ZohoCRM to system bogaty w funkcje, który zapewnia wgląd w sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Usługa ta dostarcza narzędzi do zarządzania całym procesem sprzedaży, marketingu, obsługi klienta i wsparcia, łącząc te moduły w jeden system biznesowy.
Możliwości integracji
Ringostat umożliwia automatyczne tworzenie leadów/kontaktów oraz transakcji w ZohoCRM za pomocą jednego kliknięcia.
Dzięki integracji możliwe jest również śledzenie, rejestrowanie i nagrywanie ważnych zdarzeń związanych ze sprzedażą, a także przesyłanie takich danych, jak źródła ruchu oraz słowa kluczowe zapytania klienta bezpośrednio do ZohoCRM.
Lista możliwości integracji:
Konfiguracja analityki połączeń w Twoim lejku sprzedaży.
Automatyczne tworzenie leadów/kontaktów i transakcji na podstawie połączenia.
Planowanie połączeń podczas realizacji transakcji.
Kontrola wydajności każdego pracownika sprzedaży.
Automatyczne dodawanie nagrań rozmów przychodzących i wychodzących jako komentarzy do transakcji, kontaktu i leada.
Przypisywanie odpowiedzialnych menedżerów do rozdzielania i obsługi nowych transakcji.
Automatyczne tworzenie zadań dla odpowiedzialnego menedżera w przypadku nieodebranego połączenia.
Przekierowanie połączenia do odpowiedzialnego menedżera w Pipedrive.
Przekazywanie transakcji do wybranych lejków sprzedaży.
Przekazywanie danych z pól formularzy do ZohoCRM.
Przekazywanie danych uzyskanych przez komunikator.
Tworzenie czarnej listy numerów, których połączenia nie będą przekazywane do Pipedrive.
Przekazywanie parametrów analizy AI jako komentarza do transakcji/połączenia.
Aktywacja integracji
Aby korzystać z integracji, potrzebujesz kont w obu usługach - Ringostat i ZohoCRM.
Przed rozpoczęciem konfiguracji będziesz musiał określić pracowników z kontem ZohoCRM, którzy będą uczestniczyć w przetwarzaniu przychodzących połączeń i zostaną uwzględnieni w integracji.
Na początku integracji konieczne jest utworzenie pracowników w Ringostat i CRM. Aby utworzyć profile dla Twoich pracowników w Ringostat, postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule.
Po utworzeniu profili pracowników możesz rozpocząć aktywację i konfigurację integracji.
Przejdź do swojego konta ZohoCRM i zaloguj się z uprawnieniami administratora.
Następnie przejdź do osobistego konta Ringostat i aktywuj integrację w "Integracja" => "Gotowe do użycia integracje" => "ZohoCRM".
Skonfiguruj podstawowe ustawienia integracji przed aktywacją.
Wybierz język dla Twojej integracji.
W polu "Czas przetwarzania zadań (godziny)" możesz określić termin realizacji zadań nieodebranych połączeń. Zatem po nieodebranym połączeniu Ringostat utworzy otwarte zadanie z terminem realizacji. Domyślnie czas przetwarzania wynosi "4 godziny".
Następnie aktywuj integrację. W oknie zobaczysz taki tekst. Kliknij "Akceptuj", aby zakończyć aktywację integracji.
Po aktywowaniu integracji - postępuj zgodnie z kolejnymi krokami konfiguracji. ;)