Salesforce to jeden z najpopularniejszych systemów CRM, który umożliwia zautomatyzowanie procesów roboczych menedżerów sprzedaży.
Możliwości integracji:
Automatyczne tworzenie leada przy połączeniu przychodzącym od nowego klienta;
Powiązanie źródeł połączenia z leadem dla optymalnej obsługi tego zgłoszenia przez menedżera;
Przekazanie Google Client ID odwiedzającego w połączeniu;
Tworzenie zadań dla odpowiedzialnego menedżera przy nieodebranym połączeniu od nowego lub aktualnego leada;
Tworzenie zadań dla odpowiedzialnego menedżera po leadzie, jeśli odebrał je kolega (np. odpowiedzialny menedżer rozmawiał przez telefon). Pozwala odnotować kontakt i sprawdzić, co powiedział kolega podczas rozmowy.
Tworzenie zadań dla odpowiedzialnego menedżera przy udanym połączeniu przychodzącym i wychodzącym. Zadania są tworzone od razu jako zamknięte z dołączonymi do nich zapisami rozmów, co pomaga przeglądać historię prowadzenia dialogu.
Tworzenie zadań odpowiednio dla odpowiedzialnego/starszego menedżera.
Konfiguracja logiki działania integracji
Konfiguracja logiki działania integracji
Jak działa integracja:
Odwiedzający zauważa Twoją reklamę online i przechodzi na Twoją stronę.
Tam widzi numer telefonu w zwykłym miejscu. Ale to nie jest Twój standardowy numer, tylko specjalny numer automatycznie przydzielony odwiedzającemu przez Ringostat.
Odwiedzający dzwoni, a w dzienniku połączeń rejestrowane są szczegółowe informacje o połączeniu, w tym źródło reklamy i numer połączenia.
Te dane są przesyłane do CRM.
W chwili połączenia lub podczas połączenia tworzony jest lead i zadanie - ponieważ odwiedzający zadzwonił do Ciebie po raz pierwszy.
W zależności od etapu negocjacji i ustawień integracji, oferta jest wyświetlana we wspólnej lejku sprzedaży firmy.
Konfiguracja logiki działania integracji
Po przypisaniu pracowników i dodaniu wymaganych parametrów, skonfiguruj macierz integracji, na podstawie której będą tworzone oferty i zadania dla połączeń (opcje konfiguracji macierzy opisano w poniższej sekcji).
Domyślnie macierz jest już skonfigurowana w następujący sposób:
Przy takich ustawieniach macierzy, logika działania integracji będzie następująca:
Połączenie przychodzące od nowego klienta:
W momencie odebrania przez menedżera tworzony jest lead i pobierane są tagi
Menedżer, który odebrał połączenie, jest zawsze przypisany jako odpowiedzialny za leada
Przy nieodebranym połączeniu zadanie jest przypisywane starszemu menedżerowi i dołączane do leada. Zadanie jest ustawiane z terminem +4 godziny domyślnie dla dalszego przydziału i obsługi.
Jeśli połączenie zostało odebrane z numeru lub konta SIP, które nie jest do nikogo przypisane, tworzone jest zadanie dla starszego menedżera w celu sprawdzenia ustawień integracji oraz przydzielenia oferty i połączenia do dalszej obsługi.
Połączenie przychodzące od obecnego klienta (istnieje otwarty lead):
Sprawdzamy po numerze telefonu, czy istnieje lead z takim numerem jak dzwoniący. Jeśli tak, zapisujemy informacje po rozmowie.
Przy nieodebranym połączeniu zadanie jest przypisywane osobie odpowiedzialnej za leada
Jeśli połączenie odebrała osoba odpowiedzialna, tworzymy zamknięte zadanie z faktem połączenia i linkiem do rozmowy
Jeśli połączenie odebrała osoba nieodpowiedzialna za ofertę - tworzymy jedno zadanie dla tej osoby (i zamykamy je jak w poprzednim punkcie); oraz tworzymy otwarte zadanie dla osoby odpowiedzialnej za leada (do sprawdzenia połączenia)
Jeśli połączenie zostało odebrane z numeru lub konta SIP, które nie jest do nikogo przypisane, tworzone jest zadanie dla starszego menedżera w celu sprawdzenia ustawień integracji oraz przydzielenia oferty i połączenia do dalszej obsługi.
Udane połączenie wychodzące dla otwartego leada:
Jeśli połączenie wykonuje odpowiedzialny menedżer – tworzone jest zamknięte zadanie z linkiem do rozmowy i dołączone do leada
Jeśli to inna osoba niż odpowiedzialna – tworzone jest zamknięte zadanie (z linkiem do rozmowy) dla odpowiedzialnego menedżera w celu zapoznania się oraz dołączone do leada
Jeśli ten scenariusz integracji nie jest całkowicie odpowiedni, można go zmienić zgodnie z Twoimi potrzebami. Zalecamy wcześniejszy kontakt z naszym działem pomocy technicznej, aby nasi specjaliści mogli doradzić optymalne ustawienia dla Twojego projektu.
Ważne: Aby dodawać dane źródłowe do wcześniej utworzonych leadów przez inną integrację lub samym CRM, zalecamy użycie następujących ustawień macierzy:
Konfiguracja integracji
Konfiguracja integracji
Przed rozpoczęciem konfiguracji należy zidentyfikować pracowników, którzy posiadają konto w Salesforce, biorą udział w obsłudze połączeń przychodzących i zostaną włączeni do integracji.
O tym, jak utworzyć pracowników w Ringostat - szczegółowo opisano w tym artykule.
Konfiguracja integracji musi być wykonana z konta użytkownika Salesforce o uprawnieniach "Administrator" lub właściciela projektu.
Tworzenie ofert i kontaktów, przypisywanie zadań i osób odpowiedzialnych - będzie wykonywane w imieniu użytkownika, z konta którego została włączona integracja.
Aktywacja integracji z Salesforce
Włączenie integracji należy przeprowadzać w sekcji "Integration" - "Ready-to-use integrations":
Najpierw wybierz język integracji:
Uwierzytelnij się wcześniej na koncie Salesforce. Lub uwierzytelnij się w oknie po naciśnięciu przycisku aktywacji integracji. Po aktywacji włącz integrację:
Teraz przypisz konta menedżerów w Salesforce do wcześniej utworzonych profili pracowników i wyznacz starszego menedżera.
Skonfiguruj przesyłanie dodatkowych pól, jeśli są one potrzebne i nie ma ich wśród tych przesyłanych domyślnie.
Skonfiguruj także logikę działania integracji. Na przykład wybierz obiekty, które mają być tworzone dla połączenia i moment tworzenia.
Inteligentne przekierowanie połączenia
Inteligentne przekierowanie połączenia
Nie jest tajemnicą, że każdy właściciel firmy stara się maksymalnie zautomatyzować procesy biznesowe, zwiększyć efektywność działu sprzedaży, a także skrócić czas dodzwonienia się klientów do jego firmy.
Aby rozwiązać te kwestie i ułatwić korzystanie z telefonii, zalecamy skonfigurowanie "Inteligentnego przekierowania połączeń", które umożliwi właściwy rozdział połączeń między menedżerami oraz powiązanie klienta z menedżerem odpowiedzialnym za ofertę/kontakt/lead w pierwszej kolejności.
Zasada działania:
Przed przekierowaniem połączenia do menedżera, Ringostat wyśle zapytanie do CRM w celu sprawdzenia, czy istnieje otwarty lead z numerem telefonu. Jeśli taki lead istnieje, połączenie zostanie przekierowane do menedżera przypisanego do tego leada z numerem;
Jeśli pod numerem dzwoniącego nie ma leada - połączenie zostanie przekierowane dalej zgodnie ze schematem przekierowań.
W tym celu musisz wykonać następujące kroki:
Utwórz blok przekierowania z kierunkiem "Odpowiedzialny menedżer"
Wybierz priorytet kierunków połączenia "Lead"
Dodaj kolejne kroki przekierowania tak jak zwykle:
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji schematów przekierowań można znaleźć w naszym artykule w bazie wiedzy.
Tym samym konfiguracja inteligentnego przekierowania połączeń została zakończona!
Ważne! W projekcie możliwe jest podłączenie integracji tylko z jednym z systemów CRM znajdujących się na platformie integracji.
Wyszukujemy kontakt i lead po numerze klienta w różnych formatach: +48791234567, +48 791 123 4567, 791 123 4567, +48-791-123-4567. Jeśli w leadzie lub kontakcie, które zostały utworzone przez inną integrację, numer jest zapisany w innym formacie, to utworzymy dublujący się lead i kontakt.