Opis i możliwości
KeyCRM — CRM dla handlu internetowego. Pomaga zautomatyzować handel internetowy: automatycznie zbiera zamówienia z wielu platform internetowych (Rozetka, Prom, Amazon, Etsy, Ebay, Instagram, Facebook itd.), zapewnia elastyczny dostęp dla pracowników, umożliwia realizację wysyłki w kilka kliknięć i prowadzenie zamówienia do momentu otrzymania go przez kupującego.
Integracja z Ringostat umożliwia:
Wyświetlanie powiadomienia o połączeniu przychodzącym/wychodzącym.
Przez to okno połączenia można przejść/utworzyć klienta/zamówienie;
Dodanie komentarza do połączenia;
Zobaczenie typu połączenia i odsłuchanie rozmowy w sekcji "Historia połączeń";
Wykonywanie połączeń wychodzących z interfejsu CRM;
Przekazywanie tagów UTM do CRM;
Tworzenie kart klientów w różnych lejkach sprzedażowych.
Aktywacja i konfiguracja integracji
Konfiguracja integracji składa się z aktywacji wtyczki Ringostat w CRM + powiązania pracowników i połączenia integracji z CRM w panelu Ringostat.
Konfiguracja integracji z KeyCRM
W panelu KeyCRM przechodzimy do sekcji ustawień "Komunikacja":
Następnie wchodzimy do sekcji "Telefonia" i klikamy "Dodaj nową usługę":
2. Przechodzimy do panelu Ringostat. W sekcji "Integracje" znajdujemy integrację z KeyCRM i klikamy "Połącz":
Kopiujemy Auth-key i ID projektu z panelu w integracji:
3. W oknie, które otworzyło się w KeyCRM:
-Wpisujemy nazwę — dowolną, może być "Ringostat"
-Wybieramy usługę telefonii — wybieramy z listy "Ringostat"
-Wklejamy wcześniej skopiowane dane Auth-key i ID projektu z panelu Ringostat
4. Kopiujemy link do Webhooka:
Wklejamy go w ustawieniach integracji Ringostat i aktywujemy integrację
5. Połączenie z lejkami sprzedażowymi
Tutaj możesz skonfigurować tworzenie leada lub transakcji w wybranym lejku. To narzędzie może działać w dwóch trybach:
Jednorazowy - karta zostanie utworzona tylko podczas pierwszego połączenia z unikalnym numerem klienta, wszystkie kolejne razy lead/transakcja nie zostaną utworzone, nawet jeśli nie ma otwartych kart.
Powtarzalny - karta będzie tworzona zawsze, jeśli nie ma już istniejącego aktywnego leada/transakcji.
Typ połączenia - wybieramy kiedy dokładnie ma być tworzona karta. Może to być połączenie przychodzące, wychodzące lub oba typy połączeń.
Lejek - wybieramy nasz lejek, w którym trzeba utworzyć kartę.
6. Deep link
Jeśli deep link jest wyłączony:
Manager klika na ikonę słuchawki obok numeru w CRM, wtedy połączenie najpierw trafia na numer/konto sip managera, a po odpowiedzi kierowane jest do klienta. Przy włączonej funkcji deep link połączenie będzie kierowane bezpośrednio do klienta.
Uwaga: parametr "Użyj deep link" należy aktywować tylko jeśli używasz softphone'a obsługującego tę technologię (na przykład MicroSIP lub płatny Zoiper).
Powiązanie pracowników
Następnie w tym oknie ustawień przechodzimy do zakładki "Numery pracowników". Tutaj należy wypełnić dwa parametry:
Numer wewnętrzny. To numer lub konto sip managera, na którym pracuje w Ringostat. Więcej szczegółów można przeczytać w tym artykule.
2. Manager. To pracownik (manager) w KeyCRM, który pracuje z określonym numerem/kontem sip w Ringostat.
Na tym konfiguracja integracji z KeyCRM jest zakończona!
Połączenie przez aplikację Ringostat Smart Phone jednym kliknięciem
Przy korzystaniu z aplikacji Ringostat Smart Phone do połączeń istnieje możliwość dzwonienia jednym kliknięciem z samego CRM.
Jeśli funkcja deep link jest wyłączona, można dzwonić klikając przycisk "Zadzwoń" w CRM.
Jeśli jednak potrzebna jest funkcja deep link i jej używasz, wtedy połączenie jednym kliknięciem można skonfigurować za pomocą naszego rozszerzenia dla Google Chrome - Ringostat click-to-call. Szczegółowo o tej konfiguracji w tym artykule.
W takim przypadku połączenie można wykonać klikając na numer (będzie podświetlony na zielono) lub przez ikonę Ringostat.
Logika działania
Połączenie przychodzące od nowego klienta:
Po odebraniu połączenia przez managera, wyświetla mu się okno połączenia, w którym można utworzyć użytkownika/zamówienie/dodać komentarz do połączenia:
2. Zawsze można zwinąć/rozwinąć okno połączenia i przejść do tworzenia innego elementu:
3. Po rozmowie, połączenie można odsłuchać w sekcji "Sprzedaż" => "Historia połączeń"
Połączenie przychodzące od istniejącego klienta
Przy odbieraniu połączenia w CRM pojawia się okno połączenia, w którym można dodać komentarz do połączenia lub przejść do karty klienta lub utworzyć nowe zamówienie:
Nieodebrane połączenie przychodzące
Po nieodebranym połączeniu zarówno od nowego jak i obecnego klienta utworzy się połączenie w "Historii połączeń":
Połączenie wychodzące do nowego klienta: Przy wykonywaniu połączenia wychodzącego na numer, który nie ma przypisanego klienta, w CRM pojawia się okno połączenia z możliwością:
utworzenia klienta
utworzenia zamówienia
dodania komentarza do połączenia
Połączenie wychodzące do istniejącego klienta
Przy wykonywaniu połączenia wychodzącego pojawia się okno połączenia z możliwością:
przejścia do karty klienta
dodania komentarza do połączenia
utworzenia nowego zamówienia
Uwaga: KeyCRM sprawdza duplikaty zgłoszeń. Dlatego przy połączeniach przychodzących lub wychodzących na ten sam numer klienta zgłoszenie zostanie utworzone tylko raz.
Inteligentne przekierowanie połączenia
Nie jest tajemnicą, że każdy właściciel firmy stara się maksymalnie zautomatyzować procesy biznesowe, zwiększyć efektywność działu sprzedaży oraz skrócić czas połączenia klientów z jego firmą.
Aby rozwiązać te kwestie oraz dla wygody korzystania z telefonii, zalecamy skonfigurowanie "Inteligentnego przekierowania połączeń", które pozwoli właściwie rozdzielić połączenia między managerami i połączyć klienta w pierwszej kolejności z managerem odpowiedzialnym za klienta.
Aby skonfigurować inteligentne przekierowanie należy wykonać następujące kroki: 1. Utworzyć numer webhook
W menu nawigacji wybierz Wirtualna Centrala -> Numer Webhook i utwórz webhook z dowolną nazwą:
Aby uzyskać dostęp do ustawień numeru webhook, należy wybrać "Edytuj" i wypełnić wymagane pola.
Skonfigurować numer Webhook
Następnie wypełnij pola dla numeru Webhook z następującymi parametrami:
Nazwa – dowolna nazwa zapytania webhook URL – adres handlera, na który zostanie wysłane zapytanie.
URL - adres handlera, na który zostanie wysłane żądanie.
Aby uzyskać URL, w panelu KeyCRM przejdź do sekcji ustawień "Komunikacja":
Następnie przejdź do sekcji "Telefonia" -> "Ringostat" -> "Ogólne": w polu "Link do Webhooka" znajdziesz wymagany adres URL:
Metoda wysyłania danych: POST
Typ wysyłanych danych: json
Typ otrzymywanych danych: json
Pole numeru przekierowania (dla json): dst_phone
Metoda Json-rpc: pozostaw puste
Timeout w sekundach: 30
Konfiguracja wysyłanych parametrów Webhooka Do numeru webhook należy dodać listę parametrów do przetworzenia, które określą kierunek przekierowania połączenia na podstawie danych wejściowych.
Nazwa parametru | Wartość parametru |
from | Numer abonenta |
direction | Typ |
state | Stała: ping |
3. Konfiguracja przekierowania na webhook
Szczegółowe informacje o tworzeniu, konfiguracji i funkcjonalności schematów przekierowań znajdziesz w bazie wiedzy.
Po utworzeniu numeru Webhook należy włączyć go do schematu przekierowania. Przejdź do sekcji "Wirtualna centrala" -> "Przekierowanie" -> "Utwórz nowy schemat przekierowania":
Następnie:
wprowadź zrozumiałą nazwę schematu przekierowania
wybierz kierunek - Numer webhook przekierowania
wybierz utworzone żądanie webhook
określ dodatkowe parametry schematu przekierowania (godziny pracy/dźwięk tła i powiadomienia)
Przy połączeniu przychodzącym na schemat przekierowania z kierunkiem "Numer Webhook":
Połączenie zostanie przekierowane do kierowników odpowiedzialnych, jeśli są wskazani w karcie klienta w polu Kierownik
Jeśli nie znaleziono osoby odpowiedzialnej - połączenie zostanie przekierowane na następny kierunek w schemacie lub zakończone, jeśli brak kierunków
Na tym konfiguracja inteligentnego przekierowywania połączeń jest zakończona!