Logika działania integracji w różnych sytuacjach:
Odebrane połączenie przychodzące od nowego klienta:
Po zakończeniu rozmowy tworzony jest lead z oznaczeniami UTM przejścia;
Osobą odpowiedzialną za lead zostaje menedżer, który odebrał połączenie (pod warunkiem, że numer / konto SIP, na które odebrano połączenie, jest prawidłowo przypisane do pracownika po stronie Ringostat);
Po rozmowie tworzony jest wykonany task dla menedżera, który odebrał połączenie, z linkiem do odsłuchania nagrania audio;
Oraz danymi odwiedzin dotyczącymi połączenia;
Jeśli połączenie zostało odebrane z numeru lub konta SIP, które nie jest przypisane do żadnego pracownika, integracja utworzy zadanie dla starszego menedżera w celu sprawdzenia ustawień integracji.
Tworzona jest encja połączenia na osobę odpowiedzialną za lead.
Odebrane połączenie przychodzące od istniejącego klienta (istnieje otwarty lead / transakcja):
Jeśli połączenie odebrał menedżer odpowiedzialny za lead / transakcję, w istniejącym leadzie / transakcji dodawane jest wykonane zadanie z linkiem do odsłuchania nagrania rozmowy;
Jeśli połączenie odebrał menedżer, który nie jest odpowiedzialny za lead / transakcję, automatycznie tworzony jest wykonany task dla odbierającego połączenie, a dla odpowiedzialnego menedżera dodawane jest otwarte zadanie w celu sprawdzenia połączenia.
Jeśli połączenie zostało odebrane z numeru lub konta SIP, które nie jest przypisane do żadnego pracownika, integracja utworzy zadanie dla starszego menedżera w celu sprawdzenia ustawień integracji.
Tworzona jest encja połączenia na osobę odpowiedzialną za lead.
Odebrane połączenie przychodzące od istniejącego klienta (istnieje otwarty kontakt bez leada / transakcji):
Jeśli połączenie odebrał menedżer odpowiedzialny za kontakt, tworzony jest lead i dodawane jest wykonane zadanie z linkiem do nagrania rozmowy zarówno w leadzie, jak i w kontakcie;
Jeśli połączenie odebrał inny menedżer, przypisywane jest mu wykonane zadanie z nagraniem rozmowy i zostaje on odpowiedzialnym za lead. Menedżer odpowiedzialny za kontakt otrzymuje zadanie z terminem wykonania 3 godziny.
Tworzona jest encja połączenia na osobę odpowiedzialną za lead.
Jeśli w matrycy zaznaczone jest tylko tworzenie transakcji, bez tworzenia kontaktu, to przy połączeniu przychodzącym od istniejącego klienta, dla którego w CRM istnieją tylko zamknięte transakcje, nowa transakcja nie zostanie utworzona. Połączenie i nagranie rozmowy zostaną dodane do kontaktu, jeśli wcześniej został utworzony.
Nieodebrane połączenie przychodzące:
Jeśli połączenie jest od istniejącego klienta, automatycznie tworzona jest zadanie skontaktowania się z klientem dla menedżera odpowiedzialnego za lead / transakcję.
Jeśli połączenie jest od nowego klienta, tworzony jest lead na starszego menedżera z zadaniem skontaktowania się z klientem.
Połączenia wychodzące od menedżerów:
W przypadku połączenia wychodzącego od odpowiedzialnego menedżera do istniejącego klienta, w leadzie / transakcji do wybieranego numeru dodawane jest wykonane zadanie z linkiem do nagrania rozmowy i statusem połączenia.
W przypadku połączenia wychodzącego od odpowiedzialnego menedżera do nowego klienta, którego numer nie znajduje się w kontaktach, transakcja nie zostanie utworzona automatycznie. Najpierw należy dodać lead / transakcję z kontaktem, a następnie wykonać połączenie.
W przypadku połączenia wychodzącego do klienta, dla którego w Bitrix24 CRM istnieje tylko kontakt, lead / transakcja nie zostaną utworzone automatycznie — zostanie utworzony tylko task dla dzwoniącego menedżera z nagraniem rozmowy oraz encja połączenia przypisana do odpowiedzialnego za lead.
Połączenie odebrane przez pocztę głosową:
Jeśli połączenie jest od nowego klienta, tworzony jest lead na starszego menedżera z zadaniem skontaktowania się z klientem oraz nagraniem z poczty głosowej.
Jeśli połączenie jest od istniejącego klienta, automatycznie tworzona jest zadanie skontaktowania się z klientem dla menedżera odpowiedzialnego za lead / transakcję. Jeśli klient zostawi wiadomość, będzie ona dostępna do odsłuchania w zadaniu.
Ważne uwagi:
Kontakty w Bitrixie są duplikowane, jeśli nie ma PEŁNEGO dopasowania (np. jeśli użytkownik ręcznie dodał kontakt 507 xxx xxx, to przy połączeniu przychodzącym zostanie utworzony nowy kontakt w formacie międzynarodowym 48507 xxx xxx).
Połączenia wewnętrzne między menedżerami przez klientów SIP nie są przesyłane do Bitrix24.
Jeśli połączenie jest przekazywane między menedżerami, w Bitrix24 zostanie zapisane tylko nagranie rozmowy z pierwszym menedżerem.
Jeśli przy tworzeniu encji połączenia w Bitrixie istnieje zarówno otwarty lead, jak i kontakt dla numeru klienta, połączenie zostanie powiązane z kontaktem. Jeśli kontakt nie istnieje, połączenie zostanie powiązane z leadem.