SMART CRM (Smart Bussines) - це комплексна CRM‑платформа побудована на базі Microsoft Power Platform.
Вона об’єднує чотири модулі:
1. SMART Sales (B2B‑продажі),
2. SMART Customer Care (обробка звернень),
3. SMART Order Management (B2C‑замовлення)
4. SMART Marketing (омніканальний маркетинг)
А також сумісні розширення та конектори для месенджерів, платіжних, логістичних та інших сервісів.
Інтеграція з Smart Bussines дозволяє:
Автоматично створювати виклики у CRM після дзвінка
Автоматично створювати контакти у CRM в момент дзвінка
Переглядати “Журнал дзвінків” та прослуховувати записи розмов прямо у СRM
Мати швидкий доступ з додатку Ringostat Smart Phone у картку клієнта в CRM
Фіксувати всю історію взаємодії з клієнтами
Налаштування інтеграції у особистому кабінеті Ringostat
1) Переходимо у розділ “Telephony Providers” та знаходимо у списку Ringostat. Клікаємо на нього
2) Переходимо до розділу “Settings” та копіюємо URL адреси вебхуків
3) Переходимо у особистий кабінет Ringostat та відкриваємо розділ “Інтеграція” ⇒ “Webhooks 2.0”
Тут нам буде необхідно створити три події:
Перед дзвінком
Після дзвінка
Після вихідного дзвінка
Важливо: Ви можете налаштувати події для вебхуків самостійно за даними описаними у цій таблиці.
Або звернутись до нашої тех.підтримки.
Усі інші налаштування відбуваються на боці Smart CRM за підтримки спеціалістів Smart-it.
Логіка роботи інтеграції
1) Вхідний успішний дзвінок від існуючого клієнта
У додатку Ringostat Smart Phone ви можете швидко перейти до контакту клієнта натиснувши кнопку “Контакт”
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
Дзвінок буде закріплено за існуючим контактом
2) Вхідний невдалий дзвінок від існуючого клієнта
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
Дзвінок буде закріплено за існуючим контактом
3) Вхідний успішний дзвінок від нового клієнта
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
У CRM буде створено контакт з номером телефону, але без назви.
Відповідальним за контакт буде системний користувач. Дзвінок буде закріплено за контактом.
4) Вхідний невдалий дзвінок від нового клієнта
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
У CRM буде створено контакт з номером телефону, але без назви.
Відповідальним за контакт буде системний користувач. Дзвінок буде закріплено за контактом.
5) Вихідний успішний дзвінок існуючому клієнту
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
Дзвінок буде закріплено за існуючим контактом
6) Вихідний невдалий дзвінок існуючому клієнту
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
Дзвінок буде закріплено за існуючим контактом
7) Вихідний успішний дзвінок клієнту якого немає у CRM
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
У CRM буде створено контакт з номером телефону, але без назви.
Відповідальним за контакт буде системний користувач. Дзвінок буде закріплено за контактом.
8) Вихідний невдалий дзвінок клієнту якого немає у CRM
У CRM буде створено картку виклику, поля які буде заповнено автоматично:
Call From - контакт або користувач, який виконав дзвінок
Call To - контакт або користувач, якому телефонували
Phone Number - номер, на який телефонували
Direction - заповнюється значенням Вхідний або Вихідний
Regarding - заповнюється полем контакту клієнта
У CRM буде створено контакт з номером телефону, але без назви.
Відповідальним за контакт буде системний користувач. Дзвінок буде закріплено за контактом.
