Inteligentne przekierowanie połączeń
Istnieje możliwość skonfigurowania tzw. „przyklejania” połączeń, co pozwala na automatyczne kierowanie przychodzących połączeń do odpowiedzialnego menedżera w CRM.
Przechodzimy do sekcji „Wirtualna Centrala” ⇒ „Przekierowanie”.
Wszystkie schematy, w których wymagane jest „Inteligentne przekierowanie”, muszą zaczynać się od bloku przekierowania na numer webhook.
Aby utworzyć taki schemat, który będzie przekierowywać wszystkie połączenia na webhook, należy kliknąć „+”.
W sekcji kierunku przekierowania wybieramy „Numer przekierowania webhook”.
Następnie klikamy „Dodaj kierunek” i wybieramy schemat webhook przekierowania o nazwie „NetHunt CRM - Forward”.
Zapisujemy zmiany i wykonujemy testowe połączenie, aby sprawdzić, czy mechanizm przypisania połączenia do odpowiedzialnego menedżera w NetHunt CRM działa poprawnie.
Uwaga! Inteligentne przekierowanie nie działa z numerami FMC, a jedynie z kontami SIP.
Konfiguracja tworzenia transakcji
Aby utworzyć transakcję na podstawie połączenia od nowego klienta, proszę wykonać następujące kroki:
Proszę przejść do sekcji "Workflows" i kliknąć "Create new workflow".
Należy wybrać nazwę dla automatyzacji i kliknąć "Continue".
Proszę kliknąć "Add starting trigger" i wybrać "New contact added".
Dalej proszę kliknąć "Save".
“Add action”
"Create a new record"
Wybieramy "Deals", dodajemy jej nazwę oraz etap, na którym ma zostać utworzona. Zapisujemy ustawienia.
Proszę kliknąć "+" pod dodaną akcją.
Proszę wybrać "End workflow".
Aktywujemy
Konfiguracja jest gotowa – można wykonać testowe połączenie.
Po rozmowie z nowym klientem zostanie utworzony "Contact" oraz "Deal", powiązana z menedżerem, który odebrał połączenie.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone zostanie wyświetlona nazwa klienta z systemu CRM:
Dodatkowo w sekcji Insider pojawi się przycisk umożliwiający szybkie otwarcie karty kontaktu w NetHunt CRM:
Jeśli numer nie zostanie znaleziony wśród kontaktów, przyciski Otwórz lub Utwórz kontakt nie będą dostępne.
Uwaga: wyszukiwanie odbywa się wyłącznie wśród kontaktów. Jeśli numer znajduje się tylko w Umowach, system go nie wyświetli.
Kontakt będzie również dostępny w Książce kontaktów Ringostat Smart Phone:
Nazwy klientów będą także widoczne w sekcji Dziennik połączeń:
Połączenia jednym kliknięciem z CRM
Możesz dzwonić do swoich kontaktów bezpośrednio z CRM. Aby to zrobić, kliknij na numer telefonu i wybierz Połączenie (Ringostat):
Możesz także wybrać numer telefonu, klikając bezpośrednio na niego z listy kontaktów, bez otwierania samej karty kontaktu.
Konfiguracja automatyzacji połączeń
Za pomocą wyzwalacza „Nowe połączenie VoIP” w Nethunt CRM można zautomatyzować pracę telefonii Ringostat.
Aby rozpocząć:
1. Wybierz Automatyzacja z panelu sterowania w CRM.
2. Kliknij + Nowa i nadaj nazwę nowej automatyzacji:
3. Wybierz wyzwalacz — Nowe połączenie VoIP:
W pierwszym kroku konfiguracji wybierz telefonię Ringostat:
W drugim kroku można ustawić, na jaki typ połączenia ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:
Połączenie przychodzące
Połączenie wychodzące
W trzecim kroku można szczegółowo określić status połączenia, na który ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:
Po skonfigurowaniu wyzwalacza budujemy łańcuch automatyzacji, który wykona działania zgodnie z określonym scenariuszem.
Przykład automatyzacji do rejestrowania tagów UTM
W tym scenariuszu można dodać automatyzację, która będzie aktualizować rekord i dodawać do encji (kontakt/transakcja) tagi UTM.
Rozważmy to na przykładzie encji Kontakt.
1. Tworzenie pól tekstowych do przesyłania tagów UTM
Na panelu danych Nethunt CRM wybierz: Kontakty → Dostosuj pola
W sekcji Szczegóły kontaktu kliknij +Dodaj pole:
Wybierz Typ pola: Jednoliniowe:
Utwórz pola z nazwami tagów UTM, które są domyślnie przesyłane do CRM: Źródło, Kanał, Kampania, Słowo kluczowe (w razie potrzeby można dodać więcej pól).
Każde pole dodaje się osobno:
Po zakończeniu konfiguracji kliknij Zapisz:
2. Konfiguracja wyzwalacza
Wybierz w wyzwalaczu następujące opcje:
Telefonia: Ringostat
Uruchom automatyzację połączenia: Na początku połączenia
Typ połączenia: Przychodzące
Kliknij Zapisz.
3. Konfiguracja działania
Kliknij Dodaj działanie:
Wybierz Utwórz nowy rekord:
Wskaż, którą encję należy zaktualizować — w naszym przypadku Kontakt — oraz pola, które wcześniej utworzyliśmy.
Każde pole dodaje się osobno.
W konfiguracji należy wskazać, jaka wartość ma być przekazana do danego pola — lista wartości znajduje się w menu rozwijanym poniżej.
W automatyzacji konieczne jest również zapisanie numeru telefonu w polu „Telefon”, ponieważ po tym polu system sprawdza duplikaty.
Podstawowe wartości pól:
Pole w CRM | Wartość do przekazania |
Źródło | source |
Kanał | medium |
Kampania | campaign |
Słowo kluczowe | keyword |
Numer telefonu | callerId |
Finalna konfiguracja:
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Opublikuj
Przykład wyświetlania tagów UTM w kontakcie:
Przekazywanie parametrów analizy AI
Po stronie CRM należy dodać automatyzację, która będzie dodawać dane z analizy AI do komentarza. W tym celu przechodzimy do sekcji Automatyzacja i tworzymy nową automatyzację:
Nadajemy jej nazwę:
Dodajemy wyzwalacz:
Wybieramy "Wystąpiło zdarzenie webhook":
Ten webhook pojawia się automatycznie. Należy go skopiować w celu skonfigurowania webhooka po stronie Ringostat:
Następnie zapisujemy wyzwalacz i dokonujemy konfiguracji w Ringostat. W tym celu tworzymy webhook z linkiem z CRM, który był powyżej:
Podajemy parametry, które należy przekazać i zapisujemy ustawienia webhooka:
Następnie czekamy na przeanalizowane połączenie lub wysyłamy testowy webhook:
Po otrzymaniu takiego połączenia wracamy do ustawień po stronie CRM.
Klikamy na wyzwalacz:
Wybieramy format daty i klikamy Odśwież pola:
Po czym pojawią się pola z webhooka, który skonfigurowaliśmy w Ringostat i zapisujemy ustawienia:
Następnie dodajemy nowy etap:
I wybieramy Utwórz nowy wpis:
Tworzymy w kontaktach:
Wybieramy pole Numer telefonu:
I wybieramy z makra parametr, którym przekazujemy numer klienta z webhooka Ringostat, czyli callerId:
I zapisujemy ustawienia.
Dodajemy kolejny krok:
Dodaj komentarz:
Z makra wybieramy Summary (i/lub inne parametry, jeśli były wcześniej przekazywane przez webhook):
Następnie wybieramy pozostawienie komentarza pustym, jeśli nie ma analizy AI:
Zapisujemy ustawienia.
Dodajemy ostatni krok:
Wybieramy Zatrzymaj automatyzację:
Następnie klikamy Aktywuj:
I mamy aktywną automatyzację, która będzie dodawać wyniki analizy AI do komentarza kontaktu w CRM:
Tworzenie kontaktów na podstawie źródeł
Otwórz sekcję „Przepływy pracy” i kliknij „Nowy”
2. Wpisz nazwę
3. Kliknij „Dodaj początkowy wyzwalacz”
4. Kliknij “New VoIP call”
5. Rozpocznij mój proces obsługi nowego połączenia poprzez - “Ringostat”, w momencie nawiązania połączenia - “On call start”, rodzaj połączenia - “Inbound” i zapisz to.
6. Kliknij “Dodaj działanie” i następny krok - “Filtr”
7. Dodaj parametr “lastPage”, filtr “zawiera” i dodaj pierwszą domenę. Zapisz zmiany.
8. Jeśli adres domeny strony internetowej jest poprawny, kliknij “Dodaj działanie”
9. Kliknij “Utwórz nowy rekord”
10. Utwórz nowy wpis w “Contacts”, dodaj pola i ich wartości oraz zapisz zmiany:
First name - callerId
Phone number - callerId
Source - name of block for new contacts
UTM Source - source
UTM Medium - medium
UTM Campaign - campaign
UTM Content - content
UTM Term - keyword
Manager - Edytuj typ “Rozdzielić pomiędzy” oraz przypisać pracowników do nowych kontaktów
11. Następnie podczas tworzenia rekordu kliknij przycisk (+) i dodaj blok „Zakończ przepływ pracy”
12. Następnie w bloku filtrów „No” należy utworzyć kolejny filtr w taki sam sposób, jak w kroku 7, ale w polu parametru „lastPage” należy podać domenę drugiej witryny.
13. W sekcji „Tak” nowego filtra należy skonfigurować tworzenie kontaktu w taki sam sposób, jak opisano w kroku 10, ale w polu „Źródło” należy podać nazwę drugiej gałęzi.
14. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień automatyzacja powinna wyglądać następująco
15. Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień należy włączyć przepływ pracy
