Интеграция с amoCRM 2.0

    amoCRM - это облачная CRM система управления клиентами. Другими словами, это полный набор инструментов, которые раскроют потенциал вашего отдела продаж и повысят его эффективность.

    Система не требует установки или настройки, намного функциональнее Excel и заметно удобнее чем дорогие, и сложные аналоги.

    Более детально ознакомиться  с данной системой, вы можете на официальном сайте amoCRM

    Возможности интеграции

    Как правило, в компаниях, которые не используют технологии автоматизации бизнесс-процессов, менеджеры отдела продаж перегружены рутинной работой и как следствие, менее сконцентрированы на звонках и диалоге с клиентом.
    Интеграция Ringostat и amoCRM – решает многие болезненные вопросы любого руководителя, автоматизирует телефонию и бизнес-процессы внутри отделов продаж/маркетинга.

    • Используя Ringostat и amoCRM, вы увидите что, ваша аналитика будет полной - от момента посещения клиентом вашего ресурса (просмотр рекламы и т. д) и до момента продажи.
    • Вы сможете увидеть как продвигаются сделки, на каком этапе они срываются — все это будет охваченным.
    • Вы увидите, какая реклама вызывает звонки, а на какую зря тратится бюджет.
    • Не понадобится дополнительное время, чтобы после разговора с клиентом переносить контакты, ставить задачи и т. д.
    • Возможность включения умной переадресации звонка на менеджера за которым закреплена открытая сделка.
    • Создание сделок и лидов во время ответа и так же возможность работать в сделке во время разговора.
    • Возможность автоматического создания новых сделок в “неразобранном” для последующего распределения по менеджерам отдела продаж.

    Интеграция позволяет связать и выстроить в одну цепочку все процессы продажи, автоматизировать работу менеджеров освободив их от постановки задач, создания сделок, добавления контактов и заполнения информации о посетителе вашего сайта, который позвонил.
    Как следствие, менеджеры будут работать эффективнее и концентрировать всё своё внимание на клиенте, который обратился.

    Используя расширение  Ringostat Smart Phone с данной интеграцией у вас появляется возможность видеть данные о звонящем, которые подтягиваются из СРМ-системы (включая ссылку для перехода в контакт или сделку), а также историю его переходов.

    Во время звонка у менеджера есть возможность перейти в сделку или контакт в СРМ для того, чтобы оставить комментарий о клиенте во время звонка прямо в сделке.

    Как работает интеграция
    • Юрий замечает вашу онлайн-рекламу и переходит на ваш сайт.
    • Там он видит номер телефона на привычном месте. Но это не ваш обычный номер, а специальный, который Ringostat выдал Юрию автоматически.
    • Он звонит, а в журнале звонков записывается детальная информация о звонке, включая рекламный источник и номер Юрия.
    • Эти данные передаются в CRM.
    • По факту звонка или во время звонка создается карточка контакта, сделка и задача — ведь Юрий позвонил вам в первый раз.
    • В зависимости от стадии переговоров и настроек интеграции сделка отображается в общей воронке продаж предприятия или же в разделе “Неразобранное” (раздел "Сделка", вкладка "Воронка").
    • В разделе "Аналитика" можно анализировать продажи, смотреть сводные отчеты по сотрудникам, видеть полный список событий.
    • Или можно передать данные в Google Analytics и анализировать продажи по звонкам уже там.
    • В разделе “Аналитика” в amoCRM возможно просматривать статистику по звонкам, обработанным сотрудниками.
    Настройка интеграции

    Перед началом настройки нужно определить сотрудников, которые имеют аккаунт в amo, участвуют в обработке входящих звонков и будут включены в интеграцию.

    Создание сотрудников в ЛК Ringostat

    В ЛК Ringostat, перейдите в раздел "Настройки" на страницу "Сотрудники" и нажмите "Добавить нового сотрудника":

    После нажатия на кнопку будет выполнен переход на страницу добавления сотрудника. Нужно заполнить форму с данными сотрудника:

    • Email— почтовый адрес сотрудника. Он используется для открытия доступа к сервису для сотрудника. Если вам не нужен доступ к сервису для данного сотрудника, то можете указать несуществующий электронный адрес.
    • Уровень доступа — задайте уровень доступа сотрудника (сотрудник, аналитик, администратор).
    • ФИО— фамилия имя и отчество сотрудника. Для того, что бы не запутаться мы рекомендуем называть сотрудников так, как они у вас подписаны в CRM.
    • Добавочный номер — внутренний номер сотрудника (стандартно 3 цифры, например 101 или 102). Данный номер можно использовать для внутреннего перевода звонков между менеджерами. При наборе короткого номера будет вызваны все направления которые заданы в разделе “Основные направления”.
    • Основные направления — эти направления будут вызваны при переадресации звонка на сотрудника. Для сохранения настроек — добавьте минимум одно направление. Возможно добавить номер телефона, SIP-аккаунт от Ringostat и внешний SIP-аккаунт.
    • Дополнительные направления — Направления не будут вызваны при переадресации на сотрудника, но будут использованы в интеграциях с CRM. В данном блоке также можно добавить номер телефона, SIP-аккаунт из проекта и внешний SIP-аккаунт.

    Настройка основных и дополнительных направлений

    В основных и дополнительных направлениях есть возможность установить ряд направлений:

    • SIP-аккаунт. В данном блоке вы можете создать SIP-аккаунт для менеджера сразу в его профиле. При добавлении вам нужно задать логин и пароль SIP-аккаунту. Пароль должен содержать не менее 14-ти символов, буквы английского алфавита большого и маленького регистра, цифры и спец. символы. После создания SIP--аккаунта сохраните его настройки.

    • Номер телефона, указываем номер в международном формате и сохраняем.

    • Внешний SIP-аккаунт укажите его в формате login@your-sip-server.comи сохраните.

    После добавления всех необходимых данных необходимо сохранить изменения:

    После создания всех сотрудников, можно приступить к включению и настройке интеграции.

    Настройка интеграции должна быть выполнена из-под аккаунта пользователя amoCRM с правами уровня "Администратор" или владельца проекта.
    Создание сделок и контактов, постановка задач и добавление 


    Включение интеграции в amoCRM

    Обратите внимание, что для активации интеграции amoCRM 2.0 не нужно проводить никаких настроек внутри AmoCRM, достаточно просто активировать и настроить интеграцию в личном кабинете Ringostat.


    1. Переходите в настройки интеграции СРМ в раздел “Интеграции” - "Готовые интеграции - “amoCRM”. Выберите язык интеграции и нажмите на “Активировать интеграцию”. После этого появится подтверждение Oauth авторизации (запросит логин и пароль от кабинета amoCRM). Там нужно ввести данные аккаунта администратора amoCRM и затем выбрать кабинет, с которыми будет произведена интеграция.


    2. После активации интеграции необходимо также закрепить профили сотрудников в Рингостате с аккаунтами в amoCRM.

    3. И настраиваем дополнительные параметры, которые хотели бы получать в СРМ из Ringostat. Например, roistat visitID.

    4. После того, как закрепили сотрудников и добавили нужные параметры, настройте матрицу интеграции, на основе которой будут создаваться лиды, сделки и задачи по звонкам (варианты настроек матрицы описаны в разделе ниже).


    Передача данных из форм на сайте в CRM

    Для того, чтобы настроить передачу данных из форм на сайте в вашу CRM систему вам необходимо проделать следующие шаги:
    1. Активировать или проверить активна ли в проекте интеграция с формами и проведены ли все настройки данного раздела. Проверить вы это можете по данной инструкции.


    2. Внести изменения в сценарий интеграции, отметив галочками те сущности, которые нужно создавать при заполнении формы на вашем сайте.


    3. После этого необходимо настроить в какие поля amoCrm мы будем передавать информацию из полей ваших форм. Настройки нужно провести отдельно для контакта и сделки.


