Istnieje możliwość skonfigurowania tzw. „przyklejania” połączeń, co pozwala na automatyczne kierowanie przychodzących połączeń do odpowiedzialnego menedżera w CRM.

Przechodzimy do sekcji „Wirtualna Centrala” ⇒ „Przekierowanie”.

Wszystkie schematy, w których wymagane jest „Inteligentne przekierowanie”, muszą zaczynać się od bloku przekierowania na numer webhook.

Aby utworzyć taki schemat, który będzie przekierowywać wszystkie połączenia na webhook, należy kliknąć „+”.

W sekcji kierunku przekierowania wybieramy „Numer przekierowania webhook”.

Następnie klikamy „Dodaj kierunek” i wybieramy schemat webhook przekierowania o nazwie „NetHunt CRM - Forward”.

Zapisujemy zmiany i wykonujemy testowe połączenie, aby sprawdzić, czy mechanizm przypisania połączenia do odpowiedzialnego menedżera w NetHunt CRM działa poprawnie.

Aby utworzyć transakcję na podstawie połączenia od nowego klienta, proszę wykonać następujące kroki:

Proszę przejść do sekcji "Workflows" i kliknąć "Create new workflow".

Należy wybrać nazwę dla automatyzacji i kliknąć "Continue".

Proszę kliknąć "Add starting trigger" i wybrać "New contact added".

Dalej proszę kliknąć "Save".

“Add action”

"Create a new record"

Wybieramy "Deals", dodajemy jej nazwę oraz etap, na którym ma zostać utworzona. Zapisujemy ustawienia.

Proszę kliknąć "+" pod dodaną akcją.

Proszę wybrać "End workflow".

Aktywujemy

Konfiguracja jest gotowa – można wykonać testowe połączenie.

Po rozmowie z nowym klientem zostanie utworzony "Contact" oraz "Deal", powiązana z menedżerem, który odebrał połączenie.

Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone zostanie wyświetlona nazwa klienta z systemu CRM:

Dodatkowo w sekcji Insider pojawi się przycisk umożliwiający szybkie otwarcie karty kontaktu w NetHunt CRM:

Jeśli numer nie zostanie znaleziony wśród kontaktów, przyciski Otwórz lub Utwórz kontakt nie będą dostępne.

Kontakt będzie również dostępny w Książce kontaktów Ringostat Smart Phone:

Nazwy klientów będą także widoczne w sekcji Dziennik połączeń:

Możesz dzwonić do swoich kontaktów bezpośrednio z CRM. Aby to zrobić, kliknij na numer telefonu i wybierz Połączenie (Ringostat):

Możesz także wybrać numer telefonu, klikając bezpośrednio na niego z listy kontaktów, bez otwierania samej karty kontaktu.

Za pomocą wyzwalacza „Nowe połączenie VoIP” w Nethunt CRM można zautomatyzować pracę telefonii Ringostat.

Aby rozpocząć:

1. Wybierz Automatyzacja z panelu sterowania w CRM.

2. Kliknij + Nowa i nadaj nazwę nowej automatyzacji:

3. Wybierz wyzwalacz — Nowe połączenie VoIP:

W pierwszym kroku konfiguracji wybierz telefonię Ringostat:

W drugim kroku można ustawić, na jaki typ połączenia ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:

W trzecim kroku można szczegółowo określić status połączenia, na który ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:

Po skonfigurowaniu wyzwalacza budujemy łańcuch automatyzacji, który wykona działania zgodnie z określonym scenariuszem.

W tym scenariuszu można dodać automatyzację, która będzie aktualizować rekord i dodawać do encji (kontakt/transakcja) tagi UTM.

Rozważmy to na przykładzie encji Kontakt.

1. Tworzenie pól tekstowych do przesyłania tagów UTM

Każde pole dodaje się osobno:

2. Konfiguracja wyzwalacza

Wybierz w wyzwalaczu następujące opcje:

Kliknij Zapisz.

3. Konfiguracja działania

Kliknij Dodaj działanie:

Wybierz Utwórz nowy rekord:

Wskaż, którą encję należy zaktualizować — w naszym przypadku Kontakt — oraz pola, które wcześniej utworzyliśmy.

Każde pole dodaje się osobno.

W konfiguracji należy wskazać, jaka wartość ma być przekazana do danego pola — lista wartości znajduje się w menu rozwijanym poniżej.

Podstawowe wartości pól:

Finalna konfiguracja:

4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Opublikuj

Przykład wyświetlania tagów UTM w kontakcie:

Po stronie CRM należy dodać automatyzację, która będzie dodawać dane z analizy AI do komentarza. W tym celu przechodzimy do sekcji Automatyzacja i tworzymy nową automatyzację:

Nadajemy jej nazwę:

Dodajemy wyzwalacz:

Wybieramy "Wystąpiło zdarzenie webhook":

Ten webhook pojawia się automatycznie. Należy go skopiować w celu skonfigurowania webhooka po stronie Ringostat:

Następnie zapisujemy wyzwalacz i dokonujemy konfiguracji w Ringostat. W tym celu tworzymy webhook z linkiem z CRM, który był powyżej:

Podajemy parametry, które należy przekazać i zapisujemy ustawienia webhooka:

Następnie czekamy na przeanalizowane połączenie lub wysyłamy testowy webhook:

Po otrzymaniu takiego połączenia wracamy do ustawień po stronie CRM.

Klikamy na wyzwalacz:

Wybieramy format daty i klikamy Odśwież pola:

Po czym pojawią się pola z webhooka, który skonfigurowaliśmy w Ringostat i zapisujemy ustawienia:

Następnie dodajemy nowy etap:

I wybieramy Utwórz nowy wpis:

Tworzymy w kontaktach:

Wybieramy pole Numer telefonu:

I wybieramy z makra parametr, którym przekazujemy numer klienta z webhooka Ringostat, czyli callerId:

I zapisujemy ustawienia.

Dodajemy kolejny krok:

Dodaj komentarz:

Z makra wybieramy Summary (i/lub inne parametry, jeśli były wcześniej przekazywane przez webhook):

Następnie wybieramy pozostawienie komentarza pustym, jeśli nie ma analizy AI:

Zapisujemy ustawienia.

Dodajemy ostatni krok:

Wybieramy Zatrzymaj automatyzację:

Następnie klikamy Aktywuj:

I mamy aktywną automatyzację, która będzie dodawać wyniki analizy AI do komentarza kontaktu w CRM: