HugeProfit — system do prowadzenia ewidencji biznesu towarowego: sprzedaż Online i Offline, klienci, zapasy, finanse, produkcja. HugeProfit umożliwia dodatkową integrację z kontem takich systemów jak: Prom, Rozetka, OLX, Instagram, Horoshop oraz tworzenie i śledzenie listów przewozowych bez wychodzenia z CRM.
Główne możliwości integracji z HugeProfit:
Tworzenie karty Klienta lub otwieranie karty istniejącego Klienta z okna pop-up w CRM podczas połączenia;
Inicjalizacja połączenia wychodzącego na numer z karty Klienta.
Konfiguracja integracji
Aby skonfigurować integrację HugeProfit z Ringostat, w CRM należy przejść do sekcji "Ustawienia" — "Integracje" — "Telefonia" — "Ringostat" i nacisnąć "Połącz".
W otwartym oknie należy wypełnić pola "Project id" i "Auth-key". Aby znaleźć te dane, w osobistym koncie Ringostat należy przejść do sekcji "Marketplace integracji". W wyszukiwarce wpisujemy "HugeProfit" i klikamy "Podłącz"
W otwartym oknie kopiujemy dane z pól "Auth-key" i "ID projektu"
W tej samej sekcji należy wprowadzić login i hasło dla webhooków, zaznaczyć opcję "Włącz integrację" i kliknąć "Zapisz".
Login i hasło do tworzenia Webhooków można otrzymać kontaktując się z pomocą techniczną HugeProfit. |
W CRM wypełniamy pola "Project id" i "Auth-key" danymi skopiowanymi z konta Ringostat. Po wypełnieniu informacji po stronie HugeProfit pojawią się dodatkowe pola rozwijane, w których należy ustalić zgodność między pracownikami po stronie CRM i Ringostat, w rezultacie należy zapisać ustawienia.
Utworzeni pracownicy po stronie Ringostat automatycznie pobierają się do HugeProfit. Jeśli zostali utworzeni nowi – wystarczy w oknie modalnym nacisnąć "Odśwież operatorów" a dane automatycznie się pobiorą:
Logika działania integracji
Połączenia przychodzące
Przy połączeniu od nowego klienta, którego numeru nie ma w CRM — zostanie wyświetlone okno pop-up z możliwością utworzenia karty Klienta i wypełnienia jej:
Jeśli nie zapiszemy danych o kliencie podczas połączenia, to w CRM nic się nie utworzy.
Przy połączeniu od klienta, którego numer już jest w CRM w karcie Klienta – pop-up będzie zawierać imię i nazwisko oraz link do karty encji. Jeśli połączenie odebrał pracownik – zostanie wyświetlone kto dokładnie odebrał połączenie od klienta:
Istnieje również możliwość otwarcia karty Klienta podczas połączenia i wprowadzania w niej zmian
Połączenia wychodzące
Aby zadzwonić do klienta należy przejść do sekcji "Klienci" HugeProfit, wybrać potrzebnego klienta i otworzyć jego kartę. Następnie należy nacisnąć na ikonę Ringostat, wybrać pracownika (wyświetlają się tylko ci którzy są w sieci), który będzie wykonywał połączenie:
Jeśli konto sip pracownika jest online, a w liście rozwijanej go nie ma – należy zamknąć okno modalne i otworzyć ponownie.
Po naciśnięciu na przycisk "Utwórz połączenie" wywołanie najpierw przyjdzie na konto sip wybranego wcześniej pracownika, a następnie (przy obecności odpowiedzi od pracownika) wywołanie zostanie przekierowane na numer klienta. W CRM przy tym zostanie wyświetlony pop-up z informacją o połączeniu.
Przy wykonywaniu połączenia nie z karty Klienta, a bezpośrednio z softphone – zostanie wyświetlony pop-up z imieniem i nazwiskiem Klienta oraz jego numerem telefonu.
Jeśli karty klienta w CRM z takim numerem nie istnieje, to w pop-up zostanie wskazane że połączenie idzie na nieznany numer i będzie możliwość utworzenia karty Klienta i wypełnienia jej
