Sprawdźmy logikę integracji z ustawieniem domyślnym matrycy.
Otrzymano połączenie przychodzące od nowego klienta
Po zakończeniu rozmowy, Ringostat tworzy kontakt i transakcję z tagiem UTM. Dołącza również nagranie rozmowy do kontaktu i transakcji.
Menedżer, który odebrał połączenie, zostaje przypisany jako osoba odpowiedzialna za transakcję.
Przejdź do "View all properties", aby sprawdzić parametry UTM transakcji.
Otrzymano połączenie przychodzące od istniejącego klienta
Połączenie zostało odebrane przez menedżera odpowiedzialnego za transakcję. Nagranie audio rozmowy zostanie dodane do istniejącej transakcji i kontaktu.
Jeśli połączenie nie zostało odebrane przez menedżera odpowiedzialnego za kontakt/transakcję, informacja o tym, kto odebrał połączenie i nagranie rozmowy, zostanie dołączona do istniejącego kontaktu/transakcji.
Nie odebrano połączenia przychodzącego od nowego klienta
Kontakt i transakcja zostaną utworzone dla TOP menedżera. Kontakt, transakcja i zadanie również zostaną przypisane do TOP menedżera. Następnie prześlą transakcję do jednego z agentów, aby ten wykonał połączenie zwrotne do klienta.
Nie odebrano połączenia przychodzącego od bieżącego klienta
Do istniejącej transakcji i kontaktu zostanie dodane zadanie z nagraniem nieodebranego połączenia przychodzącego, aby menedżer mógł skontaktować się z klientem tak szybko, jak to możliwe.
Udane połączenie wychodzące
Po udanym połączeniu wychodzącym, nagranie rozmowy zostanie dołączone do istniejącej transakcji i kontaktu.
Połączenie zostało odebrane/wykonane przez nieznanego pracownika
Jeśli połączenie zostało odebrane/wykonane przez nieznanego pracownika, Ringostat utworzy zadanie dla TOP menedżera z informacjami o tym połączeniu, aby sprawdzić ustawienia integracji.
WAŻNE:
Kontakty i transakcje w HubSpocie będą zduplikowane, jeśli numer klienta będzie podany w formacie innym niż +380ХХХХХХХХХ lub 380ХХХХХХХХХХ, tj. w formacie międzynarodowym. Jeśli kontakty i transakcje w Twoim systemie CRM są tworzone przez integrację firm trzecich lub tworzysz je ręcznie, stosuj format numeru międzynarodowego bez separatorów. W takim przypadku Ringostat będzie mógł znaleźć wcześniej utworzoną transakcję i kontakt podczas dodawania danych połączenia do systemu CRM, zamiast tworzyć duplikat.