, musisz napisać do nas na czacie i dostarczyć dane do konfiguracji.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostęp do Odoo na poziomie "Administrator"
Którzy pracownicy biorą udział w integracji?
Czy należy tworzyć standardowo Opportunity czy Leady?
Czy tworzyć encje dla połączeń przychodzących czy zarówno przychodzących, jak i wychodzących?
Czy potrzebne jest przekazywanie znaczników UTM?
Uwaga! Przed rozpoczęciem konfiguracji integracji przez naszych specjalistów bardzo ważne jest upewnienie się, że wszystkie podstawowe modele są już w CRM i są ze sobą powiązane. |
Zazwyczaj brakuje tu tylko modelu dla połączeń crm.phonecall i trzeba go dodać samodzielnie. Można to zrobić w sekcji Settings -> Technical -> Models:
Jeśli w dalszej pracy potrzebne będzie zobaczenie połączenia w leadzie, należy powiązać ze sobą modele crm.phonecall i crm.lead
Te ustawienia w CRM można sprawdzić i wykonać z pomocą wsparcia technicznego Odoo.
Logika działania integracji
Odebranie połączenia przychodzącego lub wychodzącego przez pracownika
Sprawdzamy, czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdujemy, tworzymy połączenie w sekcji Calls z konta pracownika, który wykonał/odebrał połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenie można odsłuchać klikając na odpowiedni wiersz w sekcji Calls.
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Nieodebrane połączenie przychodzące
Sprawdzamy czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono. Jeśli znajdujemy, tworzymy nieodebrane połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenia można zobaczyć po kliknięciu na odpowiedni wiersz w sekcji Calls:
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Wyszukujemy kontakt po numerze dzwoniącego abonenta w pełnym formacie: 48799357250. Jeśli w leadzie lub kontakcie utworzonym przez inną integrację numer jest zapisany w innym formacie, utworzymy duplikat kontaktu. |
Wyświetlanie danych klienta w Ringostat Smart Phone
Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone będzie wyświetlane imię klienta z systemu CRM.
Również w sekcji "Insider" znajdują się przyciski do przejścia do systemu CRM.
Imię klienta i link będą widoczne tylko podczas połączenia. Po zakończeniu rozmowy dane nie będą już wyświetlane w historii połączeń i dzienniku połączeń panelu użytkownika. |