RemOnline — это облачный сервис для учёта и автоматизации бизнес-процессов. Он помогает управлять заказами, складом, финансами, клиентской базой и аналитикой, упрощая операционные процессы и повышая эффективность бизнеса.
Основные возможности интеграции с RemOnline:
Автоматическое создание в CRM Обращения, Клиента и Заказа по факту звонка;
Передача UTM-меток в Комментарии к звонкам;
Интеграция с Ringostat Smart Phone — отображение имени Клиента со ссылкой на него и на Обращение с Заказом;
Настройка умной переадресации.
Настройка интеграции
Интеграция настраивается индивидуально нашими специалистами Ringostat. Для настройки интеграции необходимо написать нам в чат поддержки и предоставить данные для настройки.
Что необходимо для настройки интеграции:
Доступы в RemOnline с полными правами к CRM;
API-ключ от предоставленных доступов, который можно взять в личном кабинете RemOnline;
Перечень сущностей, которые необходимо создавать: Обращение, Клиент и/или Заказ;
ФИО Старшего менеджера.
Чтобы сущности создавались на соответствующих менеджеров — их необходимо добавить в RemOnline, назвав точно так же, как и в личном кабинете Ringostat.
Логика работы интеграции
После звонка от нового клиента в CRM будет создано Обращение, Клиент, Заказ и передана информация о звонке во все сущности по номеру клиента.
Карточка Клиента:
При создании интеграцией карточки Клиента автоматически будет заполнено название сущности, имя и номер телефона клиента.
К карточке Клиента будет привязано Обращение и Заказ:
Обращение (Leads) будет содержать информацию о Клиенте и данные о звонках по номеру клиента в примечаниях к сущности:
Если в CRM по номеру Клиента есть открытое Обращение (Leads) — новое Обращение не будет создано. Если есть Обращение, но в статусе “Закрыто” — будет создано новое Обращение и привязано к сущности Клиент. Данные о звонке будут добавлены в актуальную открытую сущность по номеру клиента.
Заказ (Orders) также будет содержать информацию о Клиенте и данные о звонках по номеру клиента в примечаниях к сущности:
Если в CRM по номеру Клиента есть открытый Заказ (Orders) — новый Заказ не будет создан. Если есть Заказ, но в статусе “Закрыто” — будет создан новый Заказ и привязан к сущности Клиент. Данные о звонке будут добавлены в актуальную открытую сущность по номеру клиента.
Создать Заказ без создания Клиента на стороне RemOnline невозможно.
Если интеграция будет создавать только Заказ, и по номеру телефона не будет найден Клиент — Заказ не будет создан.
В примечаниях к сущностям по номеру клиента будет зафиксирована информация о звонке, которая содержит следующие данные:
Дата и время звонка;
Тип звонка;
Статус звонка;
Аудиозапись разговора;
UTM-метки звонка.
Интеграция с Ringostat Smart Phone
Вся информация о приложении для звонков Ringostat Smart Phone находится в этом разделе базы знаний.
Интеграция с RSP позволяет подтягивать имя Клиента (ФИО) со ссылками на Клиента, Заказ и Обращение в CRM при входящем звонке.