    Блок настройки под сценариями интеграций “Передача данных из полей ваших форм в amoCrm”, состоит из 3 вкладок:

    • Соответствие по умолчанию — список полей, которые не доступны для переназначения. Наши поля, в которые передаются utm-метки.
    • Соответствие для контакта — позволяет определить в какие поля будут передаваться данные в сущность контакт.
    • Соответсвие для сделки — позволяет определить в какие поля будут передаваться данные в сущность сделка.

    В первом столбце данного раздела необходимо прописать поле в СРМ системе, куда Ringostat должен передавать данные.

    Во втором столбце вы выбираете тип данных, которые мы будем передавать. Мы можем передавать 3 типа данных: Переменные Ringostat, Поле из вашей формы, Константы.

    В третьем столбце вам необходимо прописать значения, которые мы будем передавать в СРМ. Значения прописываются в зависимости от выбранного типа данных:
    1. Переменные Ringostat — все доступные параметры вы сможете увидеть в выпадающем списке из которого вы сможете выбрать нужную вам переменную. 

    2. Поле из вашей формы — здесь вы должны указать атрибут name поля, которое вы хотите передать в CRM. Если в разных формах атрибуты name разные, то укажите их через запятую 

    3. Константы — в этом поле вы можете прописать небольшое примечание, которое мы будем передавать в СРМ после каждого заполнения формы

    Пример:

    При такой настройке
    1. В поле tags мы будем передавать константу Ringostat Automation (этот параметр изменять нельзя, он устанавливается по умолчанию)
    2. В поле name будем передавать то, что клиент введет в поле вашей формы с типом name,first-name
    3. В поле telephone то, что клиент ввел в полях типа phone,tel,telephone
    4. В поле email передадим содержимое поля типа email.

    Таким образом созданный контакт будет выглядеть вот так


    Особенность работы функционала

    1. Порядок создания сущностей. В АМО создаются сначала Контакт->Сделка->Задачи.
    2. Как мы определяем существует ли сущность в АМО перед созданием?
    Сначала мы ищем по номеру телефона. У нас для номера телефона может быть задано несколько полей: 

    Мы проверяем при заполнении формы:
    1. Получили ли мы поле phone
    2. Если нет — проверяем получили ли мы поле tel
    3. Если нет — проверяем получили ли мы поле telephone и т.д.

    - Если хотя бы одно из указанных полей мы получили — проверяем есть ли в СРМ-системе сущность с таким номером.
    - Если сущности нет — контакт будет создан нашей интеграцией.
    - Если же при заполнении формы клиент не заполнил поле,в котором есть номер телефона — пытаемся найти сущность по емейлу. Если емейл нам не пришел — ищем по clientid.

    3. Для того, чтобы поиск сущности был максимально точным, перед поиском мы “вырезаем” из номера телефона спецсимволы.
    4. Обновление меток. По аналогии с другими интеграции метки мы обновляем только если все поля ютм-меток пустые (поля могут быть пустыми только если сущность создана не нашей интеграцией).
    5. На данный момент мы НЕ создаем сделки с форм в соответствующие воронки. Сделки создаются в воронку, которая была назначена воронкой “по умолчанию”.


    Передача сделок в выбранные воронки

    Вы можете настроить создание сделок в нужную вам воронку по определённому правилу. Для этого разверните блок с настройкой передачи сделок в выбранные воронки и добавьте новое правило:

    Выбираете нужную воронку из вашей CRM (1). В поле (2) выбираете из выпадающего списка нужный параметр Ringostat, по которому хотите привязать создание сделок в выбранной воронке. А в поле (3) указывайте значение параметра, по которому необходимо определять, что сделка будет создана в заданной воронке.

    Например, для того, чтобы передавать в воронку “Новая” звонки пула "Контекстная реклама" вам необходимо выбрать в первом поле нужную воронку, во втором поле задать условие — Имя пула, в поле “Значение” укажите название нужного пула (в данном случае "Контекстная реклама").


    Хранение данных о звонках для интеграций с CRM amoCRM 2.0

    При интеграции Ringostat и CRM amoCRM 2.0 в последнюю автоматически передаются данные о звонках: их аудиозаписи, информация о том, из какого и на какой номер был совершен звонок, статус звонка, а также UTM метки. Но иногда может случиться поломка. Например, пользователь, из-под доступов которого активировали интеграцию, сменил пароль к личному кабинету CRM. В таком случае генерируется новый API-токен, по которому подключается интеграция, и Ringostat не может более передавать данные по звонкам в CRM-систему не зная новый токен. В результате данные о последующих звонках не будут поступать в CRM-систему.

    Во избежание подобных ситуаций необходимо включить дополнительную настройку управления записями о звонках. Если интеграция поломается, достаточно активировать ее заново и поставить галочку в чек-боксе «Отправить данные в CRM после повторной активации»:

    Чек-бокс появляется после отключения интеграции. Перед активацией интеграции необходимо поставить галочку.

    Если опция включена, то после повторной активации интеграции Ringostat отправит все накопленные данные в вашу CRM за последние 3 дня, 2 предыдущих и сегодняшний.


    Настройка логики работы интеграции

    Вот несколько примеров матриц, которые возможно использовать.

    Вариант 1 (рекомендуемый)

    По умолчанию мы рекомендуем настраивать следующий сценарий:


    При такой настройке матрицы логика работы интеграции будет следующая:

    Входящий звонок от нового клиента:

        •    в момент поднятия трубки менеджером создаются контакт и сделка, где фиксируются метки

        •    ответственным за контакт назначается всегда менеджер, который принял звонок
        •    после успешного звонка в контакт/сделку добавляется звонок

        •    если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создается задача на старшего менеджера для проверки настроек интеграции

    Входящий звонок от текущего клиента:

      •   проверяем по номеру телефона есть ли контакт, у которого такой номер телефона как у звонящего. Если открытый контакт или сделка есть — записываем информацию после разговора туда

       •   если принял звонок ответственный — создаем звонок в открытую сделку / контакт
       •   если принял звонок не ответственный за сделку / контакт — создаем звонок и крепим его к сделке / контакту с указанием того, кто принял данный звонок

       •  если звонок принят с номера или сип-аккаунта, который ни к кому не привязан, создаем задачу на старшего менеджера для проверки настроек интеграции

    Пропущенный звонок от нового клиента:
        •    создаем сделку и контакт, ответственным закрепляем старшего менеджера
        •    ставим на старшего менеджера задачу связаться с клиентом по пропущенному

    Пропущенный звонок от текущего клиента:
        •     ставим задачу на ответственного менеджера связаться с клиентом по пропущенному

    Исходящий успешный звонок по открытой сделке /  контакту:
        •    создаем звонок и привязываем его к сделке/контакту


    Если данный сценарий интеграции не совсем вам подходит, то вы можете изменить его под себя. Рекомендуем предварительно связаться с нашей техподдержкой, чтобы наши специалисты могли подсказать вам оптимальный вариант настройки именно для вашего проекта.

    Вариант 2

    Если сущности в AmoCRM у вас уже создаются сторонней интеграцией, вы можете в них передавать информацию по звонящему и его переходу из вашего проекта. Для этого необходимо настроить матрицу интеграции следующим образом: 

    В этой настройке есть два важных условия:
    •  ваша интеграция должна создавать сущность в CRM ранее чем интеграция с Ringostat, то есть в момент звонка или в момент поднятия трубки, иначе обновить данные не будет возможности;
    •   ваша интеграция должна передавать номер клиента в международном формате без разделителей. Например 380#########.


    Если вы работаете в разделе “Неразобранное”

    Как работает этот вариант настройки:

    1. Входящий отвеченный звонок:
    •    Заявка по звонку от новых клиентов будет создана в разделе неразобранное в момент ответа со стороны менеджера на входящий звонок.

    •     Заявка будет создана на старшего менеджера с возможностью принять её для других менеджеров.

    •   При повторном входящем отвеченном звонке от клиента, у которого уже есть контакт / сделка, в существующую сущность будет создана запись о звонке с возможностью её послушать.

    2. После пропущенного входящего звонка:

    •    Если звонок от нового клиента, то будет создана заявка по звонку также в разделе “Неразобранное”.


    •    Заявка крепится на старшего менеджера с возможностью принять остальными сотрудниками.


    •    После принятия заявки менеджером, создаётся сущность, которые крепятся за принявшим заявку менеджером.

    •    Также по звонку от нового клиента будет создана задача на Старшего менеджера для обработки пропущенного звонка.

    •    При повторном пропущенном звонке от клиента, для которого уже были ранее созданы контакт и сделка, будет создана запись о пропущенном звонке и задача на ответственного менеджера для связи с клиентом.

    3. В случае если звонок будет принят неизвестным менеджером, то будет создана задача на Старшего менеджера для проверки настроек интеграции.

    Обратите внимание, что если вы настроили такой сценарий, но в CRM вы не используете данный раздел, то интеграция не будет работать корректно и сущности не будут создаваться так как нужно.


    Создание звонка в "Неразобранном"

    Рассмотрим настройку матрицы как на примере:

    В сценарии интеграции активировано создание заявки и звонка в неразобранном. При таком сценарии интеграция создаст звонок, если для одного события одновременно активированы чекбоксы "Создать в неразобранном" и "Создать звонок", а в CRM уже есть лид по номеру клиента.
    Как это работает?
    При звонке система проверяет, есть ли лид в CRM-системе:
    - если лид не найден — будет создана заявка в неразобранном.

    - если лид найден, то интеграция не будет создавать дубль заявки, а создаст только звонок в уже существующей сущности с возможностью прослушать аудио звонка.


    Умная переадресация звонка

        Ни для кого не секрет, что каждый владелец бизнеса старается максимально автоматизировать бизнес-процессы, увеличить эффективность работы отдела продаж, а также уменьшить время дозвона клиентов в его компанию.
        Для решения данных вопросов, а также для удобства использования телефонии, мы рекомендуем настроить "Умную переадресацию звонков", которая позволит правильно распределить звонки между менеджерами и связать клиента с менеджером ответственным за сделку в 1ю очередь.

    • перед звонком менеджеру, Ringostat отправит запрос в amoCRM на проверку наличия открытого контакта с номером звонящего. При наличии такого контакта звонок будет направлен менеджеру, за которым  закреплён контакт с номером;
    • если контакта с номером звонящего нет в CRM-системе – происходит проверка на наличие открытой сделки с номером звонящего. Если такая сделка есть, звонок направляется менеджеру, за которым закреплена данная сделка;
    • если по номеру звонящего нет ни контакта, ни открытой сделки – звонок будет направлен далее по схеме переадресации.


      Для этого вам необходимо сделать следующие шаги:
      1. Создать блок переадресации, с направлением “Ответственный менеджер"

      2. Выбрать приоритет направлений звонка.
      При звонке на схему переадресации с направлением "Ответственный менеджер":

      • Ringostat будет искать открытые сущности согласно приоритету заданному в настройках
      • Звонок будет переадресован на направления ответственного менеджера в первой найденной сущности
      • Если ответственный за сущность не найден — звонок будет перенаправлен на следующее направление в схеме переадресации, которое следует задать резервным.


      Например, мы задали приоритет поиска таким: лид-контакт-сделка. При этой настройке мы вначале будем искать ответственного по лиду, потом по контакту и только потом по сделке

    Что делать, если...?

    Звонок принят неизвестным сотрудником

    Если на старшего менеджера была поставлена задача с текстом “был звонок менеджеру с неизвестным номером”

    В таком случае вам нужно зайти в раздел “Сотрудники” и проверить закреплен ли сип-аккаунт или номер, на которые был принят такой звонок, за нужным сотрудником. Если нет, то номер или сип-аккаунт необходимо прикрепить к профилю сотрудника.


    Ringostat осуществляет поиск сделки и контакта по по восьми последним цифрам номера телефона клиента. Если у вас помимо интеграции с Ringostat сделки и\или контакты создаются сторонней интеграцией, рекомендуем вам настроить передачу номера в международном формате без разделителей (+12024561414) со стороны данной интеграции. В таком случае интеграция с Ringostat сможет найти эти сделки и контакты при добавлении информации по звонку в них не создавая дубли.
Была ли статья полезной?
0 0 0