Создание и настройка сотрудников
В самом начале настройки интеграции – нужно создать работников в личном кабинете Рингостат и в самой СРС системе. О том, как создать работников в Рингостате, подробно описано в этой статье.
Создание работников необходимо для того, чтобы передавать в СРМ данные по входящим и исходящим звонкам от работников, создание контактов, лидов/сделок, организаций, задач и для передачи аудио по звонкам.
Для передачи данных должно быть выполнено условие: связка работников в СРМ с работниками в Рингостате.
Для этого в настройке интеграции, раздел "Сотрудники" выберите соответствие между менеджерами в СРМ и в личном кабинете Рингостат.
Среди всех выбранных сотрудников обязательно нужно указать Старшего менеджера по умолчанию.
Среди всех выбранных сотрудников обязательно нужно указать Старшего менеджера по умолчанию.
Определение старшего менеджера по условиям
В настройках интеграции доступна возможность гибко распределять ответственность между менеджерами.
Помимо Старшего менеджера по умолчанию, вы можете создать правила, по которым ответственный будет назначаться автоматически в зависимости от условий:
Статус звонка (например: пропущенный, занято, voicemail)
Номер, на который звонили
Лендинг (URL страницы) — можно указывать полностью или частично (работает по вхождению)
Название схемы переадресации
Как работает логика
Если по звонку или заявке известен ответственный менеджер (и он привязан в интеграции) — сущность создаётся на него.
Если менеджер неизвестен или не закреплён:
система проверяет правила по условиям
если звонок или заявка подпадает под правило — назначается менеджер из этого правила
если ни одно правило не подходит — назначается Старший менеджер по умолчанию
Обратите внимание
Правила применяются: для входящих звонков; для заявок из форм сайта.
Для исходящих звонков логика не меняется.
Если создано несколько правил — они работают по приоритету (сверху вниз).
Если ни одно правило не подходит — используется менеджер по умолчанию.
Настройка интеграции должна быть выполнена с доступом аккаунта пользователя Pipedrive с уровнем прав "Администратор".
Передача дополнительной информации
Данный раздел интеграции включает в себя ряд вкладок:
Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля Pipedrive при включенной интеграции.
В Pipedrive можно настроить показ данных полей в сделке, выбрав их из списка (отображать поля, которые начинаются на "rs_"):
Параметры для лида / сделки / контакта /организации
В этих вкладках вы можете настроить связки Информация из Ringostat ⟶ Поле Pipedrive в которое нужно передавать выбранный параметр.
Поля, которые можно выбрать — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте Pipedrive. Для этого перейдите в раздел Deals -> Details -> Customise fields
Кликнуть на Custom field:
Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Текст/String”.
Нельзя выбирать два одинаковых поля Pipedrive для передачи двух разных параметров из Ringostat.
Пример настройки:
Передача сделок в выбранные воронки
Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу.
Для этого нужно:
1. Разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:
2. Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1).
3. В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке.
4. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.
Например, для того, чтобы передавать в воронку “Новая” звонки пула "Контекстная реклама" вам необходимо выбрать в первом поле нужную воронку, во втором поле задать условие — Имя пула, в поле “Значение” укажите название нужного пула (в данном случае "Контекстная реклама")
