Będziesz musiał skonfigurować scenariusze integracji, gdy profile pracowników i dodatkowe parametry zostaną ustawione.
Wszystkie podmioty w systemie CRM zostaną utworzone na podstawie tych scenariuszy.
Scenariusze integracji wyglądają domyślnie w następujący sposób:
Oto logika takiego scenariusza:
Przychodzące połączenie od nowego klienta
W momencie podniesienia słuchawki podczas przychodzącego połączenia, tworzone są kontakt, oferta i organizacja (z tagami utm)
Menedżer, który odebrał połączenie, staje się odpowiedzialny za ofertę.
Po nieodebranym połączeniu przychodzącym tworzone jest zadanie dla Top managera. Zadanie zostanie powiązane z otwartą ofertą. Czas przetwarzania zadania zwykle wynosi +4 godziny, ale możesz go zmienić w ustawieniach integracji.
Jeśli nieznany pracownik przyjmie połączenie, zostanie utworzone zadanie dla Top managera w celu sprawdzenia ustawień integracji i przeniesienia oferty i połączenia do innego agenta.
Przychodzące połączenie od istniejącego klienta z otwartą deal/contact
Ringostat sprawdza numer telefonu, aby zobaczyć, czy istnieje kontakt z takim numerem telefonu. Informacje zostaną dodane po połączeniu, jeśli istnieje otwarta oferta. Jeśli istnieje kontakt, ale nie ma oferty - nowa zostanie utworzona dla tego kontaktu.
Po nieodebranym połączeniu przychodzącym zostanie utworzone zadanie dla menedżera odpowiedzialnego za otwartą ofertę lub kontakt dla numeru klienta.
Jeśli odpowiedzialny menedżer odbierze połączenie, zostanie utworzone zadanie i link do nagrania audio z połączeniem.
Jeśli połączenie zostanie odebrane przez menedżera, który nie jest odpowiedzialny za ofertę, zostaną utworzone dwa zadania:
dla tego, kto odebrał połączenie (zakończone zadanie)
dla menedżera odpowiedzialnego za ofertę - w celu sprawdzenia połączenia (niezakończone zadanie).
Jeśli nieznany pracownik odbierze połączenie, zostanie utworzone zadanie dla Top managera.
Rozpatrzmy przypadek, gdy w scenariuszach integracji wybrano tylko tworzenie oferty - bez tworzenia kontaktu.
Oferta nie zostanie utworzona, jeśli otrzymasz połączenie od nowego klienta. Dzieje się tak, ponieważ oferta nie jest niezależną jednostką. Dlatego w scenariuszach integracji należy najpierw wybrać utworzenie kontaktu.
Jeśli klient ma już oferty w CRM, ale wszystkie są zamknięte, nowa oferta również nie zostanie utworzona.
Skuteczne wychodzące połączenie do istniejącego klienta z otwartą ofertą/kontaktem
Po pomyślnym połączeniu wychodzącym zostanie utworzone zadanie; do zadania zostanie dołączony link do nagrania rozmowy.
Po pomyślnym połączeniu wychodzącym od menedżera, który nie jest odpowiedzialny za ofertę, zakończone zadanie powiązane z otwartą ofertą/kontaktem zostanie utworzone dla odpowiedzialnego menedżera; link do nagrania audio zostanie dodany do zadania.
W przypadku połączenia wychodzącego do nowego klienta, nowa oferta zostanie utworzona tylko wtedy, gdy w systemie CRM istnieje otwarty kontakt i oferta. Najpierw należy dodać kontakt i ofertę, a dopiero potem wykonać połączenie.
Podczas wysyłania formularza z witryny integracja sprawdza po numerze telefonu, czy istnieje kontakt, który ma taki sam numer telefonu, jak osoba, która wypełniła formularz.
Jeśli istnieje otwarta oferta, informacje zostaną do niej dodane. Jeśli nie - zostaną utworzone kontakt, oferta i organizacja.
Integracja "Formularze na Twojej stronie" musi być aktywowana, aby wysyłać dane z formularzy do systemu CRM.
Jeśli te scenariusze integracji nie działają dla Ciebie, możesz je zmodyfikować. Zalecamy wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej, aby nasi eksperci mogli pomóc Ci w najlepszych opcjach konfiguracji dla Twojego projektu.
Opis pól z warunkami tworzenia podmiotów w CRM
Czas inicjowania połączenia | Opis |
Przed podniesiem słuchawki podczas przychodzącego połączenia | Wybrane akcje zostaną wykonane w momencie inicjowania połączenia przed podniesiem słuchawki |
W momencie podniesienia słuchawki podczas przychodzącego połączenia | Wybrane akcje zostaną wykonane w momencie podniesienia słuchawki |
Po nieodebranym przychodzącym połączeniu | Wybrane akcje zostaną wykonane po nieudanym połączeniu przychodzący |
Po przychodzącym połączeniu odebranym przez Menedżera | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli połączenie zostanie odebrane przez agenta, który nie jest odpowiedzialny za ofertę lub kontakt |
Po przychodzącym połączeniu odebranym przez Odpowiedzialnego Menedżera | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli połączenie zostanie odebrane przez agenta, który jest odpowiedzialny za ofertę lub kontakt |
Po pomyślnym wychodzącym połączeniu od Odpowiedzialnego Menedżera | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli pomyślne połączenie zostało wykonane przez menedżera, który jest odpowiedzialny za ofertę lub kontakt |
Po pomyślnym wychodzącym połączeniu od Menedżera | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli pomyślne połączenie zostało wykonane przez menedżera, który nie jest odpowiedzialny za ofertę lub kontakt |
Po nieodebranym wychodzącym połączeniu od Menedżera | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli agent wykona nieudane połączenie |
Połączenie zostało odebrane/wykonane przez nieznanego pracownika | Wybrane akcje zostaną wykonane, jeśli połączenie zostało wykonane lub odebrane przez menedżera, który nie jest przypisany do użytkownika CRM w ustawieniach integracji |
Podczas wysyłania formularza z witryny | Wybrane akcje zostaną wykonane podczas przesyłania formularza z Twojej strony |
Podczas wysyłania formularza z witryny | Wybrane akcje zostaną wykonane podczas przesyłania formularza z Twojej strony |
W określonych warunkach możesz skonfigurować tworzenie następujących podmiotów:
1.Utwórz kontakt
Kontakt zostanie utworzony, jeśli w CRM nie istnieje wcześniej utworzony kontakt. Jeśli zostanie znaleziony wcześniej utworzony kontakt bez tagów utm, tagi utm zostaną mu przypisane.
2.Utwórz transakcję
Transakcja zostanie utworzona, jeśli w CRM nie istnieje wcześniej utworzona transakcja. Jeśli zostanie znaleziona wcześniej utworzona transakcja bez tagów utm, tagi utm zostaną jej przypisane.
3.Utwórz transakcję, jeśli nie istnieją wcześniej utworzone transakcje
Nie powielaj transakcji, jeśli już istnieje zamknięta transakcja z tym kontaktem. Zdarzenie zostanie przypisane do zamkniętej transakcji.
4.Utwórz organizację
Organizacja zostanie utworzona, jeśli w CRM nie istnieje wcześniej utworzona organizacja. Jeśli zostanie znaleziona wcześniej utworzona organizacja bez tagów utm, tagi utm zostaną jej przypisane.
5.Utwórz zadanie dla Top Managera
Zadanie zostanie utworzone dla Top Managera. Zadanie będzie powiązane z otwartą transakcją lub kontaktem. Jeśli brakuje transakcji i kontaktu, zadanie zostanie utworzone bez powiązań.
6.Utwórz zadanie dla Managera
Zadanie zostanie utworzone dla menedżera, który wykonał lub odebrał połączenie. Zadanie będzie powiązane z otwartą transakcją lub kontaktem. Jeśli brakuje transakcji i kontaktu, zadanie zostanie utworzone bez powiązań.
7.Utwórz zadanie dla Menedżera Odpowiedzialnego
Zadanie zostanie utworzone dla menedżera odpowiedzialnego za otwartą transakcję lub kontakt. Jeśli brakuje transakcji i kontaktu, osoba, która odebrała lub wykonała połączenie lub Top Manager, zostanie wyznaczona jako odpowiedzialna. Zadanie będzie powiązane z otwartą transakcją lub kontaktem. Jeśli brakuje transakcji i kontaktu, zadanie zostanie utworzone bez powiązań.