Zoho Bigin to uproszczony system CRM od Zoho, stworzony specjalnie dla małych firm, startupów i małych zespołów sprzedażowych.
Główne możliwości integracji z Zoho Bigin:
Automatyczne tworzenie Kontaktów, Umów, Firm, Zadań i Połączeń w Bigin na podstawie rozmów.
Przekazywanie Umów do domyślnego lejka sprzedażowego wybranego przez użytkownika podczas integracji, gdy są tworzone na podstawie rozmów.
Przesyłanie dodatkowych danych dotyczących rozmów do kart obiektów podczas ich tworzenia, np.: tagi UTM, nazwa schematu przekierowania itp.
Integracja z Ringostat Smart Phone – pobieranie imienia i nazwiska Kontaktu z linkiem do Kontaktu i Umowy.
Konfiguracja inteligentnego przekierowania połączeń.
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez specjalistów Ringostat. Aby skonfigurować integrację, należy skontaktować się z nami przez czat wsparcia i przekazać wymagane dane.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostęp do Zoho Bigin z poziomem „Administrator” lub wyższym.
Lista obiektów do tworzenia: Kontakt, Umowa, Firma, Zadanie, Połączenie.
Jeśli potrzebne jest przesyłanie dodatkowych danych do niestandardowych pól tekstowych obiektów – należy podać nazwy pól, obiektów i jakie dane mają być przesyłane.
Jeśli mają być tworzone Umowy – należy podać nazwę lejka, do którego mają być tworzone.
Imię i nazwisko starszego menedżera integracji.
Aby obiekty były przypisane do odpowiednich menedżerów, muszą być dodani w Zoho Bigin z takimi samymi nazwami, jak w koncie Ringostat.
Logika działania integracji
Gdy nastąpi połączenie z/na nowy numer klienta, w Bigin zostaną utworzone wybrane przez użytkownika obiekty: Kontakt, Umowa, Firma, Zadanie i/lub Połączenie.
Dodatkowe dane zostaną również przesłane przy tworzeniu obiektów, jeśli zostały określone.
Przykład nowo utworzonych obiektów:
Kontakt – z przesyłaniem tagów UTM do niestandardowych pól obiektu:
2. Umowa:
Jeśli dla numeru klienta zostanie znaleziony Kontakt, otwarta Umowa i/lub Firma – nowy, taki sam obiekt nie zostanie utworzony.
Wszystkie nowo utworzone obiekty będą ze sobą powiązane i przypisane do pracownika odpowiedzialnego za połączenie lub do starszego menedżera.
Zadania tworzone dla połączeń zawierają informacje o statusie połączenia, jego czasie trwania oraz nagraniu rozmowy w opisie zadania.
Połączenia wychodzące lub pomyślnie odebrane mają priorytet „Normal”.
Nieodebrane połączenia przychodzące mają priorytet „High”.
Przykład zadań utworzonych dla różnych połączeń:
Zadanie dla połączenia wychodzącego:
Zadanie dla pomyślnie odebranego połączenia przychodzącego:
Zadanie dla nieodebranego połączenia przychodzącego:
Obiekt Połączenie będzie przypisany do menedżera odpowiedzialnego za połączenie lub do starszego menedżera.
Przykład z przesyłaniem tagów UTM do niestandardowych pól obiektu:
Inteligentne przekierowanie połączeń
Przekierowywanie połączeń przychodzących do menedżera odpowiedzialnego za Kontakt na podstawie numeru klienta w Zoho Bigin.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Wszystkie informacje o aplikacji Ringostat Smart Phone dostępne są w tej sekcji bazy wiedzy.
Integracja z RSP pozwala pobierać nazwę Kontaktu z linkiem do Kontaktu i Umowy w Zoho Bigin:
