Utwórz i skonfiguruj profile pracowników
Początkowo należy utworzyć profile pracowników w koncie Ringostat oraz w systemie CRM.
Zgodnie z tymi ustawieniami, system wyśle wszystkie dane dotyczące połączeń do systemu CRM i utworzy kontakty, oferty, organizacje oraz zadania.
Następnie należy powiązać użytkowników w CRM z pracownikami w Ringostat.
Przejdź do "Integration" =>" Ready-to-use integrations =>" Agents setting". Połącz użytkowników w CRM z pracownikami w Ringostat zgodnie z ich nazwami.
Nie zapomnij również wybrać głównego menedżera integracji:
Konfiguracja integracji musi zostać wykonana z poziomu konta administratora w Pipedrive.
Wysyłanie dodatkowych informacji do Pipedrive
Ta sekcja integracji zawiera kilka zakładek:
Parametry domyślne
Te parametry są domyślnie wysyłane do Pipedrive.
Należy również dodać te pola do ofert w Pipedrive:
przejdź do Oferty (1) => Ustawienia (2) => kliknij na wszystkie pola zaczynające się od "rs_" (3)
Parametry dla ofert, kontaktów i organizacji
W tych dwóch zakładkach można skonfigurować wysyłanie różnych parametrów z Ringostat do Pipedrive CRM.
Pola w CRM to custom fields, które można utworzyć na koncie Pipedrive.
Przejdź do dowolnej oferty i kliknij "Customise fields" => "+ Add a new field":
Pamiętaj, że typ pola niestandardowego musi być typu "Ciąg znaków".
Nie można wybrać dwóch identycznych pól Pipedrive do wysyłania dwóch różnych parametrów z Ringostat.
Oto przykład takiej konfiguracji:
Wysyłanie ofert do wybranych potoków
Można tworzyć oferty w wybranym potoku CRM zgodnie ze specyficzną regułą.
Jak to zrobić:
Przejdź do bloku "Wysyłanie ofert do wybranych potoków". Otwórz go i kliknij "+Dodaj regułę".
Wybierz potok CRM i etap, na które chcesz wysłać informacje.
Wybierz parametr Ringostat dla swojej reguły z listy rozwijanej. System utworzy więc oferty w wybranym potoku zgodnie z tym parametrem.
Wprowadź wartość parametru dla reguły.
Gotowe! Oferty będą tworzone w wybranych potokach i etapach, gdy spełnione zostaną ustawione przez Ciebie reguły.
Na przykład, chcesz wysłać wszystkie połączenia z projektu do potoku "New leads". Oto jak powinieneś to skonfigurować:
wybierz potok w pierwszym polu;
ustaw regułę "Identyfikator projektu" w drugim polu;
wprowadź identyfikator projektu w polu "Wartość".