Za pomocą sekcji MiniCRM można zaimportować potrzebne kontakty do „Książki kontaktów” i używać ich do wykonywania połączeń z aplikacji Ringostat Smart Phone.
Podczas tworzenia nowego projektu integracja MiniCRM aktywuje się automatycznie. Edytować jej ustawienia może tylko użytkownik z poziomem dostępu Administrator — w razie potrzeby włączać lub wyłączać ją bez angażowania działu wsparcia. Można to zrobić, korzystając z odpowiednich ustawień w panelu klienta, w sekcji MiniCRM
W MiniCRM przewidziane są powiadomienia systemowe z informacją o bieżącym stanie integracji:
jeśli integracja jest wyłączona, powiadomienia informacyjne będą nieobecne
jeśli integracja jest aktywna i w projekcie używany jest tylko MiniCRM, odpowiednie powiadomienie pokaże aktualną informację na stronie ustawień:
jeśli masz skonfigurowaną gotową integrację Ringostat z systemem CRM — priorytet w wyszukiwaniu kontaktu będzie przyznawany integracji z systemem CRM. Odpowiednie powiadomienie pokaże aktualną informację na stronie ustawień:
Ustawienia powiadomień push:
Jeśli włączone, w powiadomieniach push Ringostat Smart Phone zamiast numeru telefonu będzie wyświetlane imię kontaktu z MiniCRM. Dostępne w wersjach aplikacji 1.3.3 i wyższych
Tworzenie listy numerów
WAŻNE! Import kontaktów do MiniCRM jest dostępny tylko wtedy, gdy integracja jest aktywna
Na początek należy stworzyć listę numerów, które będziemy dodawać do Mini CRM. W tym celu należy przejść do sekcji Mini CRM i kliknąć „Pobierz szablon CSV”
Importujemy pobrany szablon do Arkuszy Google:
Należy przygotować odpowiednią listę kontaktów według własnych potrzeb.
Piersza kolumna - phoneNumber, druga - name.
I pobrać plik w formacie .csv
Wczytywanie utworzonej listy:
Następnie proszę wczytać przygotowaną wcześniej listę kontaktów.
Po prawej stronie u góry w „Panelu użytkownika Ringostat” pojawi się powiadomienie, że plik został pomyślnie załadowany.
Po przetworzeniu danych przez system, na adres e-mail, z którego dokonano importu kontaktów, zostanie wysłana wiadomość informująca, że kontakty zostały pomyślnie dodane.
Mini CRM w Ringostat Smart Phone
Aby przejść do „Książki kontaktów” w Ringostat Smart Phone, należy wejść w sekcję „Książka kontaktów” → podsekcja „Klienci”. Tam znajdują się wszystkie dodane kontakty.
Podczas połączenia wychodzącego na numer lub w przypadku połączenia przychodzącego z numeru, który został dodany do książki kontaktów, aplikacja Ringostat Smart Phone wyświetli imię klienta.
Dodatkowo, w panelu użytkownika w sekcji „Dziennik połączeń”, kontakt ten będzie również odpowiednio podpisany.
Ważne! Dane klienta w "Dzienniku połączeń" będą widoczne wyłącznie dla połączeń, które odbyły się po dodaniu kontaktów.