Będziesz musiał skonfigurować scenariusze integracji, gdy profile pracowników i dodatkowe parametry zostaną ustawione.
Wszystkie podmioty w systemie CRM zostaną utworzone na podstawie tych scenariuszy.
Scenariusze integracji wyglądają domyślnie w następujący sposób:
Oto logika takiego scenariusza:
Przychodzące połączenie od nowego klienta
W momencie podniesienia słuchawki podczas przychodzącego połączenia, tworzone są kontakt, oferta i organizacja (z tagami utm)
Menedżer, który odebrał połączenie, staje się odpowiedzialny za lead, kontakt i organizację.
W przypadku nieodebranego połączenia od nowego klienta zadanie jest przypisywane starszemu menedżerowi i dołączane do leada, kontaktu i organizacji. Domyślny termin wykonania zadania to +4 godziny, ale w ustawieniach integracji
Jeśli nieznany pracownik przyjmie połączenie, zostanie utworzone zadanie dla Top managera w celu sprawdzenia ustawień integracji i przeniesienia oferty i połączenia do innego agenta.
Rozmowa przychodząca od istniejącego klienta CRM (z otwartym leadem, kontaktem lub umową)
Ringostat sprawdza po numerze telefonu, czy istnieje lead o takim samym numerze telefonu jak dzwoniący. Jeśli otwarty lead istnieje, informacja o rozmowie jest rejestrowana bezpośrednio w tym leadzie.
Jeśli lead został przekształcony w umowę (tzn. lead już nie istnieje), informacja o rozmowie nie zostanie zapisana w umowie, zostanie utworzony nowy lead
W przypadku nieodebranego połączenia zadanie jest przypisywane do Starszego Menedżera:
Jeśli odpowiedzialny menedżer odbierze połączenie, zostanie utworzone zadanie i link do nagrania audio z połączeniem.
Jeśli połączenie zostanie odebrane przez menedżera, który nie jest odpowiedzialny za lead, zostaną utworzone dwa zadania: dla tego, kto odebrał połączenie (zakończone zadanie)
dla menedżera odpowiedzialnego za lead - w celu sprawdzenia połączenia (niezakończone zadanie).
Jeśli nieznany pracownik odbierze połączenie, zostanie utworzone zadanie dla Top managera.
Pracując z leadami, w matrycy oprócz utworzenia leada, należy koniecznie wskazać utworzenie kontaktu i/lub organizacji. Nie można jednocześnie tworzyć leada i umowy.
Wychodzące udane połączenie dla otwartego leada:
Jeśli rozmowę wykonuje odpowiedzialny menedżer – automatycznie tworzone jest wykonane zadanie z linkiem do nagrania rozmowy i przypisywane do leada.
Jeśli rozmowę wykonuje menedżer nieodpowiedzialny – automatycznie tworzone jest wykonane zadanie z linkiem do nagrania rozmowy dla odpowiedzialnego menedżera do zapoznania się i przypisywane do leada.
Podczas wysyłania formularza z witryny integracja sprawdza po numerze telefonu, czy istnieje lead, który ma taki sam numer telefonu, jak osoba, która wypełniła formularz.
Jeśli istnieje otwarta lead, informacje zostaną do niej dodane. Jeśli nie - zostaną utworzone kontakt, lead i organizacja.
Integracja "Formularze na Twojej stronie" musi być aktywowana, aby wysyłać dane z formularzy do systemu CRM.
Przy kontakcie przez komunikator zostanie utworzony lead, kontakt i organizacja, jeśli dla numeru klienta nie ma jeszcze danych w CRM. Aby wysłać dane do CRM i utworzyć encje, należy kliknąć przycisk Wyślij dane klienta do CRM w aplikacji Ringostat Smart Phone:
Po tym w CRM pojawi się lead. W nazwie będzie ID leada:
W Kontakcie będzie podany jego numer telefonu:
Nie trzeba przechodzić z Leada do Kontaktu, aby zobaczyć numer telefonu, ponieważ są one powiązane, a informacja wyświetlana jest bezpośrednio w Leadzie tutaj:
Jeśli nie chcesz przekazywać połączeń z jakiegoś numeru w projekcie, możesz użyć funkcji Lista zablokowanych numerów. Dla numerów dodanych w tym bloku integracja zostanie wyłączona. Podczas połączeń na te lub z tych numerów ustawienia integracji nie będą działać, a encje w CRM nie będą tworzone lub aktualizowane.
Numery można wybrać tutaj:
Jeśli te scenariusze integracji nie działają dla Ciebie, możesz je zmodyfikować. Zalecamy wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej, aby nasi eksperci mogli pomóc Ci w najlepszych opcjach konfiguracji dla Twojego projektu.