Opis i możliwości
SalesWizard CRM to potężne oprogramowanie chmurowe zaprojektowane do optymalizacji i automatyzacji procesów sprzedaży. System oferuje kompleksowe rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami, obejmujące pracę z leadami, organizację lejków sprzedażowych i różnych procesów biznesowych.
Główne możliwości integracji z SalesWizard:
Tworzenie Połączenia po zakończeniu rozmowy z nagraniem udanej rozmowy i możliwością jej odsłuchania;
Możliwość wykonywania połączeń wychodzących z interfejsu CRM;
Przypisywanie połączenia do konkretnego kontaktu CRM.
Aktywacja i konfiguracja integracji
Konfiguracja integracji składa się z aktywacji systemu CRM w panelu osobistym Ringostat oraz powiązania pracowników po stronie SalesWizard.
Aktywacja integracji z SalesWizard CRM
Na początek przechodzimy do panelu osobistego Ringostat, do sekcji «App Marketplace».
Znajdujemy integrację z SalesWizard i klikamy «Activate».
W sekcji, która się otworzyła, należy wprowadzić webhook URL skopiowany z Twojego konta w SalesWizard:
Następnie kliknąć «Save». Po zapisaniu automatycznie zostaną dodane 4 webhooks do działania integracji:
Na tym konfiguracja po stronie Ringostat jest zakończona.
Przypisywanie pracowników w integracji
W sekcji CRM Ustawienia > Integracje > Ringostat, należy przypisać wszystkich pracowników uczestniczących w integracji. Następnie w tym oknie ustawień przechodzimy do bloku Użytkownicy i klikamy Dodaj:
Tutaj należy wypełnić dwa parametry:
Ringostat SIP. To konto sip menedżera, z którym pracuje w Ringostat. Więcej szczegółów można znaleźć w tym artykule.
Użytkownik. To pracownik (menedżer) w CRM, który pracuje z określonym kontem sip w Ringostat.
Połączenie przez aplikację Ringostat Smart Phone jednym kliknięciem
Przy używaniu do połączeń aplikacji Ringostat Smart Phone istnieje możliwość dzwonienia jednym kliknięciem z samego CRM.
Połączenie jednym kliknięciem można skonfigurować za pomocą naszego rozszerzenia do Google Chrome — Ringostat click-to-call. Szczegóły o tej konfiguracji w tym artykule
W takim przypadku połączenie można wykonać klikając na numer:
Logika działania
Wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące są automatycznie rejestrowane w CRM w sekcji "Połączenia":
W górnej części wyświetlane są główne wskaźniki:
Całkowita liczba połączeń
Liczba połączeń przychodzących
Liczba połączeń wychodzących
Data i czas połączenia
Unikalny identyfikator połączenia
Informacja o dzwoniącym
Numer docelowy
Czas trwania rozmowy
Status połączenia (odebrane, nieodebrane, linia zajęta itp.)
Możliwość odsłuchania nagrania rozmowy (jeśli jest dostępne)
Możliwość dodania notatki
Połączenia odebrane
Linia zajęta
Połączenia nieodebrane
Połączenia nieudane
Połączenia powtórzone
Połączenia zamierzone
Brak przekierowania
Poczta głosowa
Zabroniony kierunek
Po zakończeniu połączenia istnieje możliwość:
2. Utworzyć nowy kontakt i przypisać do niego połączenie
3. Dodać końcowe notatki lub komentarze:
