Airtable to chmurowa platforma do tworzenia baz danych bez kodu (no-code database), która łączy prostotę arkuszy kalkulacyjnych z mocą relacyjnych baz danych. Może być wykorzystywana jako CRM, system zarządzania projektami, katalog produktów, baza wiedzy i wiele więcej.

Główne możliwości integracji z Airtable:

Automatyczne tworzenie w Airtable Rekordów (Record) i komentarzy do Rekordów (comment) z informacjami o połączeniu po każdym połączeniu.
Przekazywanie dodatkowych danych o połączeniach do Rekordów podczas ich tworzenia. Na przykład: tagi UTM, nazwa schematu przekierowania itp.;
Integracja z Ringostat Smart Phone – pobieranie nazwy Rekordu z linkiem do niego;
Konfiguracja inteligentnego przekierowania: przekierowanie do odpowiedzialnego menedżera za otwarty Rekord.

Konfiguracja integracji

Integrację konfigurują indywidualnie nasi specjaliści Ringostat. Aby skonfigurować integrację, należy skontaktować się z nami przez czat wsparcia i dostarczyć dane do konfiguracji.

Co jest potrzebne do konfiguracji integracji:

Dostępy do Airtable z poziomem "Admin" (login i hasło) lub token API z ID pracowników po stronie Airtable;
Lista encji, które należy tworzyć: Rekordy (Record) i komentarze do Rekordów (comment) z informacjami o połączeniu;
- Jeśli wymagane jest przekazywanie dodatkowych danych do niestandardowych pól tekstowych Rekordów (Record) - należy podać nazwy pól i jakie dane mają być tam przekazywane;
- Nazwy statusów Rekordów (Record), które są uznawane w portalu użytkownika Airtable za "otwarte";
- Nazwa tabeli lub jej ID, w której należy tworzyć Rekordy.
Imię i nazwisko Starszego Menedżera Integracji.

Przy dodawaniu do projektu po stronie Ringostat nowych pracowników - należy ich dodatkowo utworzyć w Airtable i przypisać w ustawieniach integracji

Logika działania integracji

Przy połączeniu od/na numer nowego klienta w Airtable zostaną utworzone wybrane przez Ciebie podczas konfiguracji integracji encje: Rekord i/lub komentarze do Rekordów z informacjami o połączeniu.

Podczas tworzenia Rekordu zostaną przekazane następujące dane:

Dodatkowe dane, jeśli takie zostały wybrane do ustawień integracji;
Wybrany przez użytkownika status dla Rekordu;
Odpowiedzialny menedżer - odpowiedzialną osobą będzie ta, która odebrała/wykonała połączenie na numer klienta lub starszy menedżer integracji;

Rekordy zostaną utworzone w tabeli wybranej przez użytkownika podczas konfiguracji integracji.

Przykład wyglądu encji

1. Sprawdzamy, czy w tabeli istnieje Rekord z numerem, na który dzwoniono / z którego było połączenie wychodzące. Jeśli znajdziemy, tworzymy komentarz ze szczegółami połączenia. Jeśli nie znajdziemy Rekordu z takim numerem, sami tworzymy taki Rekord z komentarzem. Poniżej przedstawiono przykład wyświetlania rekordów z ustawieniami przekazywania tagów UTM do niestandardowych pól encji

2. Bardziej szczegółowe informacje o połączeniu można przeglądać w Komentarzach, otwierając RekordПереглянути детальнішу інформацію по дзвінку можна в Коментарях відкривши Запис

Inteligentne przekierowanie

Dostępna jest konfiguracja przekierowania połączenia przychodzącego do odpowiedzialnego menedżera za otwarty Rekord w Airtable. Wyszukiwanie odpowiedzialnego odbywa się po numerze klienta w Airtable