В рамках интеграции Рингостат с Битрикс24 есть возможность настроить создание сущностей в CRM при получении входящего сообщения в RSP через мессенджеры.
Чтобы подключить данный функционал, необходимо несколько условий:
1. В проекте должна быть активирована интеграция с Bitrix24.
2. В проекте должен использоваться хотя бы 1 сип-аккаунт, подключенный к Ringostat Smart Phone.
3. Должен быть создан чат-бот в одном из доступных мессенджеров в рамках интеграции (Telegram, Viber, Facebook Messenger)
После выполнения данных условий, необходимо внести изменения в сценарий интеграции, отметив галочками те сущности, которые нужно создавать при отправке информации при обращении в мессенджер:
Логика работы при обращении в мессенджер:
1. После поступления нового обращения от клиента в чате Ringostat Smart Phone необходимо взять его в работу:
2. Далее, чтобы отправить данные в CRM (создать Лид/Сделку/Контакт) необходимо нажать на кнопку "Отправить информацию о клиенте в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone:
Важно! Если нужно, чтобы автоматом в созданную сущность подтянулся номер телефона клиента, необходимо запросить его номер в приложении
Тогда кнопка "Отправить информацию о клиенте в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone будет иметь такой вид:
После завершения диалога необходимо закрыть его в приложении:
Только после клика на кнопку "Отправить данные клиента в CRM" в приложении Ringostat Smart Phone, в CRM будут созданы сущности согласно сценариям интеграции
Как сущности отображаются в CRM
1. Если задан сценарий интеграции с созданием Контакта и Сделки, тогда по обращению в мессенджере будет создан Контакт, куда передастся client_id клиента, utm-метки и номер телефона (если в диалоге был запрошен контакт)
И Сделка
2. Если по сценарию задано создание Лида, тогда по обращению в мессенджере будет создан Лид, куда передастся client_id клиента, utm-метки и номер телефона (если в диалоге был запрошен контакт)
Передача данных, полученных через мессенджер, в bitrix24
1. Параметры по умолчанию
Здесь прописаны параметры, которые автоматически передаются в поля Bitrix24 при передаче данных, полученных через мессенджер, в bitrix24.
2. Параметры для сделки / контакта / лида
В этих трех вкладках вы можете настроить связки “Информация из Ringostat” ⟶ “Поле Bitrix24” в которое нужно передавать выбранный параметр. По умолчанию указаны 3 параметра: источник, имя и телефон. Необходимо выбрать какой параметр передавать в эти поля
Поля Bitrix24 (которые можно выбрать) — это пользовательские поля, которые вы создали в аккаунте Bitrix24. Для этого перейдите в раздел CRM - “Настройки” -> “Настройки форм и отчетов” -> “Пользовательские поля”. Обратите внимание, что тип пользовательского поля должен быть “Строка/String”. Нельзя выбирать два одинаковых поля Bitrix24 для передачи двух разных параметров из Ringostat.
Как известно, у Bitrix24 есть своя сквозная аналитика, которая базируется на получении в их поля с UTM метками данные по источникам. Учитывая что Ringostat создает свои поля и "по умолчанию" передает источники посещений только в них, можно настроить передачу и в нужные для Bitrix24 поля.
Изучив документацию Bitrix24 мы нашли обозначения этих полей,
UTM_SOURCE - Рекламная система
UTM_MEDIUM - Тип трафика
UTM_CAMPAIGN - Обозначение рекламной кампании
UTM_CONTENT - Содержание кампании
UTM_TERM - Ключевое слова/условия поиска
В итоге настройка выглядит так: