NetHunt CRM to wygodny system CRM do optymalizacji procesów biznesowych w Gmailu. NetHunt CRM pomaga małym i średnim firmom zbierać potencjalnych klientów z różnych źródeł, oceniać ich, segmentować oraz śledzić ich drogę w lejku sprzedaży – bezpośrednio z poczty Gmail.
Główne możliwości integracji z NetHunt CRM:
Tworzenie osobnego raportu dotyczącego połączeń
Tworzenie i przypisywanie połączeń do istniejących kontaktów
Przypisywanie połączeń do pracowników korzystających z kont SIP lub numerów FMC
Tworzenie transakcji i kontaktów na podstawie połączeń od nowych klientów
Tworzenie „zadań” dla pracowników
Konfiguracja przekierowania połączeń do odpowiedzialnego pracownika
Włączenie integracji
Włączenie integracji
Konfiguracja integracji składa się z:
Włączenia integracji
Przypisania pracowników
Włączenie integracji
Aby włączyć integrację, proszę przejść do sekcji CRM „Settings” -> „Apps and other integrations”, wybrać „Ringostat” i kliknąć „Connect”.
Następnie należy wybrać, czy chcą Państwo, aby kontakty były tworzone na podstawie połączeń, oraz określić warunki tworzenia:
Dalej należy przejść do panelu Ringostat w sekcji „App Marketplace Integracje”, znaleść integrację z NetHunt i kliknąć „Połącz”.
Na stronie połączenia kopijujemy parametry „Auth-key” i „ID projektu”.
Wklejamy skopiowane parametry w ustawieniach integracji w NetHunt.
Proszę znaleść pole „Webhook URL”, i skopiować URL
Wklejamy link w ustawieniach Ringostat w polu URL.
Klikamy „Włącz integrację” i zapisujemy zmiany.
Przypisanie pracowników
Przypisanie pracowników
Po wprowadzeniu klucza API należy przypisać pracowników CRM do Ringostat, aby system mógł prawidłowo przypisać połączenia do odpowiednich osób.
W tym celu proszę przejść do sekcji „Ustawienia ogólne” → „Pracownicy” w Ringostat,
A następnie skopiować ID pracowników i wprowadzić je do CRM. (Jeżeli pracownik korzysta z konta SIP i będzie wykonywać połączenia wychodzące z CRM, konieczne jest również podanie jego konta SIP).
W przypadku, gdy menedżer odbiera lub wykonuje połączenia za pomocą numeru FMC, system CRM również może poprawnie rejestrować te połączenia. W takim przypadku w polu użytkownika SIP w Ringostat należy wpisać numer FMC menedżera.
Aby zakończyć konfigurację, proszę kliknąć „Connect”.
Logika działania integracji
Logika działania integracji
Połączenie przychodzące lub wychodzące od nowego klienta jest rejestrowane w raporcie „Ringostat calls”.
Rejestrowane są następujące informacje:
Typ połączenia (przychodzące/wychodzące)
Numer, na który wykonano połączenie / z którego połączenie zostało odebrane + data i godzina połączenia
Status połączenia
Informacja o przypisaniu połączenia do kontaktu (w tym przypadku połączenie nie jest przypisane)
Pracownik, który odebrał / wykonał połączenie
Przycisk do odsłuchania nagrania połączenia
Przykład połączenia przychodzącego od istniejącego klienta w raporcie „Ringostat calls”:
Połączenia przychodzące:
Po pomyślnie odebranym połączeniu przychodzącym od nowego klienta tworzony jest kontakt z źródłem Ringostat, a także zapis połączenia przypisany do menedżera, który odebrał połączenie.
W przypadku połączenia od istniejącego klienta integracja tworzy jedynie zapis połączenia w kontakcie.
2. Po nieodebranym połączeniu od nowego klienta tworzony jest kontakt z źródłem Ringostat, a także zapis połączenia bez przypisanego menedżera.
3. W przypadku nieodebranego połączenia przychodzącego od istniejącego klienta tworzony jest zapis połączenia bez przypisanego menedżera.
Połączenia wychodzące:
Jeśli menedżer dzwoni na nowy numer, który nie jest zapisany w CRM, połączenie pojawi się tylko w dzienniku połączeń. Integracja nie utworzy kontaktu dla tego numeru.
Jeśli menedżer dzwoni do istniejącego kontaktu, integracja doda zapis połączenia do tego kontaktu.
Podobnie, jeśli klient nie odbierze połączenia wychodzącego, zostanie ono zapisane w kontakcie.
Ważne! Trwa wyszukiwanie kontaktu na podstawie numeru abonenta dzwoniącego w pełnym formacie: +48123456789 Jeśli numer w kontakcie jest zapisany w innym formacie, system nie znajdzie kontaktu i nie powiąże połączenia.