Skonfigurujmy integrację.
Po aktywacji integracji — skonfiguruj ją. Najpierw połącz konta agentów w systemie CRM z ich profilami w Ringostat. Nie zapomnij ustawić top managera szczebla dla integracji.
Następnie możesz zobaczyć, jakie domyślne parametry zostaną wysłane do Twojego systemu CRM wraz z połączeniami klientów. Możesz również dodać dodatkowe parametry dla swoich dodatkowych pól ofert i kontaktów. Na przykład możesz wysłać pulę numerów z śledzenia połączeń do opisu oferty.
Ustaw wymaganą regułę, jeśli chcesz filtrować oferty i wysyłać je do różnych potoków. Na przykład, jeśli chcesz wysyłać oferty z różnych stron internetowych do różnych potoków. W takim przypadku ustaw reguły dla każdej puli numerów ze śledzenia połączeń, które są dołączone do każdej strony internetowej. I wysyłaj oferty do różnych potoków zgodnie z takimi regułami.
Możesz zmienić domyślną matrycę, która odpowiada za logikę integracji. Na przykład możesz wyłączyć regułę tworzenia zadań i pozostawić tylko oferty, kontakty i połączenia.
Konfiguracja menedżera odpowiedzialnego
Nie będzie tajemnicą, że każdy właściciel firmy stara się maksymalnie zautomatyzować procesy biznesowe.
Aby rozwiązać te problemy i dla wygody telefonii, zalecamy skonfigurowanie przekierowania połączeń do odpowiedzialnego menedżera.
Jak to działa?
Ringostat wyszuka otwarte podmioty zgodnie z kolejnością w ustawieniach.
Połączenie zostanie przekierowane na kierunki odpowiedzialnego menedżera w pierwszym znalezionym podmiocie.
Jeśli osoba odpowiedzialna za podmiot nie zostanie znaleziona, połączenie zostanie przekierowane na następny kierunek w schemacie lub zakończone, jeśli nie ma kierunków.
Aby to zrobić, należy wykonać następujące kroki:
Utwórz blok przekazywania z kierunkiem "Odpowiedzialny menedżer".
Wybierz priorytet kierunku połączenia.
Na przykład, przy takim ustawieniu, Ringostat najpierw sprawdzi osobę odpowiedzialną za kontakt, a dopiero potem za ofertę.
Przechowywanie danych połączeń dla integracji HubSpot CRM
Integracja automatycznie wysyła wszystkie szczegóły połączeń do Twojego systemu CRM. Jednak czasami może dojść do awarii. Na przykład, jeśli użytkownik, który aktywował integrację, zmienił hasło do osobistego konta CRM. W takim przypadku integracja wymaga nowego tokenu API. W przeciwnym razie nie będzie działać poprawnie.
Aby uniknąć takich sytuacji, należy ją ponownie aktywować i zaznaczyć pole wyboru "Send data to CRM after re-activating the integration":
Pole wyboru pojawia się po wyłączeniu integracji. Przed ponowną aktywacją integracji należy zaznaczyć to pole.
Po wykonaniu tych kroków Ringostat wyśle wszystkie zgromadzone dane do Twojego CRM za ostatnie trzy dni: dwa poprzednie dni i dzień ponownej aktywacji.
W projekcie dostępne jest połączenie integracyjne tylko z jednym z systemów CRM opartych na platformie integracyjnej.