Все коллекции
Интеграции с CRM-системами
ZohoCRM
ZohoCRM. Активация и настройка интеграции
ZohoCRM. Активация и настройка интеграции
Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Обновлено больше недели назад

ZohoCRM - это широкая по своим функциям система, которая даёт представление о продажах, маркетинге, поддержке клиентов. Сервис предоставляет средства управления всем процессом продаж, маркетинга, поддержки клиентов и услуг и управления запасами, сочетая эти модули в единую систему бизнеса.

Включение интеграции

Для использования интеграции необходимы аккаунты в обоих сервисах — Ringostat и ZohoCRM.

Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в ZohoCRM, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию. О том, как создать работников в Рингостате, подробно описано в этой статье.

Поля для корректной работы интеграции

В ZohoCRM нет возможности создать кастомные поля через API, поэтому вам необходимо создать поля вручную. Необходимы такие поля:

rs_utm_source

rs_utm_medium

rs_utm_campaign

rs_utm_term

rs_utm_content

rs_google_client_id

Для этого перейдите в раздел CRM -> Параметры -> НАСТРОЙКА > Модули и поля -> Предварительные контакты -> Поля

Активация интеграции

Необходимо открыть в браузере страницу ZohoCRM и авторизоваться в ней с правами администратора. Далее переходим в личный кабинет Ringostat и активируем интеграцию:

Необходимо нажать “Принять”:

Если все было внесено правильно, то можно будет увидеть список пользователей, которые загружаются из ZohoCRM:

При этом выбираем одного из менеджеров и назначаем его “Старшим менеджером”.

Старший менеджер — это менеджер, на которого:

  • будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи если настроено создание лидов/сделок до звонка. Старший по интеграции менеджер будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по сотрудникам;

  • будут назначаться все новые лиды/сделки/задачи при пропущенных звонках. Этот сотрудник будет установлен ответственным при такой настройке для возможности дальнейшего распределения лида/сделки/задачи по пропущенному звонку на сотрудников;

  • будут назначаться задачи, если звонок будет принят на номере/сип-аккаунте, которые не закреплены за кем-то из сотрудников проекта.

На этом закончена активация интеграции и можно перейти к ее дальнейшей настройке :)


Нашли ответ на свой вопрос?