Creatio - CRM-система для оптимізації та прискорення процесів продажів, маркетингу, сервісу та операційних процесів організації. Усередині CRM передбачено підключення окремих додатків для інтеграції зі сторонніми сервісами.
Основні можливості інтеграції з Creatio:
Створення угоди / ліда / контакту / організації / замовлення після дзвінка;
Створення задач після дзвінка;
Створення сутності дзвінка і можливість бачити їхню історію;
Створення задач на відповідального/старшого менеджера;
Інтеграція з Ringostat Smart Phone
Розумна переадресація - детальніше за посиланням
Можливість працювати з інтеграцією з вашими формами на сайті
Активація інтеграції
1. Для підключення інтеграції заходимо в особистий кабінет Рінгостат, розділ Інтеграції та вибираємо Creatio
Тепер необхідно заповнити такі поля:
2. Заходимо в акаунт у Creatio (обов'язково робити ці налаштування з акаунта з правами адміністратора), переходимо в налаштування, розділ "oAuth 2.0 integrated applications"
Далі натискаємо кнопку "New"
У налаштуваннях вказуємо:
Name - будь-яка назва
Application url - будь-який url, наприклад з webhooks site
Description - можна не заповнювати
client id / client secret - пропустити, вони не редагуються
System user - вибрати пошту користувача, під яким ви авторизовані
і натиснути Save.
Якщо помилок не отримано - відкрити створений застосунок - там мають з'явитися Client Id і Client secret:
Копіюємо ці значення і вставляємо в налаштування інтеграції в особистому кабінеті Рингостат.
3. Далі повертаємося в налаштування Creatio. Переходимо в розділ "System settings"
Там потрібно перейти в папку "oauth 2.0" і відкрити налаштування "Authorization server Url for OAuth 2.0 integrations"
Скопіювати значення поля Default value - цей url потрібен для проходження авторизації
Скопійований url вставляємо в налаштуванні інтеграції в особистому кабінеті Рінгостат. Далі заповнюємо поле Адреса акаунта в Creatio. Мову проєкту в Creatio бажано налаштувати такою, якою вона є в профілі акаунта, з якого підключаєте інтеграцію.
Коли всі поля заповнені, натискаємо Активувати інтеграцію
Якщо жодних помилок не отримано, то інтеграцію успішно підключено!
Налаштування інтеграції
Налаштування інтеграції
Після того як активували інтеграцію з Creatio, необхідно її налаштувати
Зв'язати співробітників
На початку налаштування інтеграції необхідно створити співробітників в особистому кабінеті Рінгостат і в самій CRM. Як створити співробітників у Рінгостаті - детально описано в цій статті.
Створення співробітників необхідне, щоб передавати в CRM дані щодо вхідних і вихідних дзвінків від співробітників, створення угод, контактів, задач, організацій, замовлень і для передачі аудіо за дзвінком від співробітника.
Обов'язково потрібно зв'язати співробітників в інтеграції та призначити старшого менеджера серед них:
Старший менеджер - це менеджер, на якого:
призначатимуться всі нові ліди / контакти / угоди / задачі, якщо налаштовано створення лідів / контактів / угод до дзвінка. Старший за інтеграцією менеджер буде встановлений відповідальним за такого налаштування для можливості подальшого розподілу ліда / контакта / угоди / задачі за співробітниками;
призначатимуться всі нові ліди / контакти / угоди / задачі в разі пропущених дзвінків. Цей співробітник буде встановлений відповідальним за такого налаштування для можливості подальшого розподілу ліда / контакту / угоди / задачі за пропущеним дзвінком на співробітників;
призначатимуться задачі, якщо дзвінок буде прийнято на номері / sip-акаунті, які не закріплені за кимось зі співробітників проєкту.
Передання додаткової інформації
Параметри за замовчуванням
Тут прописані параметри, які автоматично передаються в поля Creatio у разі увімкнення інтеграції.
Параметри для угоди / контакту / ліда / організації / замовлення
У цих вкладках ви можете налаштувати зв'язки Інформація з Ringostat ⟶ Поле Creatio, в яке потрібно передавати обраний параметр.
Поля, які можна вибрати - це користувацькі поля, які ви створили в акаунті Creatio. Зверніть увагу, що тип користувацького поля має бути "Рядок/String". Не можна обирати два однакових поля Creatio для передачі двох різних параметрів із Ringostat.
Приклад налаштування:
Передача угод в обрані воронки
Ви можете налаштувати створення угод у потрібну вам воронку за певним правилом.
Для цього потрібно:
1. Розгорніть блок з налаштуванням передавання угод в обрані воронки і додайте нове правило:
2. Вибираєте потрібну воронку з вашої CRM (1).
3. У полі (2) обираєте зі списку, що випадає, потрібний параметр Ringostat, за яким хочете прив'язати створення угод в обраній воронці.
4. А в полі (3) вказуйте значення параметра, за яким необхідно визначати, що угода буде створена в заданій воронці.
Після того як закріпили співробітників і додали потрібні параметри, налаштуйте матрицю інтеграції.
На основі матриці будуть створюватися всі задані сутності в СРМ системі.
За замовчуванням матриця вже налаштована таким чином:
Логіка роботи інтеграції
Логіка роботи інтеграції
Розглянемо логіку роботи інтеграції за стандартної матриці, яка з'являється за замовчуванням при підключенні інтеграції
Вхідний дзвінок від нового клієнта, на який відповіли
1. Буде створено лід на менеджера, який прийняв дзвінок
2. Буде створено задачу на менеджера, який прийняв дзвінок, з посиланням на запис розмови
Повторний вхідний дзвінок, на який відповів відповідальний/невідповідальний менеджер від поточного клієнта
У ліді буде створено задачу з посиланням на запис розмови на відповідального менеджера
Вхідний пропущений дзвінок від поточного клієнта
У ліді буде створено задачу на відповідального менеджера про пропущений дзвінок
Вхідний дзвінок, на який відповів невідомий менеджер
Буде створено задачу на старшого з інтеграції менеджера з посиланням на запис розмови, щоб він перевірив налаштування інтеграції для невідомого менеджера
Вхідний пропущений дзвінок від нового клієнта
1. Буде створено лід на старшого менеджера
2. На старшого менеджера буде створено задачу для подальшого розподілу та обробки дзвінка
Вихідний прийнятий дзвінок від відповідального менеджера:
У ліді буде створено задачу з посиланням на запис розмови на відповідального менеджера
Також усі дзвінки можна побачити в самому Ліді в розділі History - > Calls
Ми здійснюємо пошук контакту і ліда за номером абонента, що дзвонить, у повному форматі: 380671234567. Якщо в ліді або контакті, які створені іншою інтеграцією, номер прописаний у відмінному форматі, то ми створимо дубль ліда і\або контакту.