Вот несколько примеров матриц, которые возможно использовать.
Вариант 1 (рекомендуемый)
По умолчанию мы рекомендуем настраивать следующий сценарий:
При такой настройке матрицы логика работы интеграции будет следующая:
Входящий звонок от нового клиента:
• в момент поднятия трубки менеджером создаются контакт и сделка, где фиксируются метки
• ответственным за контакт назначается всегда менеджер, который принял звонок
• после успешного звонка в контакт/сделку добавляется звонок
• если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создается задача на старшего менеджера для проверки настроек интеграции
Входящий звонок от текущего клиента:
• проверяем по номеру телефона есть ли контакт, у которого такой номер телефона как у звонящего. Если открытый контакт или сделка есть — записываем информацию после разговора туда
• если принял звонок ответственный — создаем звонок в открытую сделку / контакт
• если принял звонок не ответственный за сделку / контакт — создаем звонок и крепим его к сделке / контакту с указанием того, кто принял данный звонок
• если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции
Пропущенный звонок от нового клиента:
• создаем сделку и контакт, ответственным закрепляем старшего менеджера
• ставим на старшего менеджера задачу связаться с клиентом по пропущенному
Пропущенный звонок от текущего клиента:
• ставим задачу на ответственного менеджера связаться с клиентом по пропущенному
Исходящий успешный звонок по открытой сделке / контакту:
• создаем звонок и привязываем его к сделке/контакту
Если в матрице отметить только создание сделки, без создания контакта — при входящем (успешном или пропущенном) звонке от нового клиента, по которому в срм отсутствуют открытый контакт и сделка, сделка не будет создана автоматически. Необходимо обязательно отмечать создание контакта в матрице интеграции для создания сделки или отмечать “создавать заявку в разделе неразобранное”, т.к. сделка не может быть создана как самостоятельная сущность.
Если данный сценарий интеграции не совсем вам подходит, то вы можете изменить его под себя. Рекомендуем предварительно связаться с нашей техподдержкой, чтобы наши специалисты могли подсказать вам оптимальный вариант настройки именно для вашего проекта. |
Вариант 2
Если сущности в amoCRM у вас уже создаются сторонней интеграцией, вы можете в них передавать информацию по звонящему и его переходу из вашего проекта. Для этого необходимо настроить матрицу интеграции следующим образом:
В этой настройке есть два важных условия:
• ваша интеграция должна создавать сущность в CRM ранее чем интеграция с Ringostat, то есть в момент звонка или в момент поднятия трубки, иначе обновить данные не будет возможности;
• ваша интеграция должна передавать номер клиента в международном формате без разделителей. Например 380#########.
Если вы работаете в разделе “Неразобранное”
Как работает этот вариант настройки:
1. Входящий отвеченный звонок
От нового клиента:
Заявка по звонку от нового клиента будет создана в разделе “Неразобранное” в момент ответа со стороны менеджера на входящий звонок.
В графе “Кому” заявки будет указан менеджер, который принял звонок изначально
По новой заявке в разделе “Неразобранное” будет возможность:
принять ее и для других менеджеров.
привязать заявку к существующей сделке или контакту
отклонить заявку
При принятии заявки менеджером
будет создана сделка
будет назначен ответственным тот менеджер, который принял звонок
в сделке будет создана запись о звонке с возможностью её послушать.
Даже если заявку примет менеджер, который не принимал звонок, также будет назначен ответственным за сделку тот менеджер, который принял звонок изначально:
При отклонении заявки: заявка будет удалена и в графе “Ответственный” будет указано “Пользователь удален”
• При повторном входящем отвеченном звонке от клиента, у которого уже есть контакт / сделка, в существующую сущность будет создана запись о звонке с возможностью её послушать.
2. Пропущенный входящий звонок.
От нового клиента:
будет создана заявка по звонку в разделе “Неразобранное” на старшего менеджера, что будет отображено в графе “Кому” заявки
По заявке будет возможность
принять ее и для других менеджеров.
привязать заявку к существующей сделке или контакту
отклонить заявку
Также будет создана задача на Старшего менеджера для обработки пропущенного звонка
После принятия заявки старшим менеджером, будет создана сделка, и он же будет назначен ответственным
После принятия заявки другим менеджером, будет создана сделка, и старший менеджер, на которого была назначена сделка изначально, также будет назначен ответственным
• При повторном пропущенном звонке от клиента, для которого уже были ранее созданы контакт и сделка, будет создана запись о пропущенном звонке и задача на ответственного менеджера для связи с клиентом.
3. В случае если звонок будет принят неизвестным менеджером, то будет создана задача на Старшего менеджера для проверки настроек интеграции.
Обратите внимание, что если вы настроили такой сценарий, но в CRM вы не используете данный раздел, то интеграция не будет работать корректно и сущности не будут создаваться так как нужно. |
Создание звонка в "Неразобранном"
Рассмотрим настройку матрицы как на примере:
В сценарии интеграции активировано создание заявки и звонка в неразобранном. При таком сценарии интеграция создаст звонок, если для одного события одновременно активированы чекбоксы "Создать в неразобранном" и "Создать звонок", а в CRM уже есть лид по номеру клиента.
Как это работает?
При звонке система проверяет, есть ли лид в CRM-системе:
- если лид не найден — будет создана заявка в неразобранном.
- если лид найден, то интеграция не будет создавать дубль заявки, а создаст только звонок в уже существующей сущности с возможностью прослушать аудио звонка.
