Firmao to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), zaprojektowane, aby wspierać firmy w zarządzaniu relacjami z klientami i poprawie efektywności procesów marketingowych, sprzedażowych i obsługowych. Firmao oferuje szeroką gamę narzędzi, w tym zarządzanie kontaktami, obsługę interakcji z klientami, śledzenie historii komunikacji, analizę sprzedaży, statystyki i raporty, a także integrację z innymi rozwiązaniami programowymi.
Możliwości integracji:
Przekierowanie połączenia do CRM
Możliwość odsłuchiwania nagrań rozmów w interfejsie CRM
Wyświetlanie nazwy kontaktu i linku do kontaktu/firmy w CRM dla przychodzących połączeń w Ringostat Smart Phone
Konfiguracja integracji w CRM
1.Konfiguracja po stronie CRM
1.1 Najpierw przejdź do sekcji ustawień w Firmao :
Następnie przejdź do sekcji Integracje i włącz telefonię VoIP:
Następnie pojawi się sekcja telefonii VoIP, w której należy wybrać Ringostat z listy rozwijanej:
Następnie, w osobistym koncie Ringostat, skopiuj klucz autoryzacyjny i identyfikator projektu w sekcji "Ustawienia" -> "Integracja" -> "API Ringostat":
I wklej je do Firmao w ustawieniach integracji Ringostat, a następnie sprawdź połączenie:
Następnie kliknij przycisk "Ok".
W tej samej sekcji będziesz mieć opcję wyboru encji, która powinna zostać utworzona dla nieodebranego połączenia (wychodzącego). Ten artykuł będzie rozważał opis tworzenia zadania i firmy:
1.2 Aby integracja działała poprawnie, musisz powiązać pracowników po stronie CRM. W tym celu przejdź do sekcji "Użytkownicy" i wprowadź wewnętrzny login SIP każdego pracownika lub numer, na który odbierają połączenia w Ringostat:
2. Konfiguracja po stronie Ringostat (dla integracji z Ringostat Smart Phone)
W osobistym koncie Ringostat, przejdź do "Ustawienia" -> "Integracja" -> "Webhooks 2.0" i kliknij przycisk "Dodaj wydarzenie":
W otwartym oknie, wprowadź:
Nazwa: FirmaoBeforeAnswered
Wybierz "Przed połączeniem" jako wydarzenie
*Jeśli w projekcie istnieją już utworzone webhooks z wydarzeniem "Przed połączeniem", należy edytować dowolny z nich, a następnie dodać nowe wydarzenie.
Adres URL: Osobny dla każdego projektu, należy go pobrać ze strony integracji w CRM:
HTTP method - POST
Content-Type header: application/json
Authorization: Basic (należy określić login i hasło dla administratora w koncie CRM FirmaoCRM)
Request body:
Parameter name: phoneNumber
Type: tekst
Parameter data: Numer dzwoniącego
Po określeniu wszystkich danych, zapisz ustawienia webhooka przyciskiem "Zapisz":
Logika integracji
Przychodzące połączenie od nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Połączenie zostanie utworzone w rejestrze połączeń bez kontaktu i transakcji.
Można wybrać połączenie i utworzyć kontakt dla niego:
Przychodzące połączenie od istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Połączenie zostanie utworzone w kontakcie. Można zobaczyć:
Dzień i godzinę połączenia
Czas rozmowy
Numer, który zadzwonił
Wirtualny numer, który został wybrany
Kto obsłużył połączenie
Odsłuchaj rozmowę / pobierz nagranie rozmowy
Przychodzące nieodebrane połączenie od nowego lub istniejącego klienta
Żadne encje nie są tworzone w CRM.
Wychodzące połączenie do nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Zostanie utworzona firma, zadanie i połączenie (zgodnie z ustawieniami integracji CRM):
Wychodzące połączenie do istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Jeśli firma nie została utworzona, zostanie utworzona. Zostanie również utworzone połączenie, które można odsłuchać:
Wychodzące nieodebrane połączenie do istniejącego klienta (jest kontakt w CRM)
Zostanie utworzone połączenie:
Wychodzące nieodebrane połączenie do nowego klienta (brak kontaktu w CRM)
Zostanie utworzona firma, zadanie i połączenie (zgodnie z ustawieniami integracji CRM):
Zadanie można przypisać do osoby odpowiedzialnej:
Integracja z Ringostat Smart Phone
W przypadku przychodzących połączeń w Ringostat Smart Phone, dane klienta są pobierane z Firmao. Konkretnie: nazwa kontaktu i linki do firmy i kontaktu w CRM
A w przypadku przychodzących połączeń od nowych klientów, którzy nie znajdują się jeszcze w CRM, można utworzyć kontakt/firmę podczas rozmowy:
Informacje o naszej aplikacji Ringostat Smart Phone można znaleźć pod tym linkiem.