Opis i możliwości
SendPulse - platforma online z dużą ilością narzędzi, w tym systemem CRM, który pozwala wygodnie zarządzać zamówieniami i komunikować się z klientami.
Integracja z SendPulse pozwala na:
Wyświetlanie widgetu z informacjami o połączeniu i kliencie przy połączeniu przychodzącym
Tworzenie kontaktów przy połączeniach przychodzących
Zapisywanie wszystkich informacji o połączeniach w systemie CRM
Wykonywanie połączeń wychodzących z interfejsu CRM
Tworzenie zadań w CRM dla nieodebranych połączeń
Aktywacja i konfiguracja integracji
Aktywacja integracji jest możliwa tylko w planach taryfowych CRM Basic i wyższych.
Konfiguracja integracji składa się z aktywacji aplikacji Ringostat wewnątrz CRM + przypisania pracowników oraz podłączenia integracji z CRM w panelu Ringostat.
Konfiguracja integracji z SendPulse
W panelu SendPulse przejdź do Katalogu aplikacji (App directory) > Aplikacje (Apps) i znajdź Ringostat. Wybierz Zainstaluj (Install) w rozwiniętej zakładce.
W oknie modalnym zapoznaj się z danymi, do których program żąda dostępu w SendPulse i kliknij Akceptuj (Accept).
Przejdź do swojego konta Ringostat, kliknij strzałkę w dół przy swoim projekcie i przejdź do zakładki Integracje (Integrations).
3. Wybierz sekcję Ringostat API i skopiuj wartości z pól Auth-key i Project id.
4. W oknie, które otworzyło się w SendPulse: wklej skopiowane z konta Ringostat identyfikator i klucz w odpowiednie pola.
Przypisanie pracowników w integracji
W sekcji CRM Katalog aplikacji (App directory) > Aplikacje (Apps) > Ringostat > Ustawienia integracji, należy przypisać wszystkich pracowników, którzy uczestniczą w integracji.
Przypisz członka zespołu do obsługi wszystkich połączeń wychodzących wykonywanych za pośrednictwem integracji Ringostat.
Listę wszystkich pracowników, którzy mogą uczestniczyć w integracji, można zobaczyć w sekcji "Ustawienia ogólne" — "Pracownicy" w panelu osobistym Ringostat.
Konfiguracja przesyłania danych do SendPulse
Do działania integracji po stronie Ringostat należy utworzyć Webhooki, ustawienia w sekcji "Integracja" – "Webhooks 2.0".
*Łącznie należy dodać 4 webhooki do sekcji ustawień.
Logika działania
Połączenie przychodzące od nowego klienta
Przy połączeniu przychodzącym od nowego klienta w CRM wyświetli się wyskakujące okno z numerem klienta, linkiem do automatycznie utworzonego kontaktu i możliwością utworzenia transakcji.
Po przejściu do kontaktu można go edytować, dodać imię, email i inne informacje o kliencie.
Połączenie przychodzące od istniejącego klienta
Przy połączeniu przychodzącym od istniejącego klienta w wyskakującym oknie zobaczysz imię klienta, a także będzie możliwość przejścia do jego kontaktu lub utworzenia transakcji.
Wszystkie informacje o połączeniach klienta można znaleźć w karcie kontaktu przechodząc do sekcji "połączenia".
Połączenie wychodzące
Połączenie wychodzące można rozpocząć zarówno z interfejsu CRM, jak i z Ringostat Smart Phone (lub innego telefonu programowego). Po wybraniu numeru w CRM wyświetli się okno z informacjami o kliencie.
Aby zainicjować połączenie z CRM należy kliknąć na numer telefonu i wybrać "Zadzwoń przez Ringostat":
Przy inicjacji połączenia z systemu CRM połączenie najpierw trafi do klienta i dopiero po podniesieniu słuchawki przez klienta połączenie trafi do pracownika.
Połączenie przez interfejs CRM jest możliwe tylko dla jednego z kont sip w Ringostat (tego, które zostało określone podczas konfiguracji integracji). Jeśli konto sip określone w ustawieniach będzie offline w momencie połączenia - połączenie trafi na losowe konto sip projektu w statusie online.
Tworzenie zadań dla nieodebranych połączeń
Podczas konfiguracji integracji można włączyć automatyczne tworzenie zadań dla nieodebranych połączeń. Aby włączyć, należy określić tablicę, na której będą dodawane zadania, użytkownika odpowiedzialnego za zadanie, standardową nazwę i termin realizacji zadania.
Po konfiguracji system będzie automatycznie tworzyć zadania przy każdym nieodebranym połączeniu.
Przekazywanie znaczników UTM
Przy włączonej integracji istnieje możliwość przekazywania do CRM danych o odwiedzinach klienta na twojej stronie do wcześniej utworzonych pól w kontakcie.
Na początek należy utworzyć pola niestandardowe dla kontaktu. Można to zrobić w ustawieniach kontaktów:
Po utworzeniu należy przejść do ustawień integracji i wybrać, jakie informacje o wizycie chcesz zachować w kontakcie.
Po konfiguracji wszystkie informacje o wizycie będzie można zobaczyć w karcie kontaktu:
