Firmao to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zaprojektowane, aby wspierać firmy w zarządzaniu relacjami z klientami i poprawie efektywności procesów marketingowych, sprzedażowych i obsługowych. Firmao oferuje szeroką gamę narzędzi, w tym zarządzanie kontaktami, obsługę interakcji z klientami, śledzenie historii komunikacji, analizę sprzedaży, statystyki i raporty, a także integrację z innymi rozwiązaniami programowymi.
Możliwości integracji:
Przekierowanie połączenia do CRM
Możliwość odsłuchiwania nagrań rozmów w interfejsie CRM
Wyświetlanie nazwy kontaktu i linku do kontaktu/firmy w CRM dla przychodzących połączeń w Ringostat Smart Phone
Konfiguracja integracji
Aby połączyć integrację, przejdź do sekcji ustawień w koncie Firmao:
Następnie przejdź do "Integrations" -> "VOIP Telephony" i wybierz Ringostat jako dostawcę:
Przejdź do ustawień integracji, gdzie należy wypełnić pola "App secret" i "Project ID":
Aby uzyskać dane potrzebne do wypełnienia tych pól, otwórz konto osobiste Ringostat, przejdź do sekcji "App Marketplace integracje" i kliknij przycisk "Połącz" w widżecie Firmao (znajdującym się w sekcjach "CRM" i "Wszystkie integracje", można go znaleźć poprzez wyszukiwanie):
Skopiuj dane z pól "Auth-key" i "ID projektu":
Następnie wklej te dane do odpowiednich pól w ustawieniach integracji Ringostat w koncie Firmao i sprawdź połączenie. U góry powinna pojawić się powiadomienie "Connection is working correctly":
W tej samej sekcji istnieje możliwość wyboru encji, która ma zostać utworzona dla nieodebranego połączenia (wychodzącego). W tym artykule omówione zostanie tworzenie zadania i firmy. Po skonfigurowaniu kliknij "Zapisz":
Następnie na tej stronie należy skopiować link do webhook:
Teraz wróć do konta osobistego Ringostat i w sekcji "Integracja z Firmao" wklej skopiowany link do webhook:
Pozostaje tylko wypełnić pola "Login" i "Hasło" (z konta Firmao), aktywować integrację i zapisać ustawienia:
Po aktywacji integracji z Firmao w koncie osobistym Ringostat zostanie automatycznie utworzony JEDEN webhook:
Na tym etapie podłączenie integracji zostało zakończone, przechodzimy do jej konfiguracji.
Łączenie pracowników
Aby integracja działała poprawnie, należy powiązać pracowników po stronie CRM. W tym celu przejdź do sekcji "Users", wybierz istniejącego użytkownika i wprowadź jego wewnętrzny SIP-login lub numer, na którym odbiera połączenia w Ringostat:
SIP-login lub numer pracownika można znaleźć w koncie osobistym Ringostat w sekcji "Ustawienia ogólne" -> "Pracownicy".
Konfiguracja integracji jest teraz zakończona.
Logika integracji
Przychodzące połączenie od nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Połączenie zostanie utworzone w rejestrze połączeń bez kontaktu i transakcji.
Można wybrać połączenie i utworzyć kontakt dla niego:
Przychodzące połączenie od istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Połączenie zostanie utworzone w kontakcie. Można zobaczyć:
Dzień i godzinę połączenia
Czas rozmowy
Numer, który zadzwonił
Wirtualny numer, który został wybrany
Kto obsłużył połączenie
Odsłuchaj rozmowę / pobierz nagranie rozmowy
Przychodzące nieodebrane połączenie od nowego lub istniejącego klienta
Żadne encje nie są tworzone w CRM.
Wychodzące połączenie do nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Zostanie utworzona firma, zadanie i połączenie (zgodnie z ustawieniami integracji CRM):
Wychodzące połączenie do istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Jeśli firma nie została utworzona, zostanie utworzona. Zostanie również utworzone połączenie, które można odsłuchać:
Wychodzące nieodebrane połączenie do istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Zostanie utworzone połączenie:
Wychodzące nieodebrane połączenie do nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Zostanie utworzona firma, zadanie i połączenie (zgodnie z ustawieniami integracji CRM):
Zadanie można przypisać do osoby odpowiedzialnej:
Integracja z Ringostat Smart Phone
W przypadku przychodzących połączeń w Ringostat Smart Phone, dane klienta są pobierane z Firmao. Konkretnie: nazwa kontaktu i linki do firmy i kontaktu w CRM
A w przypadku przychodzących połączeń od nowych klientów, którzy nie znajdują się jeszcze w CRM, można utworzyć kontakt/firmę podczas rozmowy:
Informacje o naszej aplikacji Ringostat Smart Phone można znaleźć pod tym linkiem.