ClickUp to uniwersalna platforma do zarządzania projektami, która pomaga zespołom organizować przepływ pracy, planować zadania i zwiększać produktywność.
Główne funkcje integracji z ClickUp:
Tworzenie zadań po rozmowie na wybranej liście z odpowiednim statusem;
Przekazywanie informacji o połączeniu i tagów UTM do komentarzy zadania na podstawie numeru telefonu klienta;
Przekazywanie analizy AI po rozmowie do komentarzy zadania na podstawie numeru telefonu klienta;
Integracja z Ringostat Smart Phone – wyświetlanie nazwy zadania z linkiem do niego;
Konfiguracja inteligentnego przekierowania połączeń.
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez naszych specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, należy skontaktować się z nami przez czat wsparcia i podać dane konfiguracyjne.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostęp do ClickUp na poziomie Administratora;
Imię i nazwisko Top Managera;
Dla jakich połączeń informacje powinny być przekazywane do ClickUp?
Możliwe jest przekazywanie dla wszystkich połączeń, tylko nieodebranych, tylko udanych, tylko przychodzących, tylko wychodzących;Wybór definicji tworzenia nowego zadania.
Możliwe opcje:Definicja uwzględniająca status zadania – tworzenie nowych zadań tylko wtedy, gdy nie ma zadania dla numeru telefonu klienta i/lub istnieje zadanie, ale w statusie zakończonym. Przy wyborze tej opcji należy określić statusy zadań, w których nie powinno być tworzone nowe zadanie dla numeru telefonu klienta.
Definicja ignorująca status zadania – tworzenie nowych zadań na podstawie numeru telefonu klienta tylko wtedy, gdy nie ma żadnych zadań dla tego numeru w żadnym statusie.
Nazwa strony, na której zadania powinny być tworzone;
Nazwa strony, na której zadania powinny być wyszukiwane;
Nazwa statusu, który powinien być przypisany do nowo utworzonych zadań;
Nazwa pola tekstowego w ClickUp, w którym przechowywany jest numer telefonu klienta;
Imię i nazwisko top managera integracji;
Jakie parametry analizy AI powinny być uwzględnione w komentarzach zadań (jeśli dotyczy).
Ważne!
|
Logika integracji
Połączenia przychodzące
Gdy dzwoni nowy klient, w ClickUp automatycznie tworzone jest zadanie. Komentarz do zadania zawiera dane połączenia, tagi UTM oraz wyniki analizy AI rozmowy. Zadanie jest tworzone na stronie wybranej w ustawieniach integracji i przypisywane do odpowiedzialnego pracownika.
Połączenia wychodzące
Podczas dzwonienia do nowego klienta zadanie jest tworzone z rejestracją danych połączenia i analizą AI w taki sam sposób jak dla połączenia przychodzącego. Jest dodawane do wybranej strony ClickUp i automatycznie przypisywane do managera, który wykonał połączenie.
W zależności od rodzaju połączenia, zadanie zostanie oznaczone Status:
"Normal":
dla udanych połączeń przychodzących;
dla udanych połączeń wychodzących;
dla nieudanych połączeń wychodzących.
"Urgent":
dla nieudanych połączeń przychodzących.
Gdy połączenie pochodzi od klienta, którego numer już istnieje w ClickUp, w zależności od wybranej logiki definiowania tworzenia nowego zadania, do istniejącego zadania zostanie dodany komentarz lub zostanie utworzone nowe zadanie z komentarzem dotyczącym połączenia.
Przy wyborze logiki „Definicja uwzględniająca status zadania", w przypadku połączenia z numeru telefonu klienta istniejącego w zadaniach, sprawdzane będą statusy istniejących zadań. Jeśli status istniejących zadań dla numeru telefonu klienta nie został określony podczas konfiguracji integracji – zostanie utworzone nowe zadanie z komentarzem dotyczącym danych połączenia.
Przy wyborze logiki „Definicja ignorująca status zadania", w przypadku połączenia z numeru telefonu klienta istniejącego w zadaniach – nowe zadanie nie zostanie utworzone. Do istniejącej encji zostanie dodany komentarz z danymi połączenia.
Encje będą tworzone w taki sam sposób również dla połączeń wychodzących.
Analiza AI
Jeśli analiza AI jest włączona w projekcie, do kart encji zostanie dodany komentarz z analizą AI na podstawie numeru telefonu klienta, zawierający datę/godzinę połączenia oraz parametry AI wybrane podczas konfiguracji integracji.
Przykład zapisu analizy AI:
Integracja z Ringostat Smart Phone
Wszystkie informacje o programie do połączeń Ringostat Smart Phone znajdują się w tej sekcji bazy wiedzy.
Integracja z RSP zapewnia możliwość wyświetlania nazwy zadania z linkiem do niego w systemie ClickUp podczas połączenia.