Интеграция с NetHunt CRM
Katerina Tverdochleb avatar
Автор: Katerina Tverdochleb
Обновлено больше недели назад


NetHunt CRM— это удобная CRM система для оптимизации бизнес-процессов внутри GMail. NetHunt CRM помогает малому и среднему бизнесу собирать потенциальных клиентов из разных источников, оценивать, сегментировать и отслеживать их путь по воронке продаж - прямо из своей Gmail почты.

Основные возможности интеграции с NetHunt CRM:

  • Создание отдельного отчета по звонкам

  • Создание сделок и контактов по звонкам от новых клиентов

  • Создание и привязка звонков в существующие контакты

  • Создание задач для сотрудника

  • Привязка звонков к сотрудникам

  • Настройка переадресации звонка на ответственного за контакт сотрудника.

Настройка интеграции

Интеграция настраивается в два шага:

  • Включение интеграции

  • Привязка сотрудников

  • Рассмотрим все по порядку.

Включение интеграции

Чтобы включить интеграцию, следует перейти в раздел СРМ "Настройки" -> "Приложения и другие интеграции" и выбрать в списке приложение "Интегрировать с Ringostat" и нажать "Подключить":

В самом начале нужно выбрать хотите ли вы чтобы создавались контакты по звонкам. И при каких именно:

Далее переходим в личный кабинет Ringostat в раздел “Интеграции” находим интеграцию с Nethunt и нажимаем “Подключить”

На странице подключения интеграции находим Auth-key и ID проекта.

Копируем их.

В настройках Nethunt прописываем скопированные параметры в разделе интеграции с Ringostat:

Ниже находим “URL-адрес вебхука

Копируем его и вставляем в поле “URL” в личном кабинете Ringostat.

Нажимаем “Включить интеграцию” и сохраняем изменения.

Привязка сотрудников

После того как прописали API ключ, нужно связать сотрудников CRM и Ringostat. Чтобы CRM понимала к какому сотруднику привязать звонок. Эта настройка делается в том же разделе интеграции CRM, в самом низу.

Нужно взять ID сотрудников в Ringostat в разделе "Общие настройки" -> "Сотрудники":

И прописать его в CRM (если у сотрудника есть сип аккаунт и нужно совершать исходящие звонки из CRM, тогда следует дополнительно указать SIP аккаунт сотрудника):

Когда все готово нажимаем кнопку "Подключить", которая находится в самом верху:

Все, интеграция с CRM настроена!

Логика работы интеграции

Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника по клиенту которого нет в СРМ фиксируется только в отчете "Звонки Ringostat":

Фиксируется:

  • Тип звонка (входящий / исходящий)

  • Номер на который звонили / с которого был звонок + дата и время звонка

  • Статус звонка

  • Информация по привязке звонка к контакту. В данном примере звонок не привязан.

  • Сотрудник который принял / совершил звонок

  • Кнопка для прослушивания звонка

Отвеченный входящий или исходящий звонок сотрудника по клиенту который есть в системе показан в отчете "Звонки Ringostat" и в самом контакте.

Пример входящего звонка от существующего клиента в отчете "Звонки Ringostat":

Входящие звонки:

1. При входящем отвеченном звонке от нового клиента создается контакт с источником Ringostat, и создается сущность звонка с привязкой к менеджеру который ответил на звонок.

А при входящем звонке от существующего клиента, интеграция создает только сущность звонка в контакт.

2. При пропущенном звонке от нового клиента создается контакт с источником Ringostat, и создается сущность звонка без привязки к менеджеру.

3. При пропущенном входящем звонке от существующего клиента создается сущность звонка без ответственного менеджера:

Исходящие звонки:

1. Если менеджер звонит на новый номер по которому нет контакта, тогда звонок появится только в журнале звонков. Интеграция не создаст контакт по такому звонку.

2. Если менеджер звонит существующему контакту, интеграция добавит звонок к этому контакту:

Так же при исходящем звонке существующему контакту, в случае если на него не ответит клиент, он будет добавлен в контакт.

Дополнительные настройки

1. Настройка “Умной переадресации”

Для Nethunt есть возможность настроить “липкость” входящего звонка, чтобы он автоматически попадал на ответственного за клиента менеджера в CRM системе.

Чтобы настроить умную переадресацию:

Переходим в раздел “Вирутальная АТС” ⇒ “Переадресации”

Все схемы где нужна “Умная переадресация” должны начинаться с блока переадресации с вебхук номером.

Для того, чтобы создать такую схему нажмите "+":

Теперь нажимаем - добавить направление, и выбираем “Webhook номер” ниже выбираем схему номера с названием “NetHunt CRM - Forward”

Сохраняем настройки и делаем тестовый звонок, чтобы проверить как срабатывает “липкость” звонка на ответственного менеджера в NetHunt CRM.

2. Настройка создания сделок

Чтобы создать сделку по звонку от нового клиента переходим в раздел “Автоматизаци” и нажимаем“Создать новый процесс

Придумываем название и нажимаем “Продолжить

Нажимаем “Добавить начальный триггер” и выбираем “Добавлен новый контакт

Далее нажимаем “Сохранить”

Теперь нам нужно создать действие

Выбираем “Создать новую запись

Выбираем что именно хотим создать “Сделку”, добавляем название нашей сделки и этап на котором она будет создана. После этого сохраняем настройки.

Еще раз нажимаем на “+” под нашим действием

И Выбираем “Завершить Автоматизацию”

Нажимаем “Активировать”

На этом настройка завершена, можно делать тестовый звонок.

После звонка от “Нового клиента” будут созданы “Контакт” и “Сделка” с привязкой к менеджеру который принял звонок.

Важно! Осуществляется поиск контакта по номеру звонящего в полном формате: +380671234567. Если в контакте, номер прописан в отличном формате то система не найдет контакт и не привяжет звонок.

Нашли ответ на свой вопрос?