RemOnline to usługa chmurowa do zarządzania i automatyzacji procesów biznesowych. Pomaga w zarządzaniu zleceniami, magazynem, finansami, bazą klientów oraz analizą, upraszczając procesy operacyjne i zwiększając efektywność biznesu.
Główne funkcje integracji z RemOnline:
Automatyczne tworzenie Leada, Klienta i Zamówienia w CRM po rozmowie telefonicznej;
Przekazywanie tagów UTM w komentarzach do połączeń;
Integracja z Ringostat Smart Phone – wyświetlanie imienia i nazwiska Klienta z linkiem do Klienta oraz do Leada i Zamówienia;
Ustawienie inteligentnego przekierowania połączeń.
Konfiguracja integracji
Integracja jest konfigurowana indywidualnie przez specjalistów Ringostat. Aby ją skonfigurować, prosimy napisać do nas na czacie wsparcia i podać niezbędne dane.
Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:
Dostęp do RemOnline z pełnymi uprawnieniami do CRM;
Klucz API z tego dostępu, który można uzyskać w osobistym koncie RemOnline;
Lista encji, które mają być tworzone: Lead, Klient i/lub Zamówienie;
Imię i nazwisko Starszego Menedżera.
Aby encje były tworzone pod odpowiednimi menedżerami – muszą oni być dodani w RemOnline z tym samym imieniem i nazwiskiem, co w koncie Ringostat.
Logika integracji
Po rozmowie z nowym klientem, w CRM zostaną utworzone: Lead, Klient oraz Zamówienie, a informacje o połączeniu zostaną przekazane do wszystkich encji według numeru telefonu klienta.
Karta Klienta:
Podczas tworzenia karty Klienta przez integrację, automatycznie zostaną uzupełnione: nazwa encji, imię i nazwisko klienta oraz numer telefonu.
Lead i Zamówienie zostaną powiązane z kartą Klienta:
Lead będzie zawierać informacje o Kliencie oraz dane dotyczące połączeń na jego numer, umieszczone w komentarzach do encji.
Jeśli w CRM istnieje już otwarty Lead dla numeru Klienta – nowy Lead nie zostanie utworzony.
Jeśli istnieje Lead, ale jest w statusie „Zamknięty” – zostanie utworzony nowy Lead i powiązany z encją Klienta.
Dane o połączeniach zostaną dodane do aktualnie otwartej encji po numerze klienta.
Zamówienie również będzie zawierać informacje o Kliencie i dane o połączeniach na numer klienta w komentarzach do encji.
Jeśli istnieje otwarte Zamówienie dla numeru Klienta w CRM – nowe nie zostanie utworzone.
Jeśli istnieje Zamówienie, ale ma status „Zamknięty” – zostanie utworzone nowe Zamówienie i powiązane z encją Klienta.
Dane o połączeniach zostaną dodane do aktualnie otwartej encji po numerze klienta.
Nie można utworzyć Zamówienia bez utworzenia Klienta po stronie RemOnline.
Jeśli integracja jest ustawiona na tworzenie tylko Zamówienia i nie znaleziono encji Klienta po numerze telefonu – Zamówienie nie zostanie utworzone.
W notatkach w encjach po numerze klienta będą zawarte następujące dane o połączeniu:
Data i godzina połączenia;
Typ połączenia;
Status połączenia;
Nagranie audio rozmowy;
Tagi UTM przypisane do połączenia.
Integracja z Ringostat Smart Phone
Wszystkie informacje na temat aplikacji do dzwonienia Ringostat Smart Phone można znaleźć w tej sekcji bazy wiedzy.
Integracja z RSP umożliwia wyświetlenie imienia i nazwiska Klienta (pełnej nazwy) z linkami do Klienta, Zamówienia i Leada w CRM podczas połączenia przychodzącego.
