Planfix to chmurowy system do zarządzania biznesem, który łączy CRM, zarządzanie projektami, zadaniami oraz automatyzację procesów biznesowych w jednej platformie. Umożliwia zespołom organizację pracy, śledzenie interakcji z klientami, automatyzację rutynowych operacji oraz analizę efektywności poprzez elastycznie konfigurowane obiekty, pola i scenariusze.
Główne możliwości integracji z Planfix:
Tworzenie Kontaktu lub nowego Zadania po połączeniu;
Tworzenie Połączenia po rozmowie z klientem i jego przypisanie do Kontaktu lub Zadania według numeru klienta;
Okna pop-up z informacjami o połączeniu w interfejsie Planfix;
Przekazywanie znaczników UTM i dodatkowych informacji do Znaczniki danych;
Integracja z Ringostat Smart Phone: przekazywanie imienia i nazwiska Kontaktu
Integracja podłączana jest za pomocą konektora w Planfix "API Planfix dla telefonii". Do konfiguracji plan taryfowy CRM musi wspierać taką integrację.
W Planfix można podłączyć tylko jedną integrację z centralą telefoniczną.
Konfiguracja integracji
Integrację konfigurują indywidualnie nasi specjaliści Ringostat. Aby skonfigurować integrację, należy napisać do nas na czacie wsparcia i przekazać dane do konfiguracji.
Co jest niezbędne do konfiguracji integracji:
Dostępy do Planfix z poziomem "Administrator".
Informacja, do jakiej encji przypisywać połączenie? Połączenia można tworzyć z następującymi powiązaniami:
Opcje domyślne (można wybrać tylko jedną z podanych opcji):Przypisywać połączenie do karty kontaktu
Przypisywać połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu
Pozostałe opcje. Przy wyborze opcji z dopasowaniem warunków — konieczne jest podanie szczegółów dotyczących filtrów dla warunków:
Przypisywać połączenie do karty kontaktu (ukrytym komentarzem)
Przypisywać połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu (ukrytym komentarzem)
Dodać połączenie do ostatniego zadania kontaktu zgodnie z warunkami
Dodawać połączenie do ostatniego zadania kontaktu spełniającego warunki (ukrytym komentarzem)
Tworzyć dla każdego połączenia nowe zadanie, które spełnia warunki
Czy należy przekazywać do Znaczniki danych w Planfix dodatkowe dane? Jeśli należy przekazywać — wskazać jakie parametry należy przekazywać. Jeśli pola pod te parametry są utworzone w Znaczniki danych — wskazać ich nazwy.
Czy potrzebna jest integracja z Ringostat Smart Phone?
Integracja umożliwia przekazywanie imienia i nazwiska Kontaktu do aplikacji podczas połączenia.
Opcje wyróżnione kursywą — wymagają uszczegółowienia od Użytkownika dotyczącego ustawień, które należy wskazać w ustawieniach Planfix. Przykład
Dodatkowe ustawienia po stronie Planfix
Opis dodatkowych ustawień, które użytkownik może wykonać w swoim CRM. Te ustawienia są dodatkową funkcjonalnością samego Planfix. Zarządzanie ustawieniami wyłącznie po stronie Planfix według potrzeb użytkownika.
Przypisywanie pracowników
Aby encje były tworzone po połączeniach od menedżerów — konieczne jest przypisanie wszystkich menedżerów integracji w CRM.
Konfiguracja przeprowadzana jest w "Zarządzanie kontem" —> "Integracje" —> "Virtual PBX" —> "API telefonii Planfix" —> "Ustawienia".
W bloku "Krótkie numery pracowników" należy dopasować nazwy profili pracowników w Planfix i projekcie Ringostat.
Jeśli pracownik nie zostanie przypisany w ustawieniach Planfix — encje dla jego połączeń nie będą tworzone.
Przy dodawaniu nowego pracownika do projektu należy go również dodać po stronie Planfix w ustawieniach integracji.
Nazwa profilu pracownika, którą należy wskazać w ustawieniach Planfix, musi całkowicie odpowiadać nazwie profilu w panelu osobistym Ringostat.
Konfiguracja okien pop-up
Integracja wspiera wyświetlanie okna pop-up po połączeniu, to okno wyświetla podstawowe informacje o samym połączeniu.
Przykład wyświetlania okna pop-up w Planfix:
Ustawienia znajdują się w "Zarządzanie kontem" —> "Integracje" —> "Wirtualna centrala" —> "API Planfix dla telefonii" —> "Ustawienia" —> "Powiadomienia o połączeniach".
Konfiguracja dodatkowych pól dla Znaczniki danych
Aby przekazywać dodatkowe dane po połączeniu do Znaczniki danych, należy utworzyć nowe pola dla tych danych.
Ustawienia w "Zarządzanie kontem" —> "Znaczniki danych" —> "Telefony" —> w otwartym oknie wybieramy zdarzenie "Połączenie" i/lub "Nieodebrane połączenie" i tworzymy potrzebne nowe pola, do których zostaną przekazane dodatkowe informacje po połączeniu.
Zalecany format pola — pole tekstowe lub ciąg znaków.
Przykład konfiguracji:
Aby przekazywać dodatkowe informacje dla wszystkich połączeń (udane i nieodebrane) — dodatkowe pola należy utworzyć dla zdarzeń "Połączenie" i "Nieodebrane połączenie".
Dodatkowe możliwości
Planfix oferuje szereg dodatkowych ustawień dla integracji:
Zmiana numeru podczas tworzenia nowego kontaktu:
Nie zmieniać numeru;
Dodawać + do numeru;
Usuwać + z numeru.
Szablon do tworzenia nowych kontaktów — możliwość wyboru według jakiego szablonu tworzyć Kontakty na podstawie połączeń.
Osoby odpowiedzialne dla nowego kontaktu:
Wskazane w szablonie kontaktu oraz pracownik, który odebrał połączenie;
Wskazane w szablonie kontaktu.
Odbiorcy powiadomień o nieodebranych połączeniach:
Osoby odpowiedzialne;
Nikt
Logika działania integracji
Integracja z Planfix ma ogólną logikę działania i może się różnić w zależności od dodatkowych ustawień, na przykład wyboru, do jakiej encji przypisywać Połączenie.
Logika ogólna
Wszystkie nieodebrane połączenia będą rejestrowane tylko w karcie Kontaktu. Jeśli w CRM nie ma Kontaktu dla numeru klienta — zostanie on utworzony automatycznie po połączeniu, weryfikacja istnienia encji odbywa się po stronie Planfix.
Nieodebrane połączenie — encja zostanie utworzona bez powiązania z menedżerem.
Udane połączenie — encja zostanie utworzona i przypisana do pracownika odpowiedzialnego za połączenie, pod warunkiem że pracownik jest przypisany w ustawieniach integracji.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Integracja z RSP umożliwia pobieranie nazwy Kontaktu z Planfix podczas połączenia w aplikacji.
Tworzenie encji w zależności od wyboru, do jakiej encji przypisywać Połączenie
Rozważmy trzy zalecane logiki przypisywania połączenia do encji (można wybrać jedną z opcji):
Przypisywać połączenie do karty kontaktu
Przypisywać połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu
Dodać połączenie do ostatniego zadania kontaktu zgodnie z warunkami
Przypisywać połączenie do karty kontaktu
Połączenia zostaną dodane do karty Kontaktu według numeru telefonu klienta, jeśli Kontaktu nie ma — zostanie utworzony nowy.
Przypisywać połączenie do ostatniego aktywnego zadania kontaktu
Połączenia zostaną dodane do ostatniego aktywnego zadania Kontaktu, jeśli nie ma Zadań lub wszystkie są nieaktywne — połączenie zostanie dodane tylko do karty Kontaktu.
Dodać połączenie do ostatniego zadania kontaktu zgodnie z warunkami
Dla takiej konfiguracji należy określić warunki, według których będzie przeprowadzana filtracja Zadań powiązanych z Kontaktem. Na przykład wybierać tylko te zadania, które nie są Zakończone i Wykonane. Jeśli odpowiednie Zadanie nie zostanie znalezione — tworzyć nowe Zadanie.
Po połączeniu od nowego klienta zostanie utworzony Kontakt i Zadanie powiązane ze sobą, Połączenie zostanie zduplikowane w obu encjach.
Jeśli dla numeru klienta nie znaleziono Kontaktu — zostanie on utworzony automatycznie po połączeniu.
Приклад:
