NetHunt CRM to wygodny system CRM do optymalizacji procesów biznesowych w Gmailu. NetHunt CRM pomaga małym i średnim firmom zbierać potencjalnych klientów z różnych źródeł, oceniać ich, segmentować oraz śledzić ich drogę w lejku sprzedaży – bezpośrednio z poczty Gmail.
Główne możliwości integracji z NetHunt CRM:
Tworzenie osobnego raportu dotyczącego połączeń
Tworzenie i przypisywanie połączeń do istniejących kontaktów
Przypisywanie połączeń do pracowników korzystających z kont SIP lub numerów FMC
Tworzenie transakcji i kontaktów na podstawie połączeń od nowych klientów
Tworzenie „zadań” dla pracowników
Konfiguracja przekierowania połączeń do odpowiedzialnego pracownika
Włączenie integracji
Włączenie integracji
Konfiguracja integracji składa się z:
Włączenia integracji
Przypisania pracowników
Włączenie integracji
Aby włączyć integrację, proszę przejść do sekcji CRM „Settings” -> „Apps and other integrations”, wybrać „Ringostat” i kliknąć „Connect”.
Następnie należy wybrać, czy chcą Państwo, aby kontakty były tworzone na podstawie połączeń, oraz określić warunki tworzenia:
Dalej należy przejść do panelu Ringostat w sekcji „App Marketplace Integracje”, znaleść integrację z NetHunt i kliknąć „Połącz”.
Na stronie połączenia kopijujemy parametry „Auth-key” i „ID projektu”.
Wklejamy skopiowane parametry w ustawieniach integracji w NetHunt.
Proszę znaleść pole „Webhook URL”, i skopiować URL
Wklejamy link w ustawieniach Ringostat w polu URL.
Klikamy „Włącz integrację” i zapisujemy zmiany.
Przypisanie pracowników
Przypisanie pracowników
Po wprowadzeniu klucza API należy przypisać pracowników CRM do Ringostat, aby system mógł prawidłowo przypisać połączenia do odpowiednich osób.
W tym celu proszę przejść do sekcji „Ustawienia ogólne” → „Pracownicy” w Ringostat,
A następnie skopiować ID pracowników i wprowadzić je do CRM. (Jeżeli pracownik korzysta z konta SIP i będzie wykonywać połączenia wychodzące z CRM, konieczne jest również podanie jego konta SIP).
W przypadku, gdy menedżer odbiera lub wykonuje połączenia za pomocą numeru FMC, system CRM również może poprawnie rejestrować te połączenia. W takim przypadku w polu użytkownika SIP w Ringostat należy wpisać numer FMC menedżera.
Aby zakończyć konfigurację, proszę kliknąć „Connect”.
Logika działania integracji
Logika działania integracji
Połączenie przychodzące lub wychodzące od nowego klienta jest rejestrowane w raporcie „Ringostat calls”.
Rejestrowane są następujące informacje:
Typ połączenia (przychodzące/wychodzące)
Numer, na który wykonano połączenie / z którego połączenie zostało odebrane + data i godzina połączenia
Status połączenia
Informacja o przypisaniu połączenia do kontaktu (w tym przypadku połączenie nie jest przypisane)
Pracownik, który odebrał / wykonał połączenie
Przycisk do odsłuchania nagrania połączenia
Przykład połączenia przychodzącego od istniejącego klienta w raporcie „Ringostat calls”:
Połączenia przychodzące:
Po pomyślnie odebranym połączeniu przychodzącym od nowego klienta tworzony jest kontakt z źródłem Ringostat, a także zapis połączenia przypisany do menedżera, który odebrał połączenie.
W przypadku połączenia od istniejącego klienta integracja tworzy jedynie zapis połączenia w kontakcie.
2. Po nieodebranym połączeniu od nowego klienta tworzony jest kontakt z źródłem Ringostat, a także zapis połączenia bez przypisanego menedżera.
3. W przypadku nieodebranego połączenia przychodzącego od istniejącego klienta tworzony jest zapis połączenia bez przypisanego menedżera.
Połączenia wychodzące:
Jeśli menedżer dzwoni na nowy numer, który nie jest zapisany w CRM, połączenie pojawi się tylko w dzienniku połączeń. Integracja nie utworzy kontaktu dla tego numeru.
Jeśli menedżer dzwoni do istniejącego kontaktu, integracja doda zapis połączenia do tego kontaktu.
Podobnie, jeśli klient nie odbierze połączenia wychodzącego, zostanie ono zapisane w kontakcie.
Dodatkowe ustawienia
Dodatkowe ustawienia
Inteligentne przekierowanie połączeń
Istnieje możliwość skonfigurowania tzw. „przyklejania” połączeń, co pozwala na automatyczne kierowanie przychodzących połączeń do odpowiedzialnego menedżera w CRM.
Przechodzimy do sekcji „Wirtualna Centrala” ⇒ „Przekierowanie”.
Wszystkie schematy, w których wymagane jest „Inteligentne przekierowanie”, muszą zaczynać się od bloku przekierowania na numer webhook.
Aby utworzyć taki schemat, który będzie przekierowywać wszystkie połączenia na webhook, należy kliknąć „+”.
W sekcji kierunku przekierowania wybieramy „Numer przekierowania webhook”.
Następnie klikamy „Dodaj kierunek” i wybieramy schemat webhook przekierowania o nazwie „NetHunt CRM - Forward”.
Zapisujemy zmiany i wykonujemy testowe połączenie, aby sprawdzić, czy mechanizm przypisania połączenia do odpowiedzialnego menedżera w NetHunt CRM działa poprawnie.
Uwaga! Inteligentne przekierowanie nie działa z numerami FMC, a jedynie z kontami SIP.
2. Konfiguracja tworzenia transakcji
Aby utworzyć transakcję na podstawie połączenia od nowego klienta, proszę wykonać następujące kroki:
Proszę przejść do sekcji "Workflows" i kliknąć "Create new workflow".
Należy wybrać nazwę dla automatyzacji i kliknąć "Continue".
Proszę kliknąć "Add starting trigger" i wybrać "New contact added".
Dalej proszę kliknąć "Save".
“Add action”
"Create a new record"
Wybieramy "Deals", dodajemy jej nazwę oraz etap, na którym ma zostać utworzona. Zapisujemy ustawienia.
Proszę kliknąć "+" pod dodaną akcją.
Proszę wybrać "End workflow".
Aktywujemy
Konfiguracja jest gotowa – można wykonać testowe połączenie.
Po rozmowie z nowym klientem zostanie utworzony "Contact" oraz "Deal", powiązana z menedżerem, który odebrał połączenie.
3. Integracja z Ringostat Smart Phone
Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone zostanie wyświetlona nazwa klienta z systemu CRM:
Dodatkowo w sekcji Insider pojawi się przycisk umożliwiający szybkie otwarcie karty kontaktu w NetHunt CRM:
Jeśli numer nie zostanie znaleziony wśród kontaktów, przyciski Otwórz lub Utwórz kontakt nie będą dostępne.
Uwaga: wyszukiwanie odbywa się wyłącznie wśród kontaktów. Jeśli numer znajduje się tylko w Umowach, system go nie wyświetli. |
Kontakt będzie również dostępny w Książce kontaktów Ringostat Smartphone:
Nazwy klientów będą także widoczne w sekcji Dziennik połączeń:
4. Połączenia jednym kliknięciem z CRM
Możesz dzwonić do swoich kontaktów bezpośrednio z CRM. Aby to zrobić, kliknij na numer telefonu i wybierz Połączenie (Ringostat):
Możesz także wybrać numer telefonu, klikając bezpośrednio na niego z listy kontaktów, bez otwierania samej karty kontaktu.
5. Konfiguracja automatyzacji połączeń
Za pomocą wyzwalacza „Nowe połączenie VoIP” w Nethunt CRM można zautomatyzować pracę telefonii Ringostat.
Aby rozpocząć:
1. Wybierz Automatyzacja z panelu sterowania w CRM.
2. Kliknij + Nowa i nadaj nazwę nowej automatyzacji:
3. Wybierz wyzwalacz — Nowe połączenie VoIP:
W pierwszym kroku konfiguracji wybierz telefonię Ringostat:
W drugim kroku można ustawić, na jaki typ połączenia ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:
Połączenie przychodzące
Połączenie wychodzące
W trzecim kroku można szczegółowo określić status połączenia, na który ma reagować wyzwalacz i automatyzacja:
Po skonfigurowaniu wyzwalacza budujemy łańcuch automatyzacji, który wykona działania zgodnie z określonym scenariuszem.
Przykład automatyzacji do rejestrowania tagów UTM
W tym scenariuszu można dodać automatyzację, która będzie aktualizować rekord i dodawać do encji (kontakt/transakcja) tagi UTM.
Rozważmy to na przykładzie encji Kontakt.
1. Tworzenie pól tekstowych do przesyłania tagów UTM
Na panelu danych Nethunt CRM wybierz: Kontakty → Dostosuj pola
W sekcji Szczegóły kontaktu kliknij + Dodaj pole:
Wybierz Typ pola: Jednoliniowe:
Utwórz pola z nazwami tagów UTM, które są domyślnie przesyłane do CRM:
Źródło, Kanał, Kampania, Słowo kluczowe (w razie potrzeby można dodać więcej pól).
Każde pole dodaje się osobno:
Po zakończeniu konfiguracji kliknij Zapisz:
2. Konfiguracja wyzwalacza
Wybierz w wyzwalaczu następujące opcje:
Telefonia: Ringostat
Uruchom automatyzację połączenia: Na początku połączenia
Typ połączenia: Przychodzące
Kliknij Zapisz.
3. Konfiguracja działania
Kliknij Dodaj działanie:
Wybierz Utwórz nowy rekord:
Wskaż, którą encję należy zaktualizować — w naszym przypadku Kontakt — oraz pola, które wcześniej utworzyliśmy.
Każde pole dodaje się osobno.
W konfiguracji należy wskazać, jaka wartość ma być przekazana do danego pola — lista wartości znajduje się w menu rozwijanym poniżej.
W automatyzacji konieczne jest również zapisanie numeru telefonu w polu „Telefon”, ponieważ po tym polu system sprawdza duplikaty. |
Podstawowe wartości pól:
Pole w CRM | Wartość do przekazania |
Źródło | source |
Kanał | medium |
Kampania | campaign |
Słowo kluczowe | keyword |
Numer telefonu | callerId |
Finalna konfiguracja:
4. Po zakończeniu konfiguracji kliknij Opublikuj
Przykład wyświetlania tagów UTM w kontakcie:
Ważne! Trwa wyszukiwanie kontaktu na podstawie numeru abonenta dzwoniącego w pełnym formacie: +48123456789 Jeśli numer w kontakcie jest zapisany w innym formacie, system nie znajdzie kontaktu i nie powiąże połączenia.