Przekazywanie dodatkowych informacji do ZohoCRM
Ta sekcja integracji zawiera kilka zakładek:
Parametry domyślne
Tutaj są zapisane parametry, które są automatycznie przekazywane do ZohoCRM przy aktywnej integracji.
2. Parametry dla transakcji/kontaktu/leada
W tych trzech zakładkach możesz skonfigurować połączenia Informacja z Ringostat ⟶ Pole ZohoCRM, do którego należy przekazać wybrany parametr. Za pomocą tego ustawienia można przekazywać dodatkowe parametry do twojego CRM.
Pola ZohoCRM, które można wybrać - to pola użytkownika, które stworzyłeś w swoim koncie ZohoCRM. Aby to zrobić, przejdź do sekcji CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields.
Zwróć uwagę, że typ pola użytkownika musi być "String". Nie można wybierać dwóch identycznych pól ZohoCRM do przekazania dwóch różnych parametrów Ringostat.
Przekazywanie transakcji do wybranych etapów.
Możesz skonfigurować tworzenie transakcji na potrzebny etap według określonej reguły. W tym celu rozwiń blok z ustawieniem przekazywania transakcji do wybranych etapów i dodaj nową regułę:
Musisz wybrać lejek ze swojego CRM (1).
W polu (2) wybierz z listy potrzebny parametr Ringostat, według którego chcesz powiązać tworzenie transakcji w wybranym lejku.
A w polu (3) należy podać wartość parametru, według którego należy określić, że transakcja zostanie utworzona w zadanym lejku.
Na przykład, aby przekazać do etapu transakcji "Default / Got the 1 stage" połączenia z puli "CPC", musisz wybrać w pierwszym polu potrzebny etap, w drugim polu ustawić warunek — Nazwa puli, w polu "Wartość" wpisz nazwę potrzebnej puli (w tym przypadku "CPC").
Jeśli encje w ZohoCRM są już tworzone przez integrację zewnętrzną
Jeśli encje w ZohoCRM są już tworzone przez integrację zewnętrzną, możesz w nich przekazywać informacje o telefonie i jego przejściu z twojego projektu.
W tym celu należy skonfigurować matrycę integracji w następujący sposób:
Wariant 1. Jeśli konieczne jest aktualizowanie danych w leadach
Wariant 2. Jeśli konieczne jest aktualizowanie danych w kontaktach
Wariant 3. Jeśli konieczne jest aktualizowanie danych w transakcjach
W tym ustawieniu jest jeden główny warunek — twoja integracja powinna tworzyć encję w CRM wcześniej niż integracja z Ringostat. To znaczy w momencie połączenia lub podniesienia słuchawki, w przeciwnym razie aktualizacja danych nie będzie możliwa.
Ważne!
Ringostat wyszukuje kontakt i transakcję lub leada po numerze dzwoniącego w pełnym formacie międzynarodowym: +380671234567, +38-067-123-4567, 380671234567. Jeśli w leadzie/transakcji/kontakcie, które zostały utworzone przez inną integrację, numer jest zapisany w innym formacie (na przykład w lokalnym 0671234567), to integracja stworzy duplikat leada, transakcji i kontaktu.
W projekcie jest podłączenie integracji tylko z jednym z systemów CRM, które znajdują się na platformie integracji.
Przechowywanie danych o połączeniach dla integracji z CRM
ZohoCRM Przy integracji Ringostat i CRM ZohoCRM do tego ostatniego automatycznie przekazywane są dane o połączeniach: ich nagrania audio, informacje o tym, z którego i na jaki numer zostało wykonane połączenie, status połączenia, a także tagi UTM.
Ale czasami może wystąpić awaria w działaniu integracji. Na przykład, użytkownik, z którego dostępu aktywowano integrację, zmienił hasło do osobistego konta CRM. W takim przypadku generowany jest nowy token API, którym podłącza się integracja, i Ringostat nie może już przekazywać danych o połączeniach do systemu CRM nie znając aktualnego tokenu. W rezultacie dane o kolejnych połączeniach nie będą trafiać do systemu CRM.
Aby uniknąć takich sytuacji, konieczne jest aktywowanie dodatkowego ustawienia zarządzania zapisami o połączeniach. Jeśli integracja się zepsuje, wystarczy aktywować ją ponownie i zaznaczyć pole wyboru "Wyślij dane do CRM po ponownej aktywacji integracji":
Pole wyboru pojawia się po wyłączeniu integracji. Przed aktywacją integracji należy zaznaczyć pole.
Jeśli opcja jest włączona, to po ponownej aktywacji integracji Ringostat wyśle wszystkie zgromadzone dane do twojego CRM za ostatnie 3 dni, 2 poprzednie i bieżący.