Odoo — to system ERP i CRM rozwijany przez belgijską firmę Odoo S.A. Wśród zaimplementowanych modułów systemu znajdują się: księgowość, CRM, zarządzanie zasobami ludzkimi, produkcja, sprzedaż, zakupy, zarządzanie magazynem, zarządzanie projektami, zarządzanie transportem, zarządzanie reklamacjami, POS, a także moduł integracji z mediami społecznościowymi.
Główne możliwości integracji z Odoo:
Tworzenie standardowych jednostek opportunity z połączeń;
Tworzenie standardowych jednostek Lead z połączeń;
Tworzenie standardowych jednostek Kontakt z połączeń;
Tworzenie Zadań z połączeń;
Przekazywanie linków do połączeń;
Integracja z [nazwa usługi];
Inteligentne przekierowanie połączeń (opcjonalnie);
Przekazywanie tagów UTM (opcjonalnie).
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez naszych specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, musisz napisać do nas na czacie i dostarczyć dane do konfiguracji.
Integrację można skonfigurować ze wszystkimi edycjami Odoo: Odoo Community i Odoo Enterprise. Możliwe są ograniczenia w pracy z niektórymi encjami, w zależności od ustawień waszego rozwiązania. |
Co jest niezbędne do konfiguracji integracji:
Dostępy do Odoo z poziomem "Administrator": login, hasło, URL portalu Odoo;
Nazwa bazy danych portalu Odoo (Database);
Imię i nazwisko Starszego menedżera do integracji;
Informacja, jakie encje należy tworzyć i jakie pola w nich wypełniać. Podstawowe informacje, które są potrzebne dotyczące encji:
Tworzyć encje przy połączeniach przychodzących lub i przychodzących, i wychodzących;
Czy trzeba przekazywać UTM tagi;
Czy trzeba tworzyć Zadania. Zadania integracja może tworzyć tylko przy wszystkich połączeniach (udane+nieudane) lub w ogóle ich nie tworzyć.
Tworzyć trzeba standardowo Opportunity lub Leady. Ważne! Można wybrać tylko utworzenie jednej encji: Opportunity lub Leady, ponieważ to jedno i to samo, różnica tylko w statusach:
Lead — to początkowy kontakt lub zapytanie. To jeszcze nie zweryfikowany potencjalny klient.
Opportunity — to już wykwalifikowany lead, z którym można realnie pracować
Czy trzeba tworzyć Kontakt;
Czy trzeba tworzyć Połączenie.
Przed rozpoczęciem konfiguracji integracji przez naszych specjalistów ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie podstawowe modele już są w CRM i są ze sobą powiązane. Jeśli w waszym portalu Odoo nie ma zainstalowanego Modelu do pracy z wybraną encją – konfiguracja pracy integracji z nią jest możliwa dopiero po zainstalowaniu potrzebnego Modelu z waszej strony w portalu Odoo. |
Praca z Połączeniami
Do tworzenia Połączeń – w Odoo musi być zainstalowany moduł voip.call lub crm.phonecall.
Popularnym modułem dla Połączeń jest moduł voip.call. Specjaliści Ringostat mogą zainstalować go w waszym portalu w razie potrzeby i skonfigurować go, pod warunkiem dostępności tego modułu w waszej wersji portalu CRM.
Jeśli w dalszej pracy trzeba będzie widzieć połączenia w Leadzie/Kontakcie – to trzeba powiązać modele połączenia i encji między sobą. Te ustawienia na życzenie mogą wykonać nasi specjaliści.
W rezultacie w waszym portalu Odoo w encji Lead/Kontakt pojawi się smart-przycisk do przejścia do listy połączeń dla wybranego klienta.
Przypisywanie połączeń do encji w Odoo jest możliwe przez ustawienia w Studio, które są dostępne w wersji Enterprise, w Community ta funkcjonalność jest niedostępna. |
Jeśli dla połączeń wybrano użycie modułu crm.phonecall – trzeba go samodzielnie lub z pomocą wsparcia technicznego Odoo zainstalować w waszym portalu.
Można to zrobić w kilku krokach:
Przejdź do marketu Odoo pod tym linkiem
Wybierz wersję Odoo, której używasz, i pobierz ją.
Dodaj model w sekcji Settings -> Technical -> Models
Jeśli w dalszej pracy trzeba będzie widzieć połączenie w Leadzie, to trzeba powiązać modele crm.phonecall i crm.lead między sobą. Te ustawienia w CRM można sprawdzić i wykonać z pomocą wsparcia technicznego Odoo.
Logika działania integracji
Odebranie połączenia przychodzącego lub wychodzącego przez pracownika
Sprawdzamy, czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdujemy, tworzymy połączenie w sekcji Calls z konta pracownika, który wykonał/odebrał połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenie można odsłuchać klikając na odpowiedni wiersz w sekcji Calls.
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Nieodebrane połączenie przychodzące
Sprawdzamy czy istnieje opportunity/lead w Odoo według numeru, na który dzwoniono. Jeśli znajdujemy, tworzymy nieodebrane połączenie. Jeśli nie znajdujemy opportunity, sami tworzymy encję opportunity z połączeniem.
Połączenia można zobaczyć po kliknięciu na odpowiedni wiersz w sekcji Calls:
2. (dodatkowe ustawienie) Jeśli było to połączenie przychodzące, zapisujemy znaczniki UTM w Extra Information
Wyszukujemy kontakt po numerze dzwoniącego abonenta w pełnym formacie: 48799357250. Jeśli w leadzie lub kontakcie utworzonym przez inną integrację numer jest zapisany w innym formacie, utworzymy duplikat kontaktu. |
Wyświetlanie danych klienta w Ringostat Smart Phone
Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone będzie wyświetlane imię klienta z systemu CRM.
Również w sekcji "Insider" znajdują się przyciski do przejścia do systemu CRM.
Aby poprawnie wyświetlać dane o kliencie w projekcie, musi być aktywowane ustawienie "Integracja z Ringostat Mini CRM". Aktywować ustawienie może nasze wsparcie techniczne na wasze zgłoszenie. |