NetHunt CRM– це зручна CRM система для оптимізації бізнес-процесів усередині GMail. NetHunt CRM допомагає малому та середньому бізнесу збирати потенційних клієнтів з різних джерел, оцінювати, сегментувати та відстежувати їх шлях по воронці продажів - прямо зі своєї Gmail пошти.
Основні можливості інтеграції з NetHunt CRM:
Створення окремого звіту з дзвінками
Створення та прив'язка дзвінків до існуючих контактів
Прив'язка дзвінків до співробітників котрі працюють через SIP акаунти або FMC номери.
Створення угод та контактів по дзвінкам від нових клієнтів
Створення “завдань” для співробітників
Налаштування переадресації дзвінка на відповідального за контакт співробітника
Налаштування інтеграції
Налаштування інтеграції
Інтеграція налаштовується за два кроки:
Увімкнення інтеграції
Прив'язка працівників
Розгляньмо все по порядку.
Увімкнення інтеграції
Щоб включити інтеграцію, слід перейти в розділ CRM "Налаштування" -> "Додатки та інші інтеграції" та вибрати у списку розділ "Інтегрувати з Ringostat" і натиснути "Підключити":
На самому початку потрібно вибрати, чи хочете ви, щоб створювалися контакти за дзвінками? І за яких саме дзвінків:
Далі переходимо в особистий кабінет Ringostat в розділ “Інтеграції” знаходимо інтеграцію з Nethunt і натискаємо “Підключити”:
На сторінці підключення копіюємо параметри “Auth-key” та “ID проєкту”
Скопійовані параметри вставляємо у налаштуваннях інтеграції в Nethunt:
Нижче знаходимо “URL-адресу вебхука”
Копіюємо її та вставляємо у поле “URL” у особистому кабінеті Ringostat.
Натискаємо “Увімкнути інтеграцію” та зберігаємо зміни.
Прив'язка працівників
Прив'язка працівників
Після того як прописали ключ API, потрібно зв'язати співробітників CRM і Ringostat. Щоб CRM розуміла, до якого співробітника прив'язати дзвінок. Ця установка робиться в тому ж розділі інтеграції CRM, знизу.
Потрібно взяти ID співробітників у Ringostat у розділі "Загальні налаштування" -> "Співробітники":
І прописати його в CRM (якщо у співробітника є SIP-аккаунт і потрібно здійснювати вихідні дзвінки з CRM, тоді слід додатково вказати SIP-аккаунт співробітника):
Якщо менеджер приймає/здійснює дзвінки через FMC номер, то можна також коректно отримувати такі дзвінки в CRM. В цьому випадку в полі SIP користувача Ringostat потрібно вписати саме FMC номер менеджера:
І натиснути кнопку "Підключити", яка знаходиться зверху:
Усе, інтеграція на стороні CRM налаштована!
Логіка роботи інтеграції
Логіка роботи інтеграції
Відповідальний вхідний або вихідний дзвінок співробітника по клієнту, якого немає в СРМ, фіксується тільки у звіті "Дзвінки Ringostat":
Фіксується:
Тип дзвінка (вхідний / вихідний)
Номер на який дзвонили / з якого був дзвінок + дата і час дзвінка
Статус дзвінка
Інформація щодо прив'язки дзвінка до контакту. У цьому прикладі дзвінок не прив'язаний.
Співробітник, який прийняв / здійснив дзвінок
Кнопка для прослуховування дзвінка
Відгук на вхідний або вихідний дзвінок співробітника по клієнту, який є в системі, показаний у звіті "Дзвінки Ringostat" і в самому контакті.
Приклад вхідного дзвінка від наявного клієнта у звіті "Дзвінки Ringostat":
Вхідні дзвінки:
1. Після успішно прийнятого вхідного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка з прив'язкою до менеджера, який відповів на дзвінок.
А в разі вхідного дзвінка від наявного клієнта, інтеграція створює тільки сутність дзвінка в контакт.
2. Після пропущеного дзвінка від нового клієнта створюється контакт із джерелом Ringostat, і створюється сутність дзвінка без прив'язки до менеджера.
3. У разі пропущеного вхідного дзвінка від наявного клієнта створюється сутність дзвінка без відповідального менеджера:
Вихідні дзвінки:
1. Якщо менеджер дзвонить на новий номер по якому нема контакту, тоді дзвінок з'явиться лише в журналі дзвінків. Інтеграція не створить контакт по такому дзвінку.
2. Якщо менеджер дзвонить існуючому контакту, інтеграція додасть дзвінок до цього контакту:
Так само при вихідному дзвінку існуючому контакту у випадку, коли на нього не відповість клієнт він буде додан до контакту.
Додаткові Налаштування
Додаткові Налаштування
1. Налаштування розумної переадресації
Для Nethunt є можливість налаштувати “липкість” вхідного дзвінка, щоб він автоматично потрапляв на відповідального за клієнта менеджера в CRM системі.
Переходимо у розділ “Віртуальна АТС” ⇒ “Переадресація”
Всі схеми де потрібна “Розумна переадресація” мають починатись з блоку переадресації з вебхук номером.
Для того, щоб створити таку схему яка буде переадресовувати все на вебхук натисніть "+":
У напрямку переадресації обираємо “Webhook номер”.
Тепер натискаємо - додати напрямок, і обираємо Webhook схема номеру переадресації з назвою “NetHunt CRM - Forward”
Зберігаємо зміни й робимо тестовий дзвінок, щоб перевірити як спрацьовує липкість дзвінка на відповідального менеджера в NetHunt CRM.
Зверніть увагу! Розумна переадресація не буде працювати з FMC номером, тільки з SIP-акаунтом
2. Налаштування створення угод
Щоб створити угоду по дзвінку від нового клієнта переходимо у розділ “Автоматизації” і натискаємо “Створити нову Автоматизацію”
Вигадуємо зрозумілу для нас назву і натискаємо “Продовжити”
Натискаємо “Додати початковий тригер” і обираємо “Новий контакт додано”
Далі натискаємо “Зберегти”
Тепер нам потрібно створити дію
Обираємо “Створити новий запис”
Обираємо що саме хочемо створити “Угоду”, додаємо назву для нової угоди і етап на якому вона буде створена. Після чого зберігаємо налаштування.
Ще раз натискаємо на “+” під нашою дією
І обираємо “Завершити Автоматизацію”
Натискаємо “Опублікувати” або “Активувати”
Налаштування готово, можна робити тестовий дзвінок.Після дзвінка від нового клієнта буде створено “Контакт” та “Угоду” з прив’язкою до менеджера який прийняв дзвінок
Важливо! Здійснюється пошук контакту за номером абонента, що телефонує, у повному форматі: +380671234567. Якщо в контакті, номер прописаний у відмінному форматі, то система не знайде контакт і не прив'яже дзвінок.