Integracja z Uspacy
Uspacy to nowoczesny system CRM z szerokim zakresem narzędzi do zarządzania sprzedażą, koordynacji komunikacji wewnętrznej oraz współpracy w firmie.
Integracja z Uspacy pozwala:
Utworzyć lead po połączeniu wychodzącym i przychodzącym;
Utworzyć "Task" po nieodebranym połączeniu od klienta;
Skonfigurować odpowiedzialnego managera do obsługi zgłoszeń z nieodebranych połączeń;
Przeglądać "Call Log" i odsłuchiwać nagrania rozmów bezpośrednio w CRM;
Przeglądać połączenia managerów w czasie rzeczywistym;
Widzieć imię klienta przy połączeniu przychodzącym w RSP, a także w dzienniku połączeń;
Przekazywać znaczniki UTM.
Konfiguracja integracji w Uspacy
Konfiguracja integracji w Uspacy
Przechodzimy do sekcji "Marketplace", znajdujemy "Ringostat" i klikamy "Get".
Po tym przycisk zmieni się na "Configure", klikamy go.
Przechodzimy do konta osobistego Ringostat w sekcji "App Marketplace integracje" ⇒ "Uspacy" i kopiujemy stamtąd Auth-key.
Wracamy do konta Uspacy i wklejamy nasz Auth-key w polu "Ringostat Auth Key". Następnie klikamy "Connection".
Jeśli status zmieni się na "Connected", wszystko zostało wykonane poprawnie.
Po tym należy wrócić do aktywacji integracji w koncie Ringostat na stronie, z której wcześniej kopiowaliśmy Auth-key. Wkleić link wygenerowany przez Uspacy (Uspacy webhook), kliknąć "Włącz integrację" i zapisać.
Prowiązanie pracowników
W tym samym oknie integracji znajdź poniżej sekcję "Phone numbers matching" i kliknij "Add".
Wybierz żądanego managera w CRM i wprowadź login konta SIP z konta Ringostat lub numer telefonu.
Aby dowiedzieć się, jaki jest kont SIP managera w Ringostat, przechodzimy do sekcji "Wirtualna centrala telefoniczna" ⇒ "Konta SIP".
W sekcji "Typical person responsible" wskaż pracownika, któremu będą przypisywane leady, jeśli połączenie zostało nieodebrane lub odebrane przez managera, który nie jest powiązany w CRM.
Inteligentne przekierowanie połączenia
Inteligentne przekierowanie połączenia
Aby skonfigurować inteligentne przekierowanie, należy wykonać następujące kroki:
Utworzyć numer webhook
W menu nawigacji wybierz "Wirtualna centrala telefoniczna" -> "Webhook numer" i utwórz webhook z dowolną nazwą:
Podczas tworzenia tego webhooka przekierowania należy wypełnić pola formularza. Można go podzielić na dwa bloki. Pierwszy:
Pola "Metoda wysylki danych*", "Typ przesyłania danych", "Typ importu danych" oraz "Nazwa w odpowiedzi dla docelowego (dla JSON)" należy wypełnić zgodnie ze zrzutem ekranu powyżej.
W pole "URL" należy wkleić link skopiowany ze strony konfiguracji aplikacji Ringostat w Twoim Przestrzeni Uspacy.
Drugi blok to konfiguracja parametrów wysyłanych do Uspacy. Pola tutaj należy wypełnić zgodnie z przykładem:
Nazwa parametru | Wartość parametru |
from | Identyfikator dzwoniącego |
projectId | ID projektu |
employeeNumber | Numer wychodzący |
internalNumber | Gdzie dzwoniono |
status | Stała |
ROUTE | |
direction | Typ |
Po skonfigurowaniu webhooka należy go Zapisać. Po utworzeniu numeru Webhook należy włączyć go do schematu przekierowania. Przejdź do sekcji "Wirtualna centrala telefoniczna" -> "Przekierowanie połączeń" -> "Utwórz nowy schemat przekierowań":
Następnie:
podaj zrozumiałą nazwę schematu przekierowania
wybierz kierunek – "Numer przekierowania webhook"
wybierz utworzone żądanie webhook
podaj dodatkowe parametry schematu przekierowania (godziny pracy/dźwięk w tle i powiadomienia)
Oznacza to, że będzie to działać w następujący sposób: gdy nadchodzi połączenie przychodzące, system najpierw wyszuka lead lub podstawową jednostkę w CRM, do której przypisany jest numer. Jeśli taka zostanie znaleziona, a odpowiedzialnym będzie operator, połączenie zostanie do niego przekierowane. W przypadku, gdy nie odbierze, połączenie przechodzi dalі do następnego bloku w schemacie.
Logika działania integracji Uspacy
Logika działania integracji Uspacy
Odebrane połączenie przychodzące od nowego klienta
Tworzony jest Lead z nazwą zawierającą numer dzwoniącego klienta
Tworzone jest połączenie i powiązane z Leadem
Manager, który odebrał to połączenie, jest odpowiedzialny za Lead i połączenie
Odebrane połączenie przychodzące od istniejącego klienta (który jest już w CRM)
Połączenie jest tworzone w otwartym Leadzie. Pracownik, który odebrał połączenie, będzie za nie odpowiedzialny.
Nieodebrane połączenie przychodzące od nowego klienta
Tworzony jest Lead z numerem klienta w nazwie. Odpowiedzialnym pracownikiem będzie ten, którego ustawiono w ustawieniach integracji jako "Typical person responsible"
Tworzone jest nieodebrane połączenie. Odpowiedzialnym pracownikiem będzie ten, którego ustawiono w ustawieniach integracji jako "Typical person responsible"
Nieodebrane połączenie przychodzące od istniejącego klienta
Nieodebrane połączenie jest tworzone w otwartym Leadzie. Pracownik odpowiedzialny za Lead jest odpowiedzialny za połączenie.
Połączenie wychodzące do nowego klienta (nieobecnego w CRM)
Tworzony jest Lead z numerem klienta w nazwie
Tworzone jest połączenie i powiązane z Leadem
Manager, który wykonał połączenie, jest odpowiedzialny za Lead i połączenie
Połączenie wychodzące do istniejącego klienta (który jest już w CRM)
Połączenie jest tworzone w otwartym Leadzie. Manager, który wykonał połączenie, będzie za nie odpowiedzialny.
Displaying client data in Ringostat Smart Phone
Wyświetlanie danych klienta w Ringostat Smart Phone Podczas połączenia klienta w interfejsie Ringostat Smart Phone będzie wyświetlane imię klienta z systemu CRM:
Ponadto w sekcji "Insider" znajdują się przyciski nawigacji do systemu CRM:
Kontakt będzie również dostępny na liście kontaktów w RSP:
Nazwy klientów można również zobaczyć w sekcji "Dziennik połączeń":
Przekazywanie znaczników UTM
W CRM znaczniki UTM dla połączeń przychodzących będą zapisywane w dodatkowych polach w następujący sposób:
