if.team - to kompleksowy system operacyjny dla firm usługowych, który łączy w sobie funkcje CRM, zarządzania projektami i zadaniami, śledzenia czasu, zarządzania zespołem, przepływu środków pieniężnych i rachunku zysków i strat, komunikacji oraz przechowywania dokumentów.
Integracja z Ringostatem umożliwia:
Automatyczne tworzenie potencjalnego klienta w if.team po połączeniu;
Rejestruj historię połączeń w komentarzach do potencjalnego klienta, dodając dodatkowe informacje o połączeniu: datę i godzinę, menedżera, czas trwania rozmowy, status połączenia;
Otwórz i odsłuchaj nagranie rozmowy bezpośrednio z karty Lida;
Przenieś dane połączeń na kartę Lida.Na przykład: Tagi UTM, nazwa schematu przekierowania i dodatkowe parametry;
Elastyczna konfiguracja pól, do których Lida ma przesyłać dane przez dzwonić;
Wykonuj połączenia jednym kliknięciem za pomocą smartfona Ringostatu bezpośrednio z if.team.
Ustawienia integracji
Krok 1. Połącz integrację z if.team
Aby skonfigurować integrację z CRM z Ringostatem, w CRM należy przejść do sekcji Strona Potencjalni klienci → Integracje → i naciśnij przycisk„Dodaj integrację”.
W otwartym oknie należy wypełnić dane w celu aktywacji integracji z Ringostatem i jeśli jeszcze inaczej naciśnij przycisk "Ratować":
Krok 2. Wybierz kierunek połączeń
Otwórz okno edycji zapisanej integracji i wybierz typ połączeń, dla których zostaną utworzone leady w if.team:
Tylko przez„Połączenia wychodzące”z numeru klienta
Wszystko:"Przybywający"I„Połączenia wychodzące”
Notatka:W Ringostat, w przypadku połączeń wychodzących, numer menedżera jest przekazywany w polu „dzwoniący”, a numer klienta w polu „odbiorca”. Aby maksymalnie uprościć konfigurację, system if.team automatycznie rozpoznaje kierunek połączenia i generuje dwa specjalne pola wirtualne: lead_phone (zawsze rzeczywisty numer klienta) i manager_phone (zawsze numer menedżera). Nie trzeba tworzyć osobnych reguł – wystarczy użyć pola lead_phone.
Krok 3. Dodaj klucz API
W tym samym oknie edycji zapisanej integracji:
Wybierz klucz API, aby uzyskać autoryzację, i przejdź do konfiguracji mapowania pola (krok 4).
Co ważne: Skopiuj wygenerowany klucz API integracji if.team — będzie potrzebny do skonfigurowania webhooków w Ringostat (krok 6).
2. Jeżeli nie posiadasz aktywnego klucza, możesz go wygenerować w panelu administracyjnym:Integracje → Integracje API → kliknij „+” i wygeneruj token.
Krok 4. Skonfiguruj mapowanie pól
Skonfiguruj reguły dystrybucji danych przychodzących z Ringostat do pól potencjalnych klientów w if.team:
Porównanie:Powiąż wartości z webhooka z polami systemowymi i niestandardowymi.Co ważne: Pole"Telefon"zawsze dopasowuj przewód do parametrutelefon kontaktowy— automatycznie ustala numer klienta bez względu na kierunek połączenia
Dane statyczne: pola można wypełnić zakodowanym tekstem. (Na przykład: Data połączenia: @Call_date@)
Dynamiczne pola niestandardowe:Istnieje możliwość tworzenia nowych wartości wewnątrz pól niestandardowych na podstawie danych otrzymanych podczas połączenia.
Uwaga: Menedżer odpowiedzialny za potencjalnych klientów jest ustalany z góry w ustawieniach integracji w if.team, a nie automatycznie na podstawie tego, kto odebrał połączenie.
Krok 5. Skonfiguruj logikę wywołania zwrotnego i „Zapisz ustawienia”
Gdy zadzwonisz ponownie, system automatycznie znajdzie istniejącego klienta po numerze telefonu. Możesz wybrać następujące scenariusze pracy:
Dodaj komentarz— do karty potencjalnego klienta dodawany jest komentarz informacyjny ze szczegółami połączenia
i/lub Uzupełnij puste miejsca— system automatycznie aktualizuje puste pola Lead nowymi danymi z połączenia
Krok 6. Skonfiguruj webhooki w Ringostat
Aby dokończyć konfigurację, musisz skonfigurować webhooki po stronie Ringostat. Można to zrobić na dwa sposoby:
Napisz do działu obsługi klienta Ringostat— podaj nam klucz (API-klucz) integracji z if.team i sami skonfigurujemy webhooki. Aby to zrobić, należy napisać do nas na adres czat wsparcia.
Skonfiguruj webhooki samodzielnie— korzystając z instrukcji krok po kroku do konfiguracji.
Instrukcje dotyczące samodzielnej konfiguracji webhooka w Ringostat:
Na swoim koncie Ringostat przejdź do sekcji:Ustawienia → Integracje → Webhook 2.0
Trzask „+ Dodaj wydarzenie” i utwórz webhooki korzystając z przykładu dostępnych zdarzeń z tabeli: Ringostat i if.team / Konfiguracja webhooków
http://img.ringostat.com/madeira/1A2L2NG.png
Uwaga: parametr typ (typ wywołania) jest obowiązkowy — bez niego if.team nie będzie w stanie określić kierunku wywołania (wejście/wyjście) i poprawnie przesłać danych do pól telefon kontaktowyItelefon_menedżera.
Dodatkowo:podczas tworzenia integracji po stronie if.team w sekcji „Edycja integracji” z Ringostat → dodano, aby skonfigurować integrację od strony CPM:
Logika pracy
Ołów
Gdy nowy klient zadzwoni do if.team automatycznie tworzy lód
Po utworzeniu dane dotyczące połączenia są przesyłane do wszystkich wstępnie skonfigurowanych pól potencjalnego klienta. Na przykład: numer klienta, rodzaj połączenia, status połączenia, czas trwania rozmowy, link do nagrania rozmowy, odpowiedzialny menedżer, znaczniki UTM i dodatkowe parametry
Jeśli nowy potencjalny klient zostanie znaleziony w CRM według numeru telefonu, to zostanie stworzony.
Do karty potencjalnego klienta dodawany jest komentarz z danymi połączenia (z możliwością skonfigurowania, które parametry zostaną przekazane) i/lub aktualizowane są puste pola — w zależności od ustawień wybranych w if.team
Połączenie jednym kliknięciem za pomocą smartfona Ringostat
Dzięki aplikacji Ringostat na smartfony możesz dzwonić do klientów jednym kliknięciem bezpośrednio z if.team — wystarczy, że klikniesz numer telefonu na wizytówce Lidy.
Ta funkcja działa za pośrednictwem funkcji „kliknij, aby zadzwonić” w Ringostat. Sposób jej konfiguracji jest opisany w tym artykule.
