Цей розділ інтеграції включає ряд вкладок:

1. Параметри за замовчуванням

Тут прописані параметри, які автоматично передаються до ZohoCRM при активній інтеграції

2. Параметри для угоди/контакту/ліда

У цих трьох вкладках ви можете налаштувати зв'язки Інформація з Ringostat ⟶ Поле ZohoCRM, яке потрібно передавати вибраний параметр. За допомогою цього налаштування можна передавати додаткові параметри у вашу СРМ.

Поля ZohoCRM, які можна вибрати — це поля користувача, які ви створили в обліковому записі ZohoCRM. Для цього перейдіть до розділу CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields

Зверніть увагу, що тип поля користувача повинен бути “Рядок/String”. Не можна обирати два однакових поля ZohoCRM для передачі двох різних параметрів Ringostat.

Ви можете налаштувати створення угод у потрібний вам етап за певним правилом. Для цього розгорніть блок з налаштуванням передачі угод у обрані етапи та додайте нове правило:

Вам потрібно обрати воронку з вашої CRM (1). У полі (2) обрати зі списку потрібний параметр Ringostat, за яким хочете прив'язати створення угод у обраній воронці. А в полі (3) потрібно вказати значення параметра, за яким необхідно визначати, що угода буде створена в заданій воронці.

Наприклад, для того, щоб передавати у етап угоди "Default / Identify Decision Makers" дзвінки пула "Контекстна реклама" вам необхідно обрати в першому полі потрібний етап, у другому полі задати умову — Ім'я пула, в полі "Значення" вкажіть назву потрібного пулу (в даному випадку "Контекстна реклама").

Якщо сутності в ZohoCRM у вас вже створюються сторонньою інтеграцією, ви можете в них передавати інформацію по телефону та його переходу з вашого проекту.

Для цього необхідно налаштувати матрицю інтеграції таким чином:

Варіант 1. Якщо необхідно оновлювати данні у лідах

Варіант 2. Якщо потрібно оновлювати данні у контактах

Варіант 3. Якщо потрібно оновлювати дані в угодах

У цьому налаштуванні є одна головна умова — ваша інтеграція повинна створювати сутність у CRM раніше, ніж інтеграція з Ringostat. Тобто в момент дзвінка або підняття трубки, інакше оновити дані не буде можливості.

Важливо!

При інтеграції Ringostat і CRM ZohoCRM в останню автоматично передаються дані про дзвінки: їх аудіозаписи, інформація про те, з якого і який номер був здійснений дзвінок, статус дзвінка, а також UTM-мітки. Але іноді може статися збій в роботі інтеграції. Наприклад, користувач, з під доступів якого активували інтеграцію, змінив пароль до особистого кабінету CRM. У такому випадку генерується новий API-токен, яким підключається інтеграція, і Ringostat не може більше передавати дані по дзвінках в CRM-систему не знаючи актуальний токен. В результаті дані про наступні дзвінки не надходитимуть до CRM-системи.

Щоб уникнути таких ситуацій, необхідно активувати додаткове налаштування керування записами про дзвінки. Якщо інтеграція зламається, достатньо активувати її заново і поставити галочку в чек-боксі «Відправити дані до CRM після повторної активації інтеграції»:

Чекбокс з'являється після вимкнення інтеграції. Перед активацією інтеграції потрібно поставити галочку.

Якщо опція включена, то після повторної активації інтеграції Ringostat відправить усі накопичені дані у вашу CRM за останні 3 дні, 2 попередні та поточний.

Якщо потрібно, щоб не створювались сутності в ZohoCRM по дзвінках з/на певні номери, що підключені в проекті (в розділі Налаштування - Віртуальна АТС - Підключення номерів), тоді можна додати їх в розділ Стоп-лист номерів

Тут в списку вказуємо sip-номери або FMC номери (тільки по sip-парі)

Важливо!

1. Якщо додається номер в Стоп-лист, то по дзвінках з цим номером не будуть створюватися абсолютно всі сутності, обрати якусь одну сутність окремо не можна.

2. Для FMC номерів даний функціонал працює тільки у випадку, коли FMC номери додані в проект з різними sip-парами. Якщо FMC номери підключені разом з єдиним sip-номером, при додаванні цього sip-номера в Стоп-лист сутності не будуть створюватися по дзвінках з/на всі FMC номери в проекті

В рамках інтеграції Ringostat з ZohoCRM є можливість налаштувати створення сутностей в CRM при отриманні вхідного повідомлення в Ringostat Smart Phone через месенджери.

Щоб підключити цей функціонал, необхідно кілька умов:

1. У проекті повинна бути активована інтеграція з ZohoCRM.

2. У проекті повинен використовуватися хоча б 1 сіп-акаунт, підключений до Ringostat Smart Phone.

3. Повинен бути створений чат-бот в одному з доступних месенджерів в рамках інтеграції (Telegram, Viber, Facebook Messenger, Ringostat Chat)

Після виконання даних умов, необхідно внести зміни в сценарій інтеграції, відмітивши галочками ті сутності, які потрібно створювати при відправці інформації при зверненні в месенджер:

В блоці "Сценарії інтеграції для форм на сайті та месенджерів" за замовчуванням діють такі стандартні правила:

*Сутності в CRM створюватимуться відповідно до налаштованих "Умов" і "Дій" у правилах. Для роботи правил переконайтесь, що в проєкті активовано "Інтеграцію із формами на сайті" та/або "Інтеграцію із месенджерами".

Можливі варіанти Умов:

Достпні Умови. Можна обрати одну з умов наданих в переліку

Доступні Дії. Можна обрати декілька дій для однієї умови

1. Після надходження нового звернення від клієнта в чаті Ringostat Smart Phone необхідно взяти його в роботу:

2. Далі, щоб відправити дані в CRM (створити Лід/Угоду/Контакт) необхідно натиснути на кнопку "Відправити дані клієнта в CRM" в додатку Ringostat Smart Phone:

Важливо! Якщо потрібно, щоб автоматом у створену сутність потягнувся номер телефону клієнта, необхідно запитати його номер в додатку

Тоді дані будуть відправлені в СРМ в вказаний момент в усі сутності, які відмічено було створювати в рамках інтеграції у налаштуваннях матриці.

Після завершення діалогу необхідно закрити його в додатку:

Після кліка на кнопку "Відправити дані клієнта в CRM" в додатку Ringostat Smart Phone, в CRM будуть створені сутності згідно із сценаріями інтеграції.

1. Якщо заданий сценарій інтеграції із створенням Контакту та Угоди, тоді по зверненню в месенджері буде створений Контакт, куди передасться client_id клієнта, utm-мітки та номер телефону (якщо в діалозі був запитаний контакт)

Також буде створено угоду

2. Якщо за сценарієм задано створення Ліду, тоді по зверненню в месенджері буде створений Лід, куди передасться client_id клієнта, utm-мітки та номер телефону (якщо в діалозі був запитаний контакт)

3. Якщо задано створити задачу: також буде створено задачу на відповідального менеджера

4. Всі сутності можна створювати в момент надсилання клієнтом даних, або додати коментар після заповнення форми з ім'ям та телефоном. Тоді створиться ось такий коментар в угоді та контакті:

4. Якщо зазначити створення задачі в певний момент, буде створена також задача із описом та посиланням на чат в Рінгостат, прикріплена до угоди та до контакту

1. Параметри за замовчуванням

Тут прописані параметри, які автоматично передаються в поля CRM при передачі даних, отриманих через месенджерів

2. Параметри для угоди / контакту / ліду

У цих трьох вкладках ви можете налаштувати зв'язки "Інформація з Ringostat" ⟶ "Поле CRM" в яке потрібно передавати вибраний параметр. За замовчуванням вказані 3 параметри: джерело, ім'я та телефон. Необхідно вибрати який параметр передавати в ці поля

Поля ZohoCRM, які можна вибрати — це поля користувача, які ви створили в обліковому записі ZohoCRM. Для цього перейдіть до розділу CRM –> Setup –> Customization –> Modules and Fields –> Leads –> Fields

Зверніть увагу, що тип поля користувача повинен бути “Рядок/String”. Не можна обирати два однакових поля ZohoCRM для передачі двох різних параметрів Ringostat.

Якщо у вашому проекті увімкнена АІ-аналітика дзвінків, то параметри АІ-аналітики можуть бути передані в коментар Угоди та і/або Дзвінка, це налаштовується в матриці тут:

Цей коментар додається як нотатка і виглядає ось так:

Параметри, які будуть передаватися, якщо вони присутні в AI-аналітиці:

Мова, якою передається аналіз дзвінків, налаштовується в профілі АІ:

Деталі налаштувань описані тут