Planfix — это конструктор систем управления. Каждая компания, пользующаяся ПланФиксом, выстраивает из него то, что нужно именно ей: систему управления персоналом, проектами или заявками — а может, внутренними задачами или наоборот, удаленными сотрудниками.

Основные возможности интеграции с Planfix:

  • Создание контакта по звонку;

  • Передача звонка в контакт;

  • Передача звонка в последнюю активную задачу;

  • Передача UTM меток.

Настройка интеграции

Интеграцию настраивают индивидуально наши специалисты Ringostat. Для настройки интеграции вам нужно написать нам в чат и предоставить данные для настройки.

  • Доступы в Planfix с уровнем "Администратор"

  • Какие сотрудники участвуют в интеграции?

  • Звонок крепить к контакту или в последнюю активную задачу?

  • Создавать контакт от нового клиента?

  • Если нужно передавать UTM метки, тогда следует указать в какие поля (или мы создадим сами)

Логика работы интеграции

Рассмотрим работу интеграции с созданием звонков в контакте.

Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника

1. Проверяем есть ли контакт в Планфиксе по номеру на которой звонили / с которого был входящий. Если находим, создаем звонок из под аккаунта того сотрудника, который совершал звонок / принял.

2. Звонок можно прослушать

3. Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в сущность звонка

Не отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника

1. Проверяем есть ли контакт в Планфиксе по номеру на которой звонили / с которого был входящий. Если находим, создаем пропущенный звонок.

2. Если это был входящий звонок, мы фиксируем UTM метки в сущность звонка

При пропущенном звонке от нового контакта, мы создадим контакт и добавим пропущенный звонок от имени самого нового контакта.

Мы осуществляем поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: +380671234567. Если в лиде или контакте которые созданы другой интеграцией, номер прописан в отличном формате то мы создадим дубль контакта.

Вы нашли ответ?