Utwórz i skonfiguruj profile pracowników
Początkowo należy utworzyć profile pracowników w koncie Ringostat oraz w systemie CRM.
Zgodnie z tymi ustawieniami, system wyśle wszystkie dane dotyczące połączeń do systemu CRM i utworzy kontakty, oferty, lead, organizacje oraz zadania.
Następnie należy powiązać użytkowników w CRM z pracownikami w Ringostat.
Przejdź do "Integration" =>" Ready-to-use integrations =>" Agents setting". Połącz użytkowników w CRM z pracownikami w Ringostat zgodnie z ich nazwami.
Spośród wszystkich wybranych pracowników należy obowiązkowo wskazać Starszego menedżera domyślnego.
Możesz również dodatkowo skonfigurować starszych menedżerów według warunków — czyli określić, kto będzie odpowiedzialny w zależności od parametrów połączenia lub zgłoszenia.
Określanie starszego menedżera według warunków
W ustawieniach integracji dostępna jest możliwość elastycznego rozdzielania odpowiedzialności między menedżerami.
Oprócz Starszego menedżera domyślnego możesz tworzyć reguły, według których odpowiedzialny będzie przypisywany automatycznie w zależności od warunków:
Status połączenia (na przykład: nieodebrane, zajęte, voicemail)
Numer, na który dzwoniono
Landing (URL strony) — można podawać w całości lub częściowo (działa na zasadzie dopasowania częściowego)
Nazwa schematu przekierowania
Jak działa logika
Jeśli dla połączenia lub zgłoszenia znany jest odpowiedzialny menedżer (i jest on powiązany w integracji) — encja zostaje utworzona na niego.
Jeśli menedżer jest nieznany lub niepowiązany:
system sprawdza reguły według warunków
jeśli połączenie lub zgłoszenie spełnia warunki reguły — przypisywany jest menedżer z tej reguły
jeśli żadna reguła nie pasuje — przypisywany jest Starszy menedżer domyślny
Uwaga
Reguły są stosowane: dla połączeń przychodzących; dla zgłoszeń z formularzy na stronie.
Dla połączeń wychodzących logika nie ulega zmianie
Jeśli utworzono kilka reguł — działają one według priorytetu (od góry do dołu)
Jeśli żadna reguła nie pasuje — używany jest menedżer domyślny
Konfiguracja integracji musi zostać wykonana z poziomu konta administratora w Pipedrive.
Wysyłanie dodatkowych informacji do Pipedrive
Ta sekcja integracji zawiera kilka zakładek:
Parametry domyślne
Te parametry są domyślnie wysyłane do Pipedrive.
Należy również dodać te pola do ofert w Pipedrive:
Deals -> Details -> Customise fields:
Parametry dla leadow, ofert, kontaktów i organizacji
W tych dwóch zakładkach można skonfigurować wysyłanie różnych parametrów z Ringostat do Pipedrive CRM.
Pola w CRM to custom fields, które można utworzyć na koncie Pipedrive.
Przejdź do dowolnej oferty i kliknij Deals -> Details -> Customise fields:
Custom field:
Pamiętaj, że typ pola niestandardowego musi być typu "Text/String".
Nie można wybrać dwóch identycznych pól Pipedrive do wysyłania dwóch różnych parametrów z Ringostat.
Oto przykład takiej konfiguracji:
Wysyłanie ofert do wybranych potoków
Można tworzyć oferty w wybranym potoku CRM zgodnie ze specyficzną regułą.
Jak to zrobić:
Przejdź do bloku "Sending deals to selected pipelines". Otwórz go i kliknij "+Add rule"".
Wybierz potok CRM i etap, na które chcesz wysłać informacje.
Wybierz parametr Ringostat dla swojej reguły z listy rozwijanej. System utworzy więc oferty w wybranym potoku zgodnie z tym parametrem.
Wprowadź wartość parametru dla reguły.
Gotowe! Oferty będą tworzone w wybranych potokach i etapach, gdy spełnione zostaną ustawione przez Ciebie reguły.
Na przykład, chcesz wysłać wszystkie połączenia z projektu do potoku "New leads". Oto jak powinieneś to skonfigurować:
wybierz potok w pierwszym polu;
ustaw regułę "Identyfikator projektu" w drugim polu;
wprowadź identyfikator projektu w polu "Wartość".