Опис та можливості
SendPulse - онлайн платформа з великою кількістю інструментів, зокрема - CRM системою яка дозволяє зручно керувати замовленнями та спілкуватися з покупцями.
Інтеграція з SendPulse дозволяє:
Бачити при вхідному дзвінку віджет з інформацією про дзвінок та клієнта
Створювати контакти при вхідних дзвінках
Зберігати усю інформацію про дзвінки в CRM системі
Робити вихідні виклики з інтерфейсу CRM
Створювати задачі в CRM по пропущеним викликам
Активація та налаштування інтеграції
Активація інтеграції можлива лише на тарифах CRM Basic та вище.
Налаштування інтеграції складається з активації додатка Ringostat всередині СРМ + прив'язки співробітників, і підключення інтеграції з СРМ в особистому кабінеті Ringostat.
Активація інтеграції з Sendpulse
1.В особистому кабінеті Sendpulse перейдіть в Каталог додатків (App directory) > Додатки (Apps) та знайдіть Ringostat. Оберіть Встановити (Install) у вкладці.
2. У модальному вікні ознайомтеся, до яких даних у SendPulse програма запитує доступ, та натисніть Прийняти (Accept).
3. Перейдіть у свій акаунт Ringostat, натисніть на стрілку вниз біля свого проєкту та перейдіть у вкладку Інтеграції (Integrations).
Виберіть розділ Ringostat API та скопіюйте значення в полях Auth-key та Project id.
4. У вікні, яке відкрилось у Sendpulse: вставте скопійовані в акаунті Ringostat ідентифікатор та ключ у відповідні поля.
Закріплення працівників в інтеграції
В розділі CRM Каталог додатків (App directory) > Додатки (Apps) > Ringostat > Налаштування інтеграції, необхідно закріпити всіх працівників, які беруть участь в інтеграції.
Також, обрати відповідального менеджера за всі вихідні дзвінки, що здійснюються через інтеграцію з Ringostat.
Список усіх співробітників, що можуть брати участь у інтеграції, можна побачити в розділі “Загальні налаштування” — “Співробітники” особистого кабінету Ringostat:
Налаштування передачі даних в SendPulse
Для роботи інтеграції на стороні Ringostat слід створити Webhook-и, налаштування в розділі “Інтеграція” – “Webhooks 2.0”.
Шаблон із даними для створення Webhook-ів.
*Всього необхідно додати 4 вебхуки до розділу налаштувань.
Логіка роботи
Вхідний дзвінок від нового клієнта
При вхідному дзвінку від нового клієнта в CRM відобразиться вспливаюче вікно з номером клієнта, посиланням на автоматично створений контакт та можливістю створити угоду.
При переході в контакт його можна відредагувати, додати ім'я, пошту та іншу інформацію про клієнта.
Вхідний дзвінок від існуючого клієнта
При вхідному дзвінку від існуючого клієнта у вспливаючому вікні ви побачите ім'я клієнта, а також буде можливість перейти до його контакту або створити угоду.
Також всю інформацію про дзвінки клієнта можна буде знайти в картці контакту перейшовши в ній в розділ "дзвінки".
Вихідний дзвінок
Вихідний дзвінок можна почати як з інтерфейсу CRM, так і з Ringostat Smart Phone (або з іншого програмного телефону). Після набору номеру в CRM відобразиться вікно з інформацією про клієнта.
Для ініціювання дзвінка з CRM необхідно натиснути на номер телефону та обрати "Подзвонити через Ringostat":
При ініціації дзвінка з CRM системи дзвінок спочатку надійде клієнту і лише після підняття слухавки клієнтом дзвінок надійде співробітнику.
Дзвінок через інтерфейс CRM можливий лише для одного з сіп акаунтів в Ringostat (той, який було вказано при налаштуванні інтеграції). Якщо сіп акаунт який було вказано в налаштуваннях на момент дзвінка буде офлайн - дзвінок надійде на випадковий сіп акаунт проекту в статусі онлайн.
Створення задач по пропущених викликах
При налаштуванні інтеграції можливо увімкнути автоматичне створення задач по пропущених дзвінках. Для увімкнення необхідно вказати дошку на яку будуть додаватися задачі, користувача, що буде відповідальним в задачі, стандартне ім'я та дедлайн для обробки задачі.
Після налаштування система буде автоматично створювати задачі при кожному пропущеному дзвінку.
Передача UTM міток
При увімкненій інтеграції є можливість передавати в CRM дані про відвідування клієнтом вашого сайту у попередньо створені поля в контакті.
Для початку вам потрібно створити кастомні поля для контакту. Це можна зробити в налаштуваннях контактів:
Після створення необідно перейти в налаштування інтеграції та обрати яку інформацію про візит ви хочете зберігати в контакті.
Після налаштування усю інформацію про візит ви зможете побачити в картці контакту:
