Salesforce — одна из самых популярных CRM-систем, позволяющая автоматизировать рабочие процессы менеджеров по продажам.

Возможности готовой интеграции

  1. Автоматическое создание лида при входящем звонке от нового клиента;

  2. Привязка источников звонка к лиду для оптимальной обработки менеджером заявки;

  3. Передача Google Client ID посещения по звонку;

  4. Создание задач на ответственного менеджера при пропущенном звонке по новому лиду или существующему, находящемуся в работе;

  5. Создание задач на ответственного менеджера по лиду если на него ответил коллега (например ответственный менеджер говорил по телефону). Позволяет зафиксировать контакт и проверить что сказал коллега в ходе диалога.

  6. Создание задач на ответственного менеджера при успешном входящем и исходящем звонке. Задачи создаются сразу закрытыми с привязанными к ним записями разговоров, что помогает поднять историю ведения диалога

  7. Создание задач на ответственного/старшего менеджера в нужном случае.

Как работает интеграция:

  • Посетитель замечает вашу онлайн-рекламу и переходит на ваш сайт.

  • Там он видит номер телефона на привычном месте. Но это не ваш обычный номер, а специальный, который Ringostat выдал посетителю автоматически.

  • Посетитель звонит, а в журнале звонков записывается детальная информация о звонке, включая рекламный источник и номер звонящего.

  • Эти данные передаются в CRM.

  • По факту звонка или во время звонка создается лид и задача — ведь посетитель позвонил вам в первый раз.

  • В зависимости от стадии переговоров и настроек интеграции сделка отображается в общей воронке продаж предприятия.

Настройка логики работы интеграции

После того, как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции, на основе которой будут создаваться сделки и задачи по звонкам (варианты настроек матрицы описаны в разделе ниже).

По умолчанию матрица уже настроена следующим образом:

При такой настройке матрицы логика работы интеграции будет следующая:

Входящий звонок от нового клиента:

  • в момент поднятия трубки менеджером создается лид и в него подтягиваются метки

  • ответственным за сделку назначается всегда менеджер, который принял звонок

  • при пропущенном звонке задача ставится на старшего менеджера и прикрепляется к сделке. Задача ставится с дедлайном +4 часа по умолчанию для дальнейшего распределения и обработки.

  • если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создается задача на старшего менеджера для проверки настроек интеграции и распределения сделки и звонка для дальнейшей их обработки.

Входящий звонок текущий клиент (есть открытый лид)

  • проверяем по номеру телефона есть ли лид, у которого такой номер телефона как у звонящего. Если есть — записываем информацию после разговора туда.

  • при пропущенном звонке задача ставится на ответственного по лиду

  • если принял звонок ответственный, создаем закрытую задачу с фактом звонка и ссылкой на разговор

  • если принял звонок не ответственный за сделку — создаем одну задачу на того, кто принял звонок (и делаем закрытой как по предыдущ. пункту) и создаем открытую задачу ответственному за лид для проверки звонка

  • если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции

Исходящий успешный звонок по открытому лиду:

  • если звонок делает ответственный менеджер - создаётся закрытая задача со ссылкой на разговор и привязывается к лиду

  • если не ответственный - создаётся закрытая задача со ссылкой на разговор на ответственного менеджера для ознакомления, которая привязывается к лиду

Если данный сценарий интеграции не совсем вам подходит, то вы можете изменить его под свои задачи. Рекомендуем предварительно связаться с нашей техподдержкой, чтобы наши специалисты могли подсказать вам оптимальный вариант настройки именно для вашего проекта.


Важно: Для того чтоб добавлялись данные источников в ранее созданные сторонней интеграцией или же самой срм лиды, мы рекомендуем использовать следующие настройки матрицы:

Вы нашли ответ?