Planfix to konstruktor systemów zarządzania. Każda firma korzystająca z PlanFix buduje z niego to, czego konkretnie potrzebuje: system zarządzania personelem, projektami lub zgłoszeniami — a może zadaniami wewnętrznymi lub odwrotnie, zdalnymi pracownikami.
Główne możliwości integracji z Planfix:
Tworzenie kontaktu na podstawie połączenia;
Przekazywanie połączenia do kontaktu;
Przekazywanie połączenia do ostatniego aktywnego zadania;
Przekazywanie znaczników UTM.
Konfiguracja integracji
Integrację konfigurują indywidualnie nasi specjaliści Ringostat. Aby skonfigurować integrację, musisz napisać do nas na czat i podać dane do konfiguracji.
Dostępy do Planfix z poziomem "Administrator"
Którzy pracownicy uczestniczą w integracji?
Połączenie przypisać do kontaktu czy do ostatniego aktywnego zadania?
Tworzyć kontakt od nowego klienta?
Jeśli trzeba przekazywać znaczniki UTM, należy wskazać do jakich pól (lub sami je utworzymy)
Logika działania integracji
Rozpatrzmy działanie integracji z tworzeniem połączeń w kontakcie.
Odebrane połączenie przychodzące lub wychodzące pracownika
Sprawdzamy czy istnieje kontakt w Planfix według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdziemy, tworzymy połączenie z konta tego pracownika, który wykonywał połączenie / odebrał.
Połączenie można odsłuchać
Jeśli to było połączenie przychodzące, utrwalamy znaczniki UTM w encji połączenia
Nieodebrane połączenie przychodzące lub wychodzące pracownika
Sprawdzamy czy istnieje kontakt w Planfix według numeru, na który dzwoniono / z którego było połączenie przychodzące. Jeśli znajdziemy, tworzymy nieodebrane połączenie.
Jeśli to było połączenie przychodzące, utrwalamy znaczniki UTM w encji połączenia
Przy nieodbebyranych połączeniach od nowego kontaktu, utworzymy kontakt i dodamy nieodebrane połączenie w imieniu samego nowego kontaktu.
Wyszukujemy kontakt według numeru dzwoniącego w pełnym formacie: +380671234567. Jeśli w leadzie lub kontakcie utworzonych przez inną integrację numer jest zapisany w innym formacie, to utworzymy duplikat kontaktu.