Wywołuje dane do przechowywania na potrzeby integracji z Pipedrive
Aktywna integracja automatycznie przekazuje następujące szczegóły połączenia do systemu CRM:
nagrania audio rozmów;
numer połączenia;
status połączenia;
tagi utm.
Ale czasami może wystąpić błąd. Na przykład zmiana poświadczeń dla zsynchronizowanego konta Pipedrive przerywa połączenie między kontami Ringostat i Pipedrive. W rezultacie informacje o dalszych połączeniach nie dotrą do systemu CRM.
Aby uniknąć utraty informacji, konieczne jest włączenie dodatkowego ustawienia do ponownego wysyłania danych do systemu CRM.
Należy aktywować pole wyboru "Send data to CRM after re-activating the integration":
Po wyłączeniu integracji pojawia się pole wyboru. Przed ponownym włączeniem integracji należy aktywować to pole wyboru. A dopiero wtedy można aktywować integrację.
Ringostat wyśle wszystkie przechowywane dane do systemu CRM po ponownej aktywacji integracji, jeśli ta opcja jest włączona. Dane zostaną wysłane za ostatnie trzy dni: dwa poprzednie i dzień ponownej aktywacji.
Wysyłanie danych z pól formularzy do Pipedrive
Aby przesłać dane z formularzy na stronie, należy wykonać następujące kroki:
Krok 1
Aktywuj integrację z formularzami lub sprawdź, czy integracja z formularzami jest aktywna w projekcie.
Należy zwrócić uwagę, czy zostały wykonane wszystkie niezbędne ustawienia. Możesz to zrobić, postępując zgodnie z tymi instrukcjami.
Krok 2
Konieczne jest wprowadzenie zmian w scenariuszach integracji: wybierz podmioty, które mają być tworzone po wysłaniu formularza z Twojej strony.
Krok 3
Konfiguracja bloku "Sending data from your forms' fields to Pipedrive".
Blok składa się z czterech podsekcji:
Domyślne dopasowanie — tutaj parametry automatycznie przekazywane są do pól Pipedrive CRM po włączeniu integracji.
Dopasowanie do oferty — dodatkowe dane przekazywane do pól oferty.
Dopasowanie do kontaktu — dodatkowe dane przekazywane do pól kontaktowych.
Dopasowanie do organizacji — dodatkowe dane przekazywane do pól organizacji.
W pierwszej kolumnie tego bloku określ pole Pipedrive dla danych, które zostaną wysłane.
W drugiej — ustaw typ danych, które zostaną wysłane. Trzy z nich to zmienne Ringostat, pola formularza oraz stałe.
W trzeciej kolumnie określ wartości, które zostaną wysłane do systemu CRM, w zależności od wybranego typu danych:
Zmienne Ringostat — wszystkie dostępne parametry można zobaczyć na liście rozwijanej, a tutaj można wybrać potrzebną zmienną.
Your forms' field — określ wartość pola, tj. nazwę. Informacje zostaną wysłane z tego pola do systemu CRM. Jeśli wartości nazw są różne w różnych formularzach na Twojej stronie, oddziel je przecinkami.
Constants — określ stałą wartość, która zostanie wysłana do systemu CRM po wypełnieniu formularza na stronie internetowej.
Na przykład:
W wyniku przetworzenia żądania w Pipedrive zostanie utworzony kontakt z następującymi danymi:
aktualna nazwa klienta, którą odwiedzający wpisuje w formularzu na Twojej stronie internetowej;
numer telefonu odwiedzającego;
inne dodatkowe parametry, jeśli Twój formularz posiada jakieś.
Funkcje integracji
Kolejność tworzenia jednostek (contact, deal, organization, task)
W Pipedrive jednostki są tworzone w następującej kolejności:Organization —> Contact —> Deal —> Task.
Jak integracja określa, czy jednostka istnieje w Pipedrive przed utworzeniem?
Po pierwsze, integracja wyszukuje jednostki według numeru telefonu. Kilka pól można skonfigurować dla numeru telefonu:
Integracja sprawdza, czy informacje zostały odebrane podczas wypełniania formularza pola tel. Jeśli nie, sprawdzane są pola phone i inne odpowiednie pola.
Wszystkie nazwy pól w "Sending data from your forms fields to pipedrive" zostaną sprawdzone.
Jeśli integracja otrzymuje przynajmniej jedno z wskazanych pól, zostaną sprawdzone wszystkie jednostki z następującym numerem telefonu w systemie CRM:
jeśli brak jednostki — kontakt lub inna jednostka skonfigurowana w scenariuszach zostanie utworzona przez integrację.
jeśli klient nie podał numeru telefonu w formularzu, integracja będzie szukać jednostki według adresu e-mail. Jeśli klient nie poda adresu e-mail, jednostka będzie wyszukiwana według clientid.
Wyszukiwanie danych z Twoich formularzy w systemie CRM
Aby wyszukiwanie było możliwie dokładne, integracja usuwa wszystkie znaki specjalne z numeru telefonu przed wyszukiwaniem.
Aktualizacja tagów utm.
Parametry Utm są aktualizowane tylko wtedy, gdy wszystkie pola CRM z etykietami utm są puste.
Praca z deals
Ponieważ nie ma oddzielnego pola dla oferty z numerem telefonu, system wyszukuje ofertę według kontaktu (osoby w systemie CRM). Jeśli w systemie CRM istnieje tylko organizacja, a scenariusz integracji polega na utworzeniu organizacji i oferty — oferta zostanie utworzona bez połączenia z organizacją.
Wysyłanie ofert do wybranych potoków
Oferty są tworzone w domyślnym potoku.
Przekazywanie połączeń do odpowiedniego menedżera.
Przekazywanie połączeń do odpowiedniego menedżera pozwala:
automatyzować procesy biznesowe;
zwiększyć efektywność działu sprzedaży;
zmniejszyć czas wybierania numeru.
Pomaga prawidłowo rozdzielić połączenia między agentów i połączyć klienta z agentem odpowiedzialnym za ofertę.
Przed połączeniem z agentem Ringostat wysyła żądanie do systemu CRM, aby sprawdzić, czy istnieje otwarty kontakt z numerem klienta. Jeśli istnieje taki kontakt, połączenie zostanie przekierowane do agenta odpowiedzialnego za ten kontakt:
jeśli nie ma kontaktu z takim numerem telefonu w systemie CRM, integracja wyszuka organizację;
jeśli nie ma kontaktu ani organizacji, integracja wyszuka otwartą ofertę;
jeśli istnieje taka oferta, połączenie zostanie przekierowane do agenta odpowiedzialnego za tę ofertę;
jeśli nie ma kontaktu, organizacji ani otwartej oferty dla numeru dzwoniącego w systemie CRM, połączenie zostanie przekierowane do kolejnego bloku w schemacie przekazywania.
Kolejność i priorytet można skonfigurować w ustawieniach.
Postępuj zgodnie z kolejnymi krokami takiej konfiguracji:
1.Utwórz jednostkę przekierowania z lokalizacją przekierowania połączeń "Odpowiedzialny menedżer".
2.Określ sekwencję wybranych jednostek:
Podczas wywoływania schematu przekazywania z kierunkiem "Odpowiedzialny menedżer":
Ringostat będzie wyszukiwał otwarte jednostki w kolejności, którą ustalono w ustawieniach.
Połączenie zostanie przekierowane do odpowiedzialnego menedżera w pierwszej znalezionej jednostce.
Jeśli nie ma odpowiedzialnego menedżera, połączenie zostanie przekierowane do kolejnego bloku w schemacie przekazywania.
Na przykład, jeśli ustawisz taką kolejność: contact — deal, Ringostat najpierw wyszuka osobę odpowiedzialną za kontakt, a dopiero potem — za ofertę.