Domyślny scenariusz integracji
Ustawienie domyślne jest zalecane do użycia, chyba że masz jakieś konkretne żądania dotyczące scenariuszy.
Obejmuje ono tworzenie wszystkich niezbędnych podmiotów, których menedżer będzie potrzebował.
Opcjonalnie możesz również dostosować ustawienia macierzy, aby pasowały do Twoich wymagań.
Sprawdźmy możliwości logiki integracji w różnych sytuacjach zgodnie z domyślnym scenariuszem.
Odebrano telefon od nowego klienta:
Integracja tworzy nowego Lead z parametrami UTM podczas podniesienia słuchawki.
2. Lead(Oferta handlowa) jest przypisywana do agenta, który odebrał telefon.
3. W zadaniu dołączonym do Lead`a możesz znaleźć link do nagrania rozmowy:
4. Jeśli telefon zostanie odebrany z numeru lub konta SIP, które nie jest skojarzone z żadnym pracownikiem, integracja utworzy zadanie dla TOP managera. Dlatego sprawdzą oni ustawienia integracji.
Przyjęcie połączenia od istniejącego klienta:
Jeśli menedżer odpowiedzialny za Leada przyjmie połączenie, wówczas zostanie dodane ukończone zadanie do Lead`a z linkiem do nagrania rozmowy. Zadanie zostanie przypisane do odpowiedzialnego menedżera.
2. Jeśli menedżer nieodpowiedzialny za kontakt przyjmie połączenie, Ringostat przypisze ukończone zadanie z nagraniem rozmowy do tego pracownika.
Ponadto otwarte zadanie z tym samym nagraniem rozmowy i okresem ważności wynoszącym 4 godziny zostanie przypisane do odpowiedzialnego menedżera.
3. Jeśli telefon zostanie odebrany z numeru lub konta SIP, które nie jest skojarzone z żadnym pracownikiem, integracja utworzy zadanie dla TOP managera. Dlatego sprawdzą oni ustawienia integracji.
TOP manager może zobaczyć, które konto SIP lub numer telefonu odebrało połączenie w opisie zadania.
Nieodebrane połączenie przychodzące od nowego klienta:
Po nieodebranym połączeniu Ringostat tworzy ofertę handlową i zadanie dla TOP managera. Dlatego przekażą oni klienta jednemu z pracowników, aby skontaktować się z klientem.
Nieodebrane połączenie przychodzące od istniejącego klienta:
Po nieodebranym połączeniu Ringostat tworzy zadanie, aby skontaktować się z klientem. Zostanie ono automatycznie przypisane do TOP managera.
Połączenie wychodzące od agenta:
Jeśli nie ma Leadu/kontaktu/transakcji dla klienta, do którego menedżer próbuje zadzwonić, po połączeniu wychodzącym nie zostanie utworzony żaden podmiot. Aby wysłać takie połączenie do systemu CRM, należy utworzyć Lead/kontakt/transakcję przed zainicjowaniem połączenia.
Jeśli wcześniej utworzono Lead/kontakt/transakcję, Ringostat uzupełni zadanie dla odebranego połączenia wychodzącego z nagraniem rozmowy. Zostanie ono przypisane do menedżera, który dokonał połączenia.
Ringostat nie utworzy żadnego podmiotu dla takiego połączenia wychodzącego, jeśli połączenie nie zostanie odebrane.
Połączenie, które osiągnęło pocztę głosową:
Jeśli połączenie jest od nowego klienta, zostanie utworzony Lead dla TOP managera, aby skontaktować się z klientem.
Zadanie dołączone do Lead`u dostarczy link do wiadomości poczty głosowej, którą pozostawił klient.
2. Ringostat automatycznie tworzy zadanie, aby skontaktować się z klientem, jeśli połączenie jest od istniejącego klienta. Zostanie ono przypisane do TOP managera. Ponadto, jeśli klient pozostawi wiadomość poczty głosowej, będzie ona dostępna w zadaniu.
Alternatywne scenariusze integracji
Jeśli inna integracja już tworzy podmioty w Zoho Desk, możesz wysyłać informacje o połączeniu do Twoich Lead/kontaktów/transakcji. Aby włączyć to ustawienie, skonfiguruj scenariusze integracji w następujący sposób:
Wysyłanie parametrów UTM do Lead:
2.Wysyłanie parametrów UTM do kontaktów i Lead:
Jednym z podstawowych warunków takiej konfiguracji jest to, że Twoja integracja musi utworzyć podmiot w CRM przed Ringostatem. Oznacza to, że Twoja inna integracja powinna utworzyć Lead/kontakty/transakcje przed odebraniem lub podczas rozmowy. W przeciwnym razie Ringostat utworzy podwójne Lead`y/kontakty/transakcje po połączeniu.
Ważna uwaga: Ringostat wyszukuje kontakt po ostatnich dziewięciu cyfrach numeru, na przykład 987392588.
W projekcie połączenie integracji jest dostępne tylko z jednym z systemów CRM na platformie integracyjnej.