Za pomocą sekcji MiniCRM można zaimportować potrzebne kontakty do „Książki kontaktów” i używać ich do wykonywania połączeń z aplikacji Ringostat Smart Phone.
Poniżej opiszemy, jak dodać kontakty do MiniCRM. Włączenie funkcjonalności odbywa się obecnie przez czat wsparcia.
WAŻNE: jeśli jest skonfigurowana gotowa integracja Ringostat z systemem CRM — książka kontaktów nie będzie działać lub może działać nieprawidłowo
Tworzenie listy numerów
Na początek należy stworzyć listę numerów, które będziemy dodawać do Mini CRM. W tym celu należy przejść do sekcji Mini CRM i kliknąć „Pobierz szablon CSV”
Importujemy pobrany szablon do Arkuszy Google:
Należy przygotować odpowiednią listę kontaktów według własnych potrzeb.
Piersza kolumna - phoneNumber, druga - name.
I pobrać plik w formacie .csv
Wczytywanie utworzonej listy:
Następnie proszę wczytać przygotowaną wcześniej listę kontaktów.
Po prawej stronie u góry w „Panelu użytkownika Ringostat” pojawi się powiadomienie, że plik został pomyślnie załadowany.
Po przetworzeniu danych przez system, na adres e-mail, z którego dokonano importu kontaktów, zostanie wysłana wiadomość informująca, że kontakty zostały pomyślnie dodane.
Mini CRM w Ringostat Smart Phone
Aby przejść do „Książki kontaktów” w Ringostat Smart Phone, należy wejść w sekcję „Książka kontaktów” → podsekcja „Klienci”. Tam znajdują się wszystkie dodane kontakty.
Podczas połączenia wychodzącego na numer lub w przypadku połączenia przychodzącego z numeru, który został dodany do książki kontaktów, aplikacja Ringostat Smart Phone wyświetli imię klienta.
Dodatkowo, w panelu użytkownika w sekcji „Dziennik połączeń”, kontakt ten będzie również odpowiednio podpisany.
Ważne! Dane klienta w "Dzienniku połączeń" będą widoczne wyłącznie dla połączeń, które odbyły się po dodaniu kontaktów.