Salesforce – одна з найпопулярніших CRM-систем, що дозволяє автоматизувати робочі процеси менеджерів із продажу.
Можливості готової інтеграції
Автоматичне створення ліда при вхідному дзвінку від нового клієнта;
Прив'язка джерел дзвінка до ліда для оптимальної обробки цієї заявки менеджером;
Передача Google Client ID відвідувача по дзвінку;
Створення задач на відповідального менеджера при пропущеному дзвінку за новим лідом або тим, що перебуває в роботі;
Створення задач на відповідального менеджера по ліду, якщо на нього відповів колега (наприклад, відповідальний менеджер говорив по телефону). Дозволяє зафіксувати контакт і перевірити, що сказав колега в ході діалогу.
Створення задач на відповідального менеджера при успішному вхідному та вихідному дзвінку. Задачі створюються відразу закритими із прив'язаними до них записами розмов, що допомагає переглянути історію ведення діалогу
Створення задач на відповідального/старшого менеджера відповідно.
Як працює інтеграція:
Відвідувач помічає вашу онлайн-рекламу та переходить на ваш сайт.
Там він бачить номер телефону на звичному місці. Але це не ваш звичайний номер, а спеціальний, який Ringostat видав відвідувачу автоматично.
Відвідувач дзвонить, а в журналі дзвінків записується детальна інформація про дзвінок, включаючи рекламне джерело та номер дзвінка.
Ці дані передаються до CRM.
За фактом дзвінка або під час дзвінка створюється лід та задача – адже відвідувач зателефонував вам уперше.
Залежно від стадії переговорів та налаштувань інтеграції угода відображається у спільній воронці продажів компанії.
Налаштування логіки роботи інтеграції
Після того, як закріпили співробітників та додали потрібні параметри, налаштуйте матрицю інтеграції, на основі якої будуть створюватися угоди та задачі по дзвінкам (варіанти налаштувань матриці описані в розділі нижче).
За замовчуванням матриця вже налаштована так:
При такому налаштуванні матриці логіка роботи інтеграції буде такою:
Вхідний дзвінок від нового клієнта:
у момент підняття трубки менеджером створюється лід і в нього підтягуються мітки
відповідальним за лід призначається завжди менеджер, який прийняв дзвінок
при пропущеному дзвінку задача ставиться на старшого менеджера та прикріплюється до ліда. Задача ставиться з дедлайном +4 години за замовчуванням для подальшого розподілу та обробки.
якщо дзвінок прийнято з номера або сіп-акаунта, який ні до кого не прив'язаний, створюється задача на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та розподілу угоди та дзвінка для подальшої їх обробки.
Вхідний дзвінок від поточного клієнта (є відкритий лід)
перевіряємо за номером телефона чи є лід, у якого такий номер телефону, як у того, хто телефонує. Якщо є, записуємо інформацію після розмови туди.
при пропущеному дзвінку задача ставиться на відповідального за лід
якщо прийняв дзвінок відповідальний, створюємо закриту задачу з фактом дзвінка та посиланням на розмову
якщо прийняв дзвінок не відповідальний за угоду - створюємо одну задачу на того, хто прийняв дзвінок (і робимо закритим як за попереднім пунктом); і створюємо відкриту задачу для відповідального за лід (для перевірки дзвінка)
якщо дзвінок прийнято з номера або сіп-акаунта, який ні до кого не прив'язаний, створюється задача на старшого менеджера для перевірки налаштувань інтеграції та розподілу угоди та дзвінка для подальшої їх обробки.
Вихідний успішний дзвінок по відкритому ліду:
якщо дзвінок робить відповідальний менеджер - створюється закрита задача з посиланням на розмову та прив'язується до ліда
якщо не відповідальний - створюється закрита задача (з посиланням на розмову) на відповідального менеджера для ознайомлення, та прив'язується до ліда
Якщо цей сценарій інтеграції не зовсім вам підходить, ви можете змінити його під свої задачі. Рекомендуємо заздалегідь зв'язатися з нашою техпідтримкою, щоб наші фахівці могли підказати вам оптимальний варіант налаштування саме для вашого проекту.
Важливо: для того, щоб додавалися дані джерел у раніше створені сторонньою інтеграцією або самою срм ліди, ми рекомендуємо використовувати наступні налаштування матриці: