Настройка “Умной переадресации”
Для Nethunt есть возможность настроить “липкость” входящего звонка, чтобы он автоматически попадал на ответственного за клиента менеджера в CRM системе.
Чтобы настроить умную переадресацию:
Переходим в раздел “Виртуальная АТС” ⇒ “Переадресации”
Все схемы где нужна “Умная переадресация” должны начинаться с блока переадресации с вебхук номером.
Для того, чтобы создать такую схему, нажмите "+":
Теперь нажимаем - добавить направление, и выбираем “Webhook номер” ниже выбираем схему номера с названием “NetHunt CRM - Forward”
Сохраняем настройки и делаем тестовый звонок, чтобы проверить как срабатывает “липкость” звонка на ответственного менеджера в NetHunt CRM.
Обратите внимание! Умная переадресация не будет работать с FMC номером, только с SIP-аккаунтом
Настройка создания сделок
Чтобы создать сделку по звонку от нового клиента переходим в раздел “Автоматизации” и нажимаем “Создать новый процесс”
Придумываем название и нажимаем “Продолжить”
Нажимаем “Добавить начальный триггер” и выбираем “Добавлен новый контакт”
Далее нажимаем “Сохранить”
Теперь нам нужно создать действие
Выбираем “Создать новую запись”
Выбираем что именно хотим создать “Сделку”, добавляем название нашей сделки и этап на котором она будет создана. После этого сохраняем настройки.
Еще раз нажимаем на “+” под нашим действием
И выбираем “Завершить Автоматизацию”
Нажимаем “Активировать”
На этом настройка завершена, можно делать тестовый звонок.
После звонка от “Нового клиента” будут созданы “Контакт” и “Сделка” с привязкой к менеджеру который принял звонок.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
При звонке клиента в интерфейсе Ringostat Smart Phone будет отображаться имя клиента из CRM-системы:
Также в разделе «Инсайдер» появится кнопка для быстрого открытия карточки контакта в NetHunt CRM:
Если номер не найден среди контактов — кнопки «Открыть» или «Создать контакт» не будет.
Обратите внимание: поиск ведётся только среди контактов. Если номер есть только в Сделках, система его не покажет.
Также контакт будет доступен в Книге контактов Ringostat Smart Phone:
Имена клиентов также будут видны в разделе «Журнал звонков»:
Звонки в один клик из CRM
Вы можете звонить своим контактам напрямую из CRM. Для этого нажмите на номер телефона и выберите «Звонок (Ringostat)»:
Также номер телефона можно набрать, кликнув по нему прямо в списке контактов, не открывая карточку:
Настройка автоматизации звонка
С помощью триггера «Новый VoIP-звонок» в Nethunt CRM можно автоматизировать работу телефонии Ringostat.
Для запуска необходимо:
1. Выбрать пункт Автоматизация на панели управления внутри CRM.
2. Нажать +Новая и задать имя для новой автоматизации:
3. Выбрать триггер — Новый VoIP-звонок:
На первом шаге настройки выбрать телефонию Ringostat:
Второй шаг — тип звонка
Можно настроить, на какой именно тип звонка будет реагировать триггер и автоматизация:
Входящий
Исходящий
Третий шаг — уточнение статуса звонка
На этом этапе можно детально задать статус звонка, на который будет реагировать триггер:
После настройки триггера создается цепочка автоматизации, которая выполняет нужные действия по заданному сценарию.
Пример автоматизации для фиксации UTM-меток
В этом сценарии можно добавить автоматизацию, которая будет обновлять запись и добавлять в сущность (контакт/сделку) UTM-метки.
Рассмотрим на примере сущности Контакт.
1. Создание текстовых полей для передачи UTM-меток
На панели данных Nethunt CRM выбираем:
Контакты → Настроить поля
В разделе Детали контакта нажимаем +Добавить поле:
Выбираем Тип поля: Однострочный
Создаем поля с названиями для UTM-меток, которые по умолчанию передаются в CRM: Источник, Канал, Кампания, Ключевое слово (при необходимости можно добавить больше полей)
Каждое поле добавляется отдельно:
После завершения нажимаем Сохранить:
2. Настройка триггера
Выбираем следующие параметры:
Телефония: Ringostat
Начать автоматизацию звонка: В начале звонка
Тип звонка: Входящий
Нажимаем Сохранить.
3. Настройка действия
Нажимаем Добавить действие:
Выбираем Создать новую запись:
Указываем, какую сущность нужно обновить — в нашем случае это Контакт, и выбираем поля, созданные ранее.
Каждое поле добавляется отдельно.
В настройке нужно указать, какое именно значение передается в это поле. Список значений доступен в выпадающем меню.
Обязательно фиксируется номер телефона в поле «Телефон», так как по нему выполняется проверка на дубликаты.
Базовые значения полей:
Источник | source |
Канал | medium |
Кампания | campaign |
Ключевое слово | keyword |
Phone number | callerId |
Финальная настройка выглядит так:
4. Публикация
После завершения всех настроек необходимо опубликовать автоматизацию:
Пример отображения меток в карточке контакта:
Передача параметров AI-аналитики
На стороне CRM нужно добавить автоматизацию, которая будет добавлять данные из AI-аналитики в комментарий. Для этого переходим в раздел Автоматизация и создаем новую автоматизацию:
Даем ей название:
Добавляем триггер:
Выбираем "Произошло вебхук событие":
Этот вебхук появляется автоматически. Его нужно скопировать для настройки вебхука на стороне Рингостат:
Далее сохраняем триггер, делаем настройки в Рингостат. Для этого создаем вебхук со ссылкой от CRM, которая была выше:
Указываем параметры, которые нужно передать, и сохраняем настройки вебхука:
Далее ждем проанализированный звонок или отправляем тестовый вебхук::
После того, как такой звонок есть, возвращаемся к настройкам на стороне CRM.
Кликаем на триггер:
Выбираем формат даты и кликаем Обновить поля:
После чего появятся поля из вебхука, который мы настроили в Рингостат, и сохраняем настройки:
Далее добавляем новый этап:
И выбираем Создать новую запись:
Создаем в контактах:
Выбираем поле Номер телефона:
И выбираем из макроса параметр, которым мы передаем номер клиента из вебхука Рингостат, то есть callerId:
И сохраняем настройки.
Добавляем следующий шаг:
Добавить комментарий:
Из макроса выбираем Summary (и/или другие параметры, если они ранее передавались вебхуком):
Далее выбираем оставлять комментарий пустым, если анализа AI нет::
Сохраняем настройки.
Добавляем последний шаг:
Выбираем Остановить автоматизацию:
Далее кликаем Активировать:
И имеем активную автоматизацию, которая будет добавлять результаты AI-анализа в комментарий контакта в CRM:
