Salesdrive - це CRM-система, в якій буде також легко працювати, як в Excel, при цьому використовуючи потужний функціонал сучасної CRM-системи: картку контакту, завдання, воронку продажів, історію спілкування з клієнтом, звіти, налаштування прав доступу, інтеграцію із сайтом, e-mail, телефонією.

Інтеграція дозволяє зв'язати та побудувати в один ланцюжок усі процеси продажу, автоматизувати роботу менеджерів, звільнивши їх від постановки завдань, створення угод, додавання контактів та заповнення інформації про відвідувача вашого сайту, який зателефонував. Як наслідок, менеджери працюватимуть ефективніше та концентруватимуть всю свою увагу на клієнті, який звернувся.

Детальний опис інтеграції у системі Salesdrive

Можливості готової інтеграції

Історія клієнта: всі вхідні та вихідні дзвінки у картці заявки та контакту.
Відстеження дзвінків.
Прослуховування запису дзвінків із CRM.
Контроль продуктивності кожного співробітника
Передача UTM-міток
Розподіл заявок на відповідального менеджера.

Як налаштувати та включити інтеграцію

Для використання інтеграції необхідні облікові записи в обох сервісах — Ringostat і SalesDrive.

1. В кабінеті Ringostat перейдіть в розділ "Інтеграція → Готові інтеграції".

2. Біля логотипу SalesDrive нажміть "Підключити".

3. На сторінці інтеграції з SalesDrive:

В полі "URL" введіть лінк сформований у особистому кабінеті SalesDrive

Виберіть "Включити інтеграцію"

Нажміть "Зберегти"

Перейдіть до кабінету SalesDrive. У розділі налаштувань буде інформація про те, що необхідно внести Auth-key і Project id, вебхуки будуть створені автоматично.

Переходимо до налаштувань співробітників для коректного розподілу дзвінків на менеджерів.

Внутрішні номери

Вкажіть внутрішні номери для кожного менеджера у розділі “Телефонія” загальних налаштувань Salesdrive. У полі "Внутрішній номер" слід вказувати ім'я SIP-акаунту Ringostat.

Назви SIP-акаунтів знайдіть у Ringostat у розділі "Віртуальна АТС → SIP акаунти". Увага! У таблиці SIP-акаунтів - беремо "Ім'я", а не "Внутрішній номер".

Якщо переадресація в проєкті налаштована не на SIP-акаунти, а на номер телефону або кілька номерів - вказуйте їх також як внутрішній номер у форматі 380.

Дзвінки із СРМ в один клік

Для здійснення дзвінків із CRM-системи в один клік необхідні Ключі авторизації

Скопіюйте ключі авторизації з кабінету Ringostat з розділу "Інтеграція → Ringostat API”.

Після чого введіть параметри Auth-key і Project id на сторінці налаштувань інтеграції з Рингостат в ЛК Salesdrive і збережіть їх.

Система перевірить коректність даних та видасть підтвердження:

Після чого ви можете здійснювати дзвінки в один клік із картки дзвінка через ваш софтфон:

Налаштування UTM-міток у картці дзвінка

Разом із дзвінками Рингостат автоматично передає в Salesdrive UTM-мітки, але для їх відображення необхідно включити ці поля у списку дзвінків:

Після чого ви побачите ці поля вже у дзвінках:

Налаштування розумної переадресації дзвінків

Ви можете налаштувати, щоб вхідний дзвінок маршрутизувався на менеджера, відповідального за останню заявку/контакт клієнта.

Для налаштування переадресації на відповідального менеджера виконайте наступні кроки:

1. Перейдіть до розділу Віртуальна АТС → Webhook номер

2. Натисніть “Додати Webhook номер переадресації”

3. Введіть назву "SalesDrive" та натисніть "Зберегти".

4. Натисніть на іконку редагування новоствореного webhook номера

5. Заповніть поля налаштування:

5.1. Назва: SalesDrive

5.2. URL: https://example.salesdrive.me/ringostat/call/?secretKey=tpL7wnCoJ_agWKmWdyoMBEY_d6z8MuiVrnQqaklouxjMd7ZQvx02pfH_NnWt1FwSZZU&type=getResponsibleManager

Замість example.salesdrive.me вам потрібно додати домен вашої CRM

Замість secretKey=tpL7wnCoJ_agWKmWdyoMBEY_d6z8MuiVrnQqaklouxjMd7ZQvx02pfH_NnWt1FwSZZU потрібно додати ваш секретний ключ

5.3. Метод відправки даних: РОSТ

5.4. Тип відправки даних: json

5.5. Тип отримання даних: json

5.6. Поле номеру переадресації (для json): dst_callee

5.7. Json-rpc метод: нічого не заповнювати.

5.8. Таймаут в секундах: 5

5.9. Налаштування webhook-параметрів, що відправляються:

додати параметри:

- ім'я параметра: phone

- значення параметра: Номер абонента