Planfix — это облачная система для управления бизнесом, которая объединяет CRM, управление проектами, задачами и автоматизацию бизнес-процессов в одной платформе. Позволяет командам организовывать работу, отслеживать взаимодействие с клиентами, автоматизировать рутинные операции и анализировать эффективность через гибко настраиваемые объекты, поля и сценарии.
Основные возможности интеграции с Planfix:
Создание Контакта или новой Задачи после звонка;
Создание Звонка после разговора с клиентом и его закрепление за Контактом или Задачей по номеру клиента;
Pop-up окна с информацией о звонке в интерфейсе Planfix;
Передача UTM-меток и дополнительной информации в Аналитику Звонка;
Интеграция с Ringostat Smart Phone: передача ФИО Контакта.
Интеграция подключается с помощью коннектора в Planfix "API Planfix для телефоний". Для настройки тариф CRM должен поддерживать такую интеграцию.
В Planfix можно подключить только одну интеграцию с АТС.
Настройка интеграции
Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат поддержки и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы к Planfix с уровнем "Администратор".
Информация к какой сущности прикреплять звонок? Звонки можно создавать с такими привязками:
Варианты по умолчанию (можно выбрать только один из приведенных вариантов):Прикреплять звонок к карточке контакта
Прикреплять звонок к последнему активному заданию контакта
Остальные варианты. При выборе варианта с соответствием условий — необходимо предоставить детализацию касательно фильтров для условий:
Прикреплять звонок к карточке контакта (скрытым комментарием)
Прикреплять звонок к последнему активному заданию контакта (скрытым комментарием)
Добавить звонок к последнему заданию контакта в соответствии с условиями
Добавлять звонок к последнему заданию контакта, соответствующему условиям (скрытым комментарием)
Создавать по каждому звонку новое задание, которое соответствует условиям
Нужно ли передавать в аналитику Звонка в Planfix дополнительные данные? Если нужно передавать — указать какие параметры нужно передавать. Если поля под эти параметры созданы в Аналитике Звонка — указать их названия.
Нужна ли интеграция с Ringostat Smart Phone?
Интеграция дает возможность передавать ФИО Контакта в приложение во время звонка.
Варианты, выделенные курсивом — требуют детализации от Пользователя касательно настроек, которые нужно указать в настройках Planfix. Пример
Дополнительные настройки на стороне Planfix
Описание дополнительных настроек, которые пользователь может выполнить в своей CRM. Эти настройки являются дополнительным функционалом самого Planfix. Управление настройками исключительно на стороне Planfix по потребности пользователя.
Закрепление сотрудников
Чтобы сущности создавались после звонков от менеджеров — необходимо закрепить всех менеджеров интеграции в CRM.
Настройка проводится в "Управление аккаунтом" —> "Интеграции" —> "Виртуальная АТС" —> "API Planfix для телефоний" —> "Настройки".
В блоке "Короткие номера сотрудников" нужно сопоставить названия профилей сотрудников в Planfix и Ringostat проекте.
Если сотрудник не будет закреплен в настройках Planfix — сущности по его звонкам создаваться не будут.
При добавлении нового сотрудника в проекте его также нужно добавлять на стороне Planfix в настройках интеграции.
Название профиля сотрудника, которое нужно указать в настройках Planfix, должно полностью совпадать с названием профиля в личном кабинете Ringostat.
Настройка pop-up окон
Интеграция поддерживает отображение pop-up окна после звонка, это окно отображает базовую информацию о самом звонке.
Пример отображения pop-up окна в Planfix:
Настройки находятся в "Управление аккаунтом" —> "Интеграции" —> "Виртуальная АТС" —> "API Planfix для телефоний" —> "Настройки" —> "Уведомления о звонках".
Настройка дополнительных полей для аналитики звонка
Для передачи дополнительных данных после вызова в аналитику Звонка нужно создать новые поля для этих данных.
Настройки в "Управление аккаунтом" —> "Аналитика" —> "Телефония" —> в открытом окне выбираем событие "Звонок" и/или "Пропущенный звонок" и создаем нужные новые поля, в которые будет передана дополнительная информация после вызова.
Рекомендуемый формат поля — текстовое поле или строка.
Пример настройки:
Для передачи дополнительной информации по всем звонкам (успешные и пропущенные) — дополнительные поля нужно создать для событий "Звонок" и "Пропущенный звонок".
Дополнительные возможности
Planfix предлагает ряд дополнительных настроек для интеграции:
Изменение номера при создании нового контакта:
Не изменять номер;
Добавлять + к номеру;
Убирать + из номера.
Шаблон для создания новых контактов — возможность выбрать по какому шаблону создавать Контакты по звонкам.
Ответственные у нового контакта:
Указанные в шаблоне контакта и сотрудник, который ответил на звонок;
Указанные в шаблоне контакта.
Получатели уведомлений о пропущенных звонках:
Ответственные лица;
Никто
Логика работы интеграции
Интеграция с Planfix имеет общую логику работы и может отличаться в зависимости от дополнительных настроек, например, выбора к какой сущности прикреплять Звонок.
Общая логика
Все пропущенные звонки будут фиксироваться только в карточке Контакта.
Если по номеру клиента в CRM нет Контакта — он будет создан автоматически после звонка, проверка на наличие сущности происходит на стороне Planfix.
Пропущенный звонок — сущность будет создана без привязки к менеджеру.
Успешный звонок — сущность будет создана и закреплена на ответственного за звонок сотрудника при условии, что сотрудник закреплен в настройках интеграции.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Интеграция с RSP дает возможность подтягивать название Контакта из Planfix при звонке в приложение.
Создание сущностей в зависимости от выбора к какой сущности прикреплять Звонок
Рассмотрим три рекомендуемые логики закрепления звонка за сущностями (выбрать можно один из вариантов):
Прикреплять звонок к карточке контакта
Прикреплять звонок к последнему активному заданию контакта
Добавить звонок к последнему заданию контакта в соответствии с условиями
Прикреплять звонок к карточке контакта
Звонки будут добавлены в карточку Контакта по номеру телефона клиента, если Контакта нет — будет создан новый.
Прикреплять звонок к последнему активному заданию контакта
Звонки будут добавлены в последнюю активную задачу Контакта, если Задач нет или все неактивны — звонок будет добавлен только в карточку Контакта.
Добавить звонок к последнему заданию контакта в соответствии с условиями
Для такой настройки следует задать условия, по которым будет происходить фильтрация Задач, связанных с Контактом. Например, выбирать только те задачи, которые не являются Завершенными и Выполненными. Если соответствующей Задачи не будет найдено — создавать новую Задачу.
После звонка от нового клиента будет создан Контакт и Задача, связанные между собой, Звонок будет продублирован в обе сущности.
Если по номеру клиента не было найдено Контакта — он будет создан автоматически после звонка.
Пример:
