Skonfigurujmy integrację.
Utwórz i skonfiguruj profile pracowników
Po aktywacji integracji — skonfiguruj ją. Najpierw połącz konta agentów w systemie CRM z ich profilami w Ringostat. Nie zapomnij ustawić top managera szczebla dla integracji.
Możesz również dodatkowo skonfigurować starszych menedżerów według warunków — czyli określić, kto będzie odpowiedzialny w zależności od parametrów połączenia lub zgłoszenia.
Określanie starszego menedżera według warunków
W ustawieniach integracji dostępna jest możliwość elastycznego rozdzielania odpowiedzialności między menedżerami.
Oprócz Starszego menedżera domyślnego możesz tworzyć reguły, według których odpowiedzialny będzie przypisywany automatycznie w zależności od warunków:
Status połączenia (na przykład: nieodebrane, zajęte, voicemail)
Numer, na który dzwoniono
Landing (URL strony) — można podawać w całości lub częściowo (działa na zasadzie dopasowania częściowego)
Nazwa schematu przekierowania
Jak działa logika
Jeśli dla połączenia lub zgłoszenia znany jest odpowiedzialny menedżer (i jest on powiązany w integracji) — encja zostaje utworzona na niego.
Jeśli menedżer jest nieznany lub niepowiązany:
system sprawdza reguły według warunków
jeśli połączenie lub zgłoszenie spełnia warunki reguły — przypisywany jest menedżer z tej reguły
jeśli żadna reguła nie pasuje — przypisywany jest Starszy menedżer domyślny
Uwaga
Reguły są stosowane: dla połączeń przychodzących; dla zgłoszeń z formularzy na stronie.
Dla połączeń wychodzących logika nie ulega zmianie
Jeśli utworzono kilka reguł — działają one według priorytetu (od góry do dołu)
Jeśli żadna reguła nie pasuje — używany jest menedżer domyślny
Wysyłanie dodatkowych informacji do HubSpot
Następnie możesz zobaczyć, jakie domyślne parametry zostaną wysłane do Twojego systemu CRM wraz z połączeniami klientów. Możesz również dodać dodatkowe parametry dla swoich dodatkowych pól ofert i kontaktów. Na przykład możesz wysłać pulę numerów z śledzenia połączeń do opisu oferty.
Wysyłanie ofert do wybranych potoków
Ustaw wymaganą regułę, jeśli chcesz filtrować oferty i wysyłać je do różnych potoków. Na przykład, jeśli chcesz wysyłać oferty z różnych stron internetowych do różnych potoków. W takim przypadku ustaw reguły dla każdej puli numerów ze śledzenia połączeń, które są dołączone do każdej strony internetowej. I wysyłaj oferty do różnych potoków zgodnie z takimi regułami.
Możesz zmienić domyślną matrycę, która odpowiada za logikę integracji. Na przykład możesz wyłączyć regułę tworzenia zadań i pozostawić tylko oferty, kontakty i połączenia.
Konfiguracja menedżera odpowiedzialnego
Nie będzie tajemnicą, że każdy właściciel firmy stara się maksymalnie zautomatyzować procesy biznesowe.
Aby rozwiązać te problemy i dla wygody telefonii, zalecamy skonfigurowanie przekierowania połączeń do odpowiedzialnego menedżera.
Jak to działa?
Ringostat wyszuka otwarte podmioty zgodnie z kolejnością w ustawieniach.
Połączenie zostanie przekierowane na kierunki odpowiedzialnego menedżera w pierwszym znalezionym podmiocie.
Jeśli osoba odpowiedzialna za podmiot nie zostanie znaleziona, połączenie zostanie przekierowane na następny kierunek w schemacie lub zakończone, jeśli nie ma kierunków.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:
Utwórz blok przekazywania z kierunkiem "Odpowiedzialny menedżer".
Wybierz priorytet kierunku połączenia.
Na przykład, przy takim ustawieniu, Ringostat najpierw sprawdzi osobę odpowiedzialną za kontakt, a dopiero potem za ofertę.
Przechowywanie danych połączeń dla integracji HubSpot CRM
Integracja automatycznie wysyła wszystkie szczegóły połączeń do Twojego systemu CRM. Jednak czasami może dojść do awarii. Na przykład, jeśli użytkownik, który aktywował integrację, zmienił hasło do osobistego konta CRM. W takim przypadku integracja wymaga nowego tokenu API. W przeciwnym razie nie będzie działać poprawnie.
Aby uniknąć takich sytuacji, należy ją ponownie aktywować i zaznaczyć pole wyboru "Send data to CRM after re-activating the integration":
Pole wyboru pojawia się po wyłączeniu integracji. Przed ponowną aktywacją integracji należy zaznaczyć to pole.
Po wykonaniu tych kroków Ringostat wyśle wszystkie zgromadzone dane do Twojego CRM za ostatnie trzy dni: dwa poprzednie dni i dzień ponownej aktywacji.
W projekcie dostępne jest połączenie integracyjne tylko z jednym z systemów CRM opartych na platformie integracyjnej.