EstOffice to branżowy CRM z unit matrix dla deweloperów. Od 2016 roku EstOffice CRM pomaga deweloperom sprzedawać więcej nieruchomości dzięki automatycznemu rejestrowaniu działań, systematyzacji danych i automatyzacji rutynowych czynności menedżerów działu sprzedaży. System automatycznie zbiera i agreguje informacje analityczne o leadach, projektach oraz efektywności marketingu i reklamy, wspierając podejmowanie świadomych decyzji zarządczych.
Możliwości integracji
Możliwości integracji
Integracja EstOffice CRM z Ringostat umożliwia:
automatyczne tworzenie leadów z połączeń
równomierne rozdzielanie połączeń od nowych leadów między menedżerami
rejestrowanie połączeń w historii leada
odsłuchiwanie nagrań połączeń bezpośrednio z karty leada
zbieranie w raportach wszystkich metryk marketingowych dotyczących połączeń (znaczniki UTM, powiązanie numeru z osiedlami i źródłami zapytań)
zapewnienie powiązania klient-menedżer (połączenie zawsze trafia do odpowiedzialnego menedżera przy odpowiedniej konfiguracji inteligentnego przekierowania po stronie Ringostat)
korzystanie z Ringostat Smart Phone do wykonywania połączeń (połączenie jednym kliknięciem z komputera, wyświetlanie nazwy leada z linkiem do niego).
Konfiguracja integracji
Konfiguracja integracji
Aby skonfigurować integrację, przejdź do Company settings - Integrations w swoim CRM:
Następnie znajdź Ringostat na liście i kliknij Connect:
Będziesz potrzebować danych z konta Ringostat - Project ID i Auth-key. Znajdziesz je w Settings - Integrations - Ringostat API:
Wróć do CRM i wypełnij te dane w ustawieniach integracji:
Następnie musisz skonfigurować webhooki po stronie Ringostat. Możesz to zrobić samodzielnie - tutaj znajdziesz informacje o tworzeniu webhooków, a tutaj link do listy parametrów konfiguracji takiego webhooka.
Możesz też skontaktować się z naszym zespołem wsparcia w sprawie konfiguracji. CRM ma już przygotowany szablon wiadomości, który wystarczy skopiować:
I wysłać do nas:
Przez czat na stronie https://app.ringostat.com/project/projects#chat_link
Przez bota Telegram https://t.me/Ringostatbot - (przy pierwszym kontakcie należy się zalogować i wysłać unikalny kod z konta)
Mailem na [email protected].
Uwaga! Musisz posiadać poziom dostępu Administrator w projekcie, aby wykonać te ustawienia lub aby wsparcie mogło skonfigurować to na Twoje żądanie.
Powiązanie pracowników
Powiązanie pracowników
Po skonfigurowaniu webhooków wróć do CRM, aby skonfigurować połączenia pracowników w celu prawidłowego routingu połączeń.
W tym celu kliknij Employees section w wiadomości nad ustawieniami lub przejdź do sekcji Users:
Kliknij przycisk edycji wybranego pracownika:
W ustawieniach pracownika możesz określić:
Konto SIP
Numer telefonu
ID schematu przekierowania połączeń*
*Jeśli chcesz, aby połączenie nie trafiało tylko na konto SIP lub numer menedżera, ale przechodziło według schematu przekierowania (gdzie możesz wskazać kilka kont SIP pracownika, numer zapasowy, innego pracownika, pocztę głosową itp.), wpisz tutaj ID wymaganego schematu. ID można znaleźć, klikając przycisk edycji schematu:
I skopiować ID schematu obok nazwy:
W tym przypadku ID schematu to 134453.
Wprowadź niezbędne dane w ustawieniach pracownika i zapisz:
Uwaga! Aby integracja działała poprawnie, ważne jest, aby adresy e-mail pracowników w EstOffice CRM były zgodne z ich adresami e-mail w Ringostat.
Po dodaniu konta SIP i/lub numeru telefonu menedżera w karcie leada pojawią się przyciski do wykonywania połączeń z CRM. Jeśli jest tylko konto SIP lub tylko numer telefonu, będzie jeden przycisk. Jeśli są oba kontakty, będą dwa przyciski (pierwszy do dzwonienia z konta SIP, drugi do dzwonienia z numeru telefonu menedżera):
Po pomyślnej konfiguracji pracowników, webhooków po stronie Ringostat i ustawień integracji włącz integrację i zapisz ustawienia:
Uwaga! Wyświetlanie znaczników UTM w ustawieniach leada i ogólnie w interfejsie CRM nie jest przewidziane. Te informacje są wyświetlane osobno dla marketerów w raportach Looker Studio, można też pobrać raporty w sekcji Reports. |
Inteligentne przekierowanie połączeń
Inteligentne przekierowanie połączeń
Inteligentne przekierowanie połączeń pozwala na kierowanie połączeń do menedżera odpowiedzialnego za leada w CRM, a dzięki ustawieniom Incoming requests distribution połączenia są kierowane do menedżera określonego przez tę dystrybucję nawet dla nowych klientów.
W tym celu należy skonfigurować numer webhook - tutaj więcej szczegółów o konfiguracji numeru webhook, a tutaj parametry dla tych ustawień dla integracji z EstOffice.
Konfiguracja numeru webhook wymaga URL z CRM:
Po skonfigurowaniu numeru webhook nie zapomnij dodać go do schematu przekierowania połączeń:
Po tej konfiguracji, przy każdym połączeniu przychodzącym na numery przypisane do schematu przekierowania z inteligentnym przekierowaniem (numerem webhook), będzie wysyłane zapytanie do systemu CRM, który z kolei przekaże kierunek routingu połączenia. Jeśli w ustawieniach pracownika określono ID schematu, połączenie pójdzie według tego schematu. Jeśli nie ma schematu, połączenie trafi na konto SIP i/lub numer telefonu menedżera (w zależności od tego, co określiłeś w ustawieniach pracownika).
Konfiguracja Incoming requests distribution
Konfiguracja Incoming requests distribution
Włączenie incoming requests distribution pozwala na równomierne rozdzielanie nowych leadów między menedżerami w CRM. Tworząc nowego leada, system będzie za każdym razem przypisywać innego odpowiedzialnego pracownika z listy menedżerów w ustawieniach:
Więcej szczegółów o konfiguracji incoming requests distribution można znaleźć tutaj.
Logika działania integracji
Logika działania integracji
Połączenie przychodzące od nowego klienta
Jeśli w projekcie skonfigurowano inteligentne przekierowanie połączeń, pierwszy menedżer w kolejce jest określany przez incoming requests distribution, a lead tworzony jest w jego imieniu. W karcie leada rejestrowane jest osiedle, którego dotyczy zapytanie, oraz źródło zapytania. Jeśli inteligentne przekierowanie nie jest skonfigurowane po stronie Ringostat, lead zostanie utworzony po połączeniu przychodzącym w imieniu menedżera, który obsłużył to połączenie. Jeśli połączenie nie zostało odebrane, lead zostanie utworzony zgodnie z incoming requests distribution (z hierarchią od poziomu osiedla do poziomu dystrybucji ogólnej), lub jeśli dystrybucja nie jest skonfigurowana, to w imieniu odpowiedzialnego menedżera. Jeśli nie jest przypisany żaden odpowiedzialny menedżer (lub nie istnieje jeszcze dla tego nowego klienta), lead jest tworzony w imieniu głównego administratora.
Tworzony jest wpis w Appeals:
Po zakończeniu połączenia tworzona jest notatka w historii z linkiem do nagrania rozmowy:
Połączenie przychodzące od open lead
Po zakończeniu połączenia informacje o połączeniu z linkiem do nagrania audio są dodawane do Historii w Leadzie:
Jeśli powiadomienia Google Chrome są włączone, menedżer zobaczy powiadomienie z wizualizacją osiedla i możliwością przejścia do CRM z tego powiadomienia:
Możesz też przejść do CRM z Ringostat Smart Phone, który wyświetli nazwę leada z komentarzem z karty leada oraz link do samego leada.
Nieodebrane połączenie przychodzące od open lead
Po zakończeniu połączenia informacje o nieodebranym połączeniu są dodawane do Historii w Leadzie:
Połączenie wychodzące do nowego klienta
Tworzony jest lead ze statusem "nowe zapytanie" w imieniu menedżera, który wykonał połączenie wychodzące.
Tworzony jest wpis w analityce zapytań.
Po zakończeniu połączenia tworzona jest notatka w historii z linkiem do nagrania rozmowy
Połączenie wychodzące do open lead
Po zakończeniu połączenia informacje o połączeniu wychodzącym są dodawane do Historii w Leadzie:
